ข่าวพาดหัวข่าวประจำแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับผลกำไรที่โชคร้ายมหาศาลและความสูญเสียที่ร้ายแรงที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ด้วยเงินจำนวนมากที่เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ และเศรษฐีและเศรษฐีมากมายที่ใช้เงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณคุณอาจสนใจที่จะได้รับส่วนหนึ่งของการดำเนินการ นักลงทุนรายใหม่สามารถซื้อกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ง่ายเท่ากับการลงทุนในหุ้นหรืออีทีเอฟ นี่คือการตรวจสอบว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ทำงานอย่างไรไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติและหากคุณควรลงทุน
กองทุนเฮดจ์ฟันด์คืออะไร?
กองทุนป้องกันความเสี่ยงทำงานคล้ายกับกองทุนรวม แต่ไม่ได้มีข้อ จำกัด เช่นเดียวกับการที่ผู้จัดการสามารถลงทุนสินทรัพย์กองทุนได้ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมนักลงทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตำแหน่งในกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้อย่างง่ายดาย กองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไปเปิดกว้างและอนุญาตให้มีการลงทุนหรือถอนเงินเพิ่มเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
กองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถลงทุนในสินทรัพย์เกือบทุกประเภทรวมทั้งการขายสั้น ๆ ที่มีความเสี่ยงอสังหาริมทรัพย์การซื้อและขาย บริษัท ทั้งหมดหรือตามหลักการหรือแนวทางการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง สมาชิกหลายคนของมหาเศรษฐีคลับทำเงินเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์รวมถึง George Soros, David Einhorn, Bill Ackman, John Paulson และอีกหลายคนไม่เหมือนกองทุนรวมของรัฐกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไปจะ จำกัด เฉพาะนักลงทุนที่ร่ำรวยที่มีความต้องการความเสี่ยงสูงและมีค่าใช้จ่ายสูง ค่าธรรมเนียมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วไป ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% และค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์จ่ายให้กับผู้จัดการผลกำไรจากการลงทุนในปีที่ผ่านมา
กฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์
ไม่มีกฎเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ลงทุนรายใหม่นำเงินเข้ากองทุนป้องกันความเสี่ยง อุปสรรคสำคัญที่นักลงทุนรายใหม่ต้องเอาชนะคือการมีคุณสมบัติตามกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในฐานะนักลงทุน
ที่ได้รับการรับรอง หากต้องการมีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองคุณต้องมีรายได้อย่างน้อย 200,000 เหรียญ (หรือ 300,000 เหรียญรวมทั้งคู่สมรส) ในแต่ละปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเหมือนกันสำหรับปีปัจจุบันหรือมีมูลค่าสุทธิ มากกว่า 1 ล้านเหรียญ (โดยลำพังหรือรวมคู่สมรส) ยกเว้นค่าที่พักอาศัยหลัก หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้คุณจะไม่มีคุณสมบัติในการลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนของคุณ
กฎของผู้ลงทุนที่ได้รับการรับรองไม่ จำกัด เฉพาะกองทุนป้องกันความเสี่ยง พวกเขาใช้กับการลงทุนใน "ตำแหน่งส่วนตัว" ส่วนใหญ่ที่ไม่เปิดให้กับประชาชนในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญ หากต้องการซื้อหุ้นหุ้นกู้และการลงทุนอื่น ๆ คุณต้องมีเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน หากต้องการลงทุนในตำแหน่งส่วนตัวคุณต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้ลงทุนที่ได้รับการรับรอง
ในท้ายที่สุดโปรดทราบว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่งต้องการมากกว่าเพียงแค่เกณฑ์เกณฑ์ของผู้ลงทุนที่ได้รับการรับรองโดยมีข้อกำหนดขั้นต่ำที่ทำให้เงินทุนของพวกเขาไม่อยู่ในมือสำหรับนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุด แต่เกณฑ์ของนักลงทุนที่ได้รับการรับรองเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะสำหรับการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์
เพียงเพราะคุณสามารถไม่ได้หมายความว่าคุณควร
ถ้าคุณเป็นนักลงทุนรายใหม่คุณมีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและคุณหากองทุนป้องกันความเสี่ยงที่จะใช้เงินของคุณแล้วขอแสดงความยินดีคุณไม่มีอะไรถือ คุณกลับจากการโยนเงินของคุณที่ผู้จัดการกองทุนเพื่อทำในสิ่งที่พวกเขาจะ
แต่เนื่องจากดร. เอียนมัลคอล์มกล่าวถึงชื่อเสียงใน "จูราสสิคพาร์ค" ว่า "นักวิทยาศาสตร์ของคุณหมกมุ่นอยู่กับว่าพวกเขา
สามารถ ได้หรือไม่พวกเขาก็ไม่หยุดคิดว่าควร ควร < "สิ่งเดียวกันถือเป็นจริงสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนเฮดจ์ฟันด์ ไม่เหมือนการลงทุนในกองทุนดัชนีแบบ passive กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีความเสี่ยงมากมาย มีโอกาสดีที่คุณสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าของเงินหรือมากกว่าได้ แต่คุณสามารถสูญเสียเงินได้ทุกๆ ซึ่งแตกต่างจากความล้มเหลวของธุรกิจซึ่งมักจะนำไปสู่การชำระบัญชีสินทรัพย์และการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนในระดับหนึ่งความล้มเหลวของกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะเป็นทั้งหมดหรือไม่มีอะไรและอาจนำไปสู่การสูญเสียพันล้านดอลลาร์ นักลงทุนรายใหม่ดีกว่ากับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้มากขึ้น แม้ว่าคุณจะสามารถลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยง แต่ก็อาจไม่เหมาะสมสำหรับความต้องการลงทุนของคุณ
คุณสามารถรับความเสี่ยงได้หรือไม่?
ในโลกของการลงทุนความเสี่ยงที่สูงขึ้นมักหมายถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้น ไม่มีที่ไหนเลยที่นี้มีความถูกต้องมากกว่าโลกของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถสร้างรายได้ของคุณกลับมาได้หลายครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่กองทุนป้องกันความเสี่ยงยังสามารถประสบความสูญเสียมากและความล้มเหลวที่มีค่าใช้จ่ายนักลงทุนทุกดอลลาร์ที่พวกเขามีในบรรทัด เหตุผลหนึ่งที่คนรวยจำนวนมากลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงคือพวกเขาสามารถที่จะรับความเสี่ยง แต่นั่นอาจไม่ใช่ความจริงสำหรับคุณ
หากคุณเป็นนักลงทุนรายใหม่ที่ตรงกับข้อกำหนดของนักลงทุนที่ได้รับการรับรองคุณสามารถลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่ต้องการ