ระบบการจัดการการติดต่อคืออะไร?

เพื่อติดตามการติดต่อกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและผู้บริหารองค์กรและกลุ่มเป้าหมายหลาย บริษัท ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมีระบบการจัดการที่ติดต่ออยู่ในสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า บริษัท มีการแบ่งพนักงานขายและ จำกัด การติดต่อกับบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีมูลค่าสูงสุทธิผู้เชี่ยวชาญที่มีมูลค่าสูงและ / หรือธนาคารเพื่อการลงทุนระดับสูง

ทุกครั้งที่ตัวแทนของ บริษัท เหล่านี้ได้ติดต่อกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) เขาหรือเธอควรจะ ใส่รายละเอียดของรายชื่อติดต่อนั้นลงในระบบจัดการที่อยู่ติดต่อ (หรือ CMS สั้น ๆ )

สาเหตุของการติดตามนี้ประกอบด้วย:

• เพื่อประเมินผู้แทนเหล่านี้และตั้งค่าชดเชย
• เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับการติดต่อด้วยความถี่ที่เหมาะสมไม่บ่อยหรือบ่อยเกินไป
• เพื่อติดตามผลลัพธ์ของรายชื่อติดต่อเหล่านี้เช่นสินทรัพย์ทางการเงินที่รวบรวมหรือการเข้าร่วมการธนาคารเพื่อการลงทุน

ในฐานะจุดสุดท้ายแนะนำปัจจัยการผลิตในระบบ CMS ที่ครอบคลุมก็ควรรวมถึงบันทึกผลการติดต่อเหล่านี้รวมถึงประเภทของเมตริกที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรายงานการจัดการของ บริษัท ความสำเร็จที่ผู้เชี่ยวชาญอ้างถึงใน CMS ต้องเป็นไปตามการยืนยันที่เป็นอิสระ

กรณีศึกษา:

ผู้เชี่ยวชาญด้านมูลค่าสุทธิสูงที่ถูกว่าจ้างโดยแผนกการตลาดที่มีมูลค่าสูงในเมอร์ริลลินช์ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ Private Advisory Services มีโครงการโบนัสซึ่งส่วนใหญ่เป็นสูตรขึ้นอยู่กับ รวบรวมทรัพย์สินของครัวเรือน ในมูลค่าที่สูงของ CMS ของเมอร์ริลลินช์ผู้เชี่ยวชาญจะใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าหรือผู้มีโอกาสได้ฝากไว้ (หรือสัญญาว่าจะฝาก) กับ บริษัท ตามความพยายามทางการตลาดของพวกเขา

ต่อจากนั้นผู้ควบคุมของ Private Advisory Services จะตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของลูกค้าเหล่านั้นเพื่อยืนยันว่าเงินฝากเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นอกจากนี้รายการใน CMS จะถูกใช้สำหรับส่วนที่เป็นอัตนัยของโบนัสเพื่อประเมินว่าผู้เชี่ยวชาญทำงานได้ดีเพียงใดในการติดตามผล

นอกจากนี้รายการใน CMS จะถูกจัดประเภทตามความริเริ่มด้านการตลาดเฉพาะเช่น Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout และการให้การสนับสนุนคืนซิมโฟนีหรือพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงินจากการสนับสนุนและการส่งเสริมการขาย