การจัดเตรียมที่ปรึกษาทางการเงิน Resumes

การจัดเตรียมที่ปรึกษาทางการเงิน Resumes: ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการเปลี่ยน บริษัท ขนาดของหนังสือธุรกิจของคุณซึ่งวัดโดยการรวมกันของรายได้การผลิตและสินทรัพย์ของลูกค้าจะต้องเป็น จุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณ ในขณะเดียวกันความท้าทายที่สำคัญสำหรับนายจ้างที่มีศักยภาพคือการยืนยันสถิติต่างๆที่คุณอาจนำเสนอ ตราบเท่าที่หน้าเว็บที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างอย่างเป็นทางการของคุณมีข้อมูลดังกล่าวด้วยความพยายามที่จะล่อลวงให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งของปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไข

อย่างไรก็ตามประวัติย่อที่ได้รับการเตรียมการไว้อย่างดีสามารถนำมาใช้เพื่อเน้นด้านอื่น ๆ ที่สำคัญของพื้นหลังประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับการเช่าที่มีศักยภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างที่คาดการณ์ล่วงหน้าจะต้องการบ่งบอกถึงความสามารถของคุณที่จะขยายการปฏิบัติและหนังสือธุรกิจของคุณให้ไกลเกินกว่าค่าปัจจุบันของพวกเขา

โปรดระลึกถึงวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท ใหม่ในอนาคตซึ่งอาจทำให้คุณต้องปรับประวัติของคุณให้กับ บริษัท พิสูจน์ว่าคุณจะมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ บริษัท อย่าลืมนอกจากนี้กุญแจสำคัญในการทำการตลาดด้วยตัวคุณเองแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณต่อนายจ้างที่มีศักยภาพ

แสดงว่าคุณเพาะปลูกความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว: ที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถค้นหาปลูกฝังและรักษากำไรให้กับลูกค้าได้ในระยะยาวเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับ บริษัท ที่พยายามพัฒนาและรักษาฐานลูกค้าที่มีเสถียรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกค้าใหม่มีแนวโน้มที่จะสูงมาก

ดังนั้นประวัติการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะมีข้อมูลเฉพาะและสถิติเกี่ยวกับประสบการณ์การรักษาลูกค้าของคุณรวมทั้งกลยุทธ์ที่คุณใช้ในเรื่องนี้ อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงรวมถึงมาตรฐานสำหรับความถี่และลักษณะของการติดต่อลูกค้า (เช่นทางโทรศัพท์หรืออีเมลและในการประชุมแบบตัวต่อตัว) รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ระบุว่าทั้งหมดนี้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในการสร้างรายได้ในระยะยาว

พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางของคุณสำหรับปัญหาของลูกค้าทั่วไป: ตัวอย่างเช่นในประวัติย่อของคุณคุณอาจอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการกับ:

• ดึงดูดลูกค้ารุ่นใหม่
• ช่วยลูกค้าที่ถูกกำหนดเป้าหมายโดยกระทำผิดการล่วงละเมิดทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ
• การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และกำลังเติบโต
• การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนชีวิตในช่วงชีวิต
• จ้าง บริษัท มีประสิทธิภาพในการขายและกลยุทธ์การขายที่คุณใช้เพื่อขยายการปฏิบัติของคุณ พูดคุยในรายละเอียดว่าคุณได้เข้าหายอดขายสินค้าและบริการที่สำคัญอย่างไรอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำคัญกับผู้ที่ บริษัท ว่าจ้างอาจจะเน้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เช่นการวางแผนทางการเงิน
• การอภิปรายเกี่ยวกับความสนใจนอกการทำงาน:

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมกับงานของพลเมืองอาสาสมัครหรือการกุศลสามารถนำไปสู่การสร้างชุมชนในชุมชนและสร้างหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้นกิจกรรมของคุณในรูปแบบนี้ควรจะกล่าวถึงในประวัติส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านายจ้างของคุณมีวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ

ในหลาย บริษัท หลักทรัพย์กอล์ฟเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมทั้งในด้านสังคมและเพื่อความบันเทิงแก่ลูกค้า ดังนั้นนักกอล์ฟโดยทั่วไปควรกล่าวถึงความกล้าหาญของพวกเขา ในบางรูปแบบและบริบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อกับลูกค้าที่มีความโดดเด่นทางสังคมและมีมูลค่าสูงความสนใจในศิลปะและวัฒนธรรมอาจมีความสำคัญเช่นเดียวกับการเป็นสมาชิกในคลับพิเศษ มีตัวอย่างไม่นานที่ผ่านมาของที่ปรึกษาทางการเงินที่สร้างและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่สำคัญโดยการต้อนรับในวงการพิเศษและลูกค้าที่มาพร้อมกับกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีระดับสูง

ประสบการณ์การคิดเชิงปริมาณ:

โดยทั่วไปแล้วคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวอย่างเช่นไคลเอ็นต์หรือบัญชีบางประเภทจะช่วยให้ผู้อ่านไม่ทราบถึงความลึกของประสบการณ์นั้น

ลองใช้ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยการหาจำนวนที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์นี้จะยาวนานแค่ไหน การรับรองมืออาชีพ:

อย่าลืมแสดงรายการการรับรองต่างๆที่คุณอาจมีอย่างเด่นชัด ใบอนุญาต FINRA Series 7 เป็นคีย์ที่สำคัญ คุณควรระบุเมื่อคุณได้รับครั้งแรก คุณควรทำเช่นเดียวกันกับใบอนุญาต FINRA อื่น ๆ รวมทั้งการกำหนด CFA, CFP หรือ CPA ด้วยหากคุณถือครองใด ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้หากคุณมีปริญญาทางกฎหมายหรือการฝึกอบรมด้านกฎหมายแล้วสิ่งนี้ก็มีคุณค่าอย่างยิ่งเช่นกัน

นอกเหนือจากการได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและระดับการศึกษาแล้วยังควรคำนึงถึงการฝึกอบรมและหลักสูตรที่คุณมีส่วนร่วมด้วยและวิธีการนี้ช่วยให้คุณพัฒนาวิชาชีพได้อย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ดู "ที่ปรึกษาด้านการเงินที่สมบูรณ์แบบ" โดย Alina Dizik ในจดหมายข่าว FINS ที่เผยแพร่โดย

The Wall Street Journal , January 30, 2012.