ดีกว่าตลาด: นิยาม, 5 วิธีในการทำ

ดีกว่าตลาดหมายถึงการทำดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เป็นที่รู้จักกันว่าตีตลาด เกิดขึ้นเมื่อพอร์ทการลงทุนของคุณดีกว่าอัตราเฉลี่ยรายปีเฉลี่ย 7-10 เปอร์เซ็นต์ที่ตลาดหุ้นทำในช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นกองทุนตลาดเกิดใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดเมื่อมีผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี MSCI นักวิเคราะห์ตลาดใช้คำนี้เพื่อแนะนำหุ้นที่พวกเขาคิดว่าคุณควรซื้อ

ห้าวิธีในการเอาชนะตลาด

1. กองทุนรวมที่มีการบริหารจัดการอย่างกระตือรือร้น ให้เหตุผลกับค่าธรรมเนียมโดยการอ้างว่าดีกว่าตลาด ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดีกว่า พวกเขายังมีทีมนักวิเคราะห์นักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยพวกเขา

2 Stockpickers อ้างว่าพวกเขาสามารถเอาชนะตลาดได้โดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า Warren Buffett ใช้กลยุทธ์นี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ เขาซื้อการควบคุมหุ้นของ บริษัท ที่มีอัตรากำไรสูงเป็นคู่แข่งที่ชัดเจนและเป็นผู้นำที่เขาให้ความสำคัญ Buffett สนับสนุนหุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่ละเลย ด้วยเหตุนี้เขาจึงค้นหาในอุตสาหกรรมที่น่าเบื่อเช่นประกันภัย กลยุทธ์การเลือกหุ้นของเขาเรียกว่าการลงทุนด้านมูลค่า

3 กองทุนป้องกันความเสี่ยง อ้างว่าพวกเขามีผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยใช้อนุพันธ์ กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็น บริษัท เอกชนที่ระดมเงินของนักลงทุน อนุพันธ์คือการลงทุนที่อิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงเช่นหุ้นหรือพันธบัตร

ใช้แรงกดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาด

ตัวอย่างเช่นเมื่อมีออปชั่นหุ้นผู้ประกอบการค้าจะไม่ต้องหักร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นที่จะซื้อ แทนผู้ค้าจะได้รับตัวเลือกในการซื้อในราคาที่ตกลงกันตามวันที่กำหนด บ่อยครั้งที่เขาต้องจ่ายเงินเพียง 2-10 เปอร์เซ็นต์ของสัญญาลงในบัญชีอัตราดอกเบี้ย

หากมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นเขาก็รอจนกว่าสัญญาจะหมดอายุ เขาซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำทันทีขายมันในราคาที่สูงขึ้นและกระเป๋าส่วนที่เหลือ Leverage ทำงานในลักษณะอื่นด้วย หากราคาทรัพย์สินลดลงเขาต้องเพิ่มเงินเพื่อให้ตัวเลือกของเขาเปิดขึ้น หากราคาไม่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สัญญาหมดอายุเขาจะเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด

กองทุนป้องกันความเสี่ยงทำกำไรได้ดีกว่าตลาดหรือไม่? บางคนทำ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทำ ระหว่างปีพ. ศ. 2546 ถึงปี 2556 กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้กลับมาร้อยละ 17 (หลังหักค่าธรรมเนียม) ขณะที่กองทุนดัชนีหุ้นหุ้นกลับมามากกว่าร้อยละ 90

4 ผู้ค้ารายวัน หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดโดยใช้เงินของตัวเอง พวกเขาใช้สูตรเพื่อซื้อและขายหุ้นดัชนีหรือตราสารอนุพันธ์ในระหว่างวัน พวกเขาศึกษาเหตุการณ์ข่าวและแนวโน้มราคาเพื่อช่วยให้พวกเขาซื้อต่ำและขายสูงก่อนที่จะค่ำ แต่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าวันส่วนใหญ่ทำไม่ได้ดีสี่ของห้าวันของเราพ่อค้าเสียเงิน มีเพียงหนึ่งใน 100 รายได้เป็นประจำ

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงเวลานี้คือการลงทุนที่หลากหลาย ซื้อสินทรัพย์ที่แตกต่างกันแปดประเภทซึ่งทำปฏิกิริยาต่างกับขั้นตอนของวงจรธุรกิจ ตัวอย่างเช่นเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยบางส่วนของการถือครองของคุณจะเพิ่มขึ้นในมูลค่า (พันธบัตร, ทอง)

พวกเขาจะชดเชยการลดลงเช่นหุ้นและน้ำมัน

จะไม่ดีกว่าที่จะเอาเงินทั้งหมดของคุณไปแลกเป็นพันธบัตรและทองคำในตลาดหมีและเปลี่ยนเป็นหุ้นและน้ำมันเมื่อตลาดวัวเริ่มต้นขึ้นหรือไม่? ใช่ถ้าคุณรู้แน่ว่ากำลังเกิดขึ้น เรียกว่าจังหวะตลาด มันแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพแม้จะทำ

คุณรู้ได้อย่างไรว่าตลาดหมีเริ่มมีขึ้นเมื่อไร? เริ่มจากการปรับลดลงของตลาดถึง 10% ในความผิดพลาดของตลาดอาจเกิดขึ้นได้ในหนึ่งวัน ถ้าคุณพลาดที่จะพลาดคุณจะทำอย่างไร? ขายหุ้นทั้งหมดของคุณในความกลัวการแก้ไขจะกลายเป็นตลาดหมี? จากนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าตลาดจะยิ่งสูงขึ้นในวันรุ่งขึ้นและคุณพลาดผลกำไรทั้งหมดในปีนี้ แม้ว่าตลาดหมีทั้งหมดเริ่มมีการปรับตัว แต่การแก้ไขทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นในตลาดหมี

คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ด้วยตัวคุณเองโดยพิจารณา 10 booms และ busts ตั้งแต่ 1980

ด้วยการกระจายความหลากหลายคุณสามารถค่อยๆเปลี่ยนชั้นสินทรัพย์ได้เมื่อเวลาผ่านไป คุณไม่ได้มีความเสี่ยงมากหากคุณผิด นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำตลาดที่ดีกว่า