ชายแดนและ Emerging Market ETFs

พรมแดนและตลาดเกิดใหม่ - ครอบคลุมตั้งแต่แอฟริกาไปจนถึงละตินอเมริกาและอื่น ๆ - เป็นตัวแทนของประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตนี้กองทุน ETFs ได้กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการขยายธุรกิจทั้งด้านภูมิศาสตร์และอุตสาหกรรมไปยังประเทศสำคัญ ๆ เหล่านี้

ในบทความนี้เราจะพิจารณาตลาดชายแดนและตลาดเกิดใหม่สิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นที่สนใจสำหรับนักลงทุนและวิธีการที่จะได้รับผลกระทบจากสินทรัพย์ประเภทนี้ได้ง่ายขึ้น

ตลาดชายแดนและตลาดเกิดใหม่คืออะไร?

ตลาดเกิดใหม่เป็นคำที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในช่วงปี 1980 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศที่เปลี่ยนจากการพัฒนาสู่สถานะที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่คำนี้ใช้กันทั่วไปในหมู่นักลงทุนไม่มีนิยามที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในตลาดเกิดใหม่ นักลงทุนสามารถหาตลาดเกิดใหม่ได้ทุกอย่างตั้งแต่ตัวย่อเช่น BRIC ไปจนถึงดัชนีที่รวบรวมโดย บริษัท ต่างๆเช่น S & P หรือ FTSE

เมื่อเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่เริ่มโตเต็มที่แล้วตลาดชายแดนได้รับการประกาศให้เป็นประเทศที่สามารถลงทุนได้โดยมีอัตราการแปลงสินทรัพย์และสภาพคล่องต่ำกว่า ประเทศเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ที่กำลังจะมาถึง แต่เป็นอันตรายต่อนักลงทุนมากขึ้นเล็กน้อยในแง่ของความเสี่ยงทางการเมืองการครบกําหนดในตลาดและความโปร่งใส

ETF ของ Frontier Market: ลงทุนใน Frontier ขั้นสุดท้าย

ตลาดชายแดนเป็นเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยทั่วไปแล้วจะให้ผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงในทางกลับกันในการรับความเสี่ยงเพิ่มเติม

ในขณะที่ตลาดชายแดนไม่ได้ระบุอย่างแน่นอน แต่ก็มีดัชนีที่เป็นที่นิยมหลายแห่งที่ให้รายชื่อประเทศ ตัวอย่างเช่นดัชนีการจัดหมวดหมู่ของ FTSE และดัชนีตลาดของ MSCI เป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาส

โดยทั่วไปตลาดชายแดนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่อายุน้อยกว่าที่วางแผนจะเก็บเงินไว้ในระยะยาว

ศักยภาพในระยะยาวของตลาดชายแดนจะสูงขึ้นเนื่องจากขนาดที่เล็กกว่า (ง่ายกว่าเท่าตัว $ 100 กว่า 1 ล้านเหรียญ) และแนวโน้มด้านประชากร (แรงงานที่อายุน้อยกว่า) แต่ก็มีความเสี่ยงในระยะใกล้เช่นความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์กับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ETF ตลาดชายแดนที่เป็นที่นิยม ได้แก่ :

Market Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)

• Market Vectors Gulf States ETF (NYSE: MES)
• กองทุน WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF) > Emerging Market ETFs: Diversify the Safe Way
• ตลาดเกิดใหม่แสดงถึงการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าตลาดชายแดนและมีผลตอบแทนใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับตลาดชายแดนตลาดเกิดใหม่ไม่ได้กำหนดโดยดัชนีที่เฉพาะเจาะจง แต่มีดัชนีที่เป็นที่นิยมหลายอย่างที่นักลงทุนใช้ ดัชนีเหล่านี้ประกอบด้วยดัชนีตลาด FTSE Emerging Markets และ MSCI Emerging Markets
• ตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับตลาดชายแดน แต่พวกเขามีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกา ดังนั้นนักลงทุนที่มีแนวโน้มในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยทั่วไปจะดีที่สุดรวมถึงประเภทของการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา นักลงทุนรายเก่าอาจต้องการติดเงินทั่วโลกหรือหลากหลายมากขึ้นที่มุ่งเน้นไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

ETFs ตลาดเกิดใหม่ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ :

iShares ดัชนีตลาดใหม่ MSCI ETF (NYSE: EEM)

Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)

BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ตลาดตราสารหนี้และตลาดเกิดใหม่ ETFs เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการได้รับความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้อันเนื่องมาจากความหลากหลายและความสามารถในการลงทุนของพวกเขา ETF (NYSE: GMM)

• สภาพคล่องเมื่อเทียบกับหุ้นแต่ละราย แต่มีตัวเลือกอื่น ๆ อีกหลายประการสำหรับนักลงทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของพวกเขา
• นักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสามารถหาซื้อ American Depository Receipts ("ADRs") เหล่านี้คือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นในสหรัฐฯเช่น NASDAQ หรือ NYSE ที่ติดตามการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะ บริษัท ในตลาดที่เฉพาะเจาะจงได้ แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีสภาพคล่องน้อยกว่า ETFs
• นักลงทุนที่มองหาการกระจายการลงทุนมากขึ้นเช่นนักลงทุนรายเก่าที่มีระยะเวลาสั้นกว่านี้ก็สามารถพิจารณา ETF ทั่วโลกที่มีชายแดนบางส่วนและตลาดเกิดใหม่ที่สร้างขึ้นได้บาง ETFs ทั่วโลกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ iShares MSCI ACWI ex- US Index Fund (NASDAQ: ACWX) และกองทุน Vanguard Total World Stock Index (NYSE: VT)
• ประเด็นสำคัญในการจดจำ

พรมแดนและตลาดเกิดใหม่จะช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกา คุณลักษณะนี้ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว

ไม่มีตลาดนิวมาร์เก็ตหรือตลาดเกิดใหม่เพียงอย่างเดียว แต่มีหลายดัชนีที่แตกต่างกัน ดัชนีเหล่านี้หลายแห่งมีอีทีเอฟที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในตลาดที่มีการเติบโตสูงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

นักลงทุนที่มองหาการเปิดรับเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือการเปิดรับที่กว้างขึ้นมีทางเลือกหลายอย่างสำหรับ ETFs ตั้งแต่ ADRs ไปจนถึงกองทุนทั่วโลก