คู่มือการลงทุนในประเทศนอร์ดิก

ประเทศนอร์ดิกประสบความสำเร็จอย่างมากในการรวมประสิทธิภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยตลาดแรงงานที่สงบการกระจายรายได้อย่างยุติธรรมและการติดต่อกันทางสังคม แม้จะมีภาษีสูงความมั่นคงทางสังคมที่กว้างขวางและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันการมุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันความเสี่ยงโดยรวมของภูมิภาคทำให้โลกาภิวัตน์เป็นที่ชื่นชอบของสาธารณชนและช่วยให้เกิดการผลิตที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่มาจากโลกาภิวัฒน์

ในบทความนี้เราจะศึกษาวิธีการที่นักลงทุนต่างชาติสามารถสร้างความเสี่ยงต่อประเทศนอร์ดิกในพอร์ตการลงทุนได้

ทำไมต้องลงทุนในนอร์ดิก?

ภูมิภาคนอร์ดิกประกอบด้วยเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนและไอซ์แลนด์ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ออกจากประเทศไอซ์แลนด์เนื่องจากมีขนาดเล็กลง ประเทศเหล่านี้มีกลยุทธ์ร่วมกันในการรวมสังคมนิยมกับระบบทุนนิยมในรูปแบบของภาษีที่สูงขึ้นเครือข่ายสังคมที่ครอบคลุมและระบบเศรษฐกิจการแข่งขันทางการค้า ในอดีตระบบนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดี

ประโยชน์ของการลงทุนในนอร์ดิค

ความสัมพันธ์ในระดับต่ำ

: ภาคนอร์ดิกมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น .

• อัตราการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศในแถบนอร์ดิ้งมีค่าตั้งแต่ 1.5% ถึง 4.4% ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 1% ในสหรัฐอเมริการาวกรกฎาคม 2017
• การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ : ภูมิภาคนอร์ดิกมีอัตราส่วนรายได้และราคาที่ต่ำกว่าดัชนี S & P 500 ซึ่งอาจส่งผลดีต่อนักลงทุน

ข้อเสียในการลงทุนในนอร์ดิก

• ผลตอบแทนต่ำกว่า : S & P 500 SPDR (SPY) เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 120 เมื่อเทียบกับน้อยกว่าร้อยละ 50 สำหรับ Global X Nordic Region ETF (GXF) ตั้งแต่ปีพ. ศ.

ภาษีที่สูงขึ้น

• : ประเทศนอร์ดิกมีลักษณะภาษีสูงและมีเครือข่ายทางสังคมขนาดใหญ่ซึ่งอาจ จำกัด การเติบโตเมื่อประชากรมีอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น
• : ETFs และกองทุนรวมของชาวยุโรปหลายแห่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคู่สัญญาในประเทศ บทสรุปของประเทศโดยสังเขป
• สวีเดน สวีเดนเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการส่งออกซึ่งเน้นการผลิตเครื่องจักรกลยานยนต์การผลิตกระดาษยาและยุทธยานยนต์ คู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้แก่ เยอรมนี (11 เปอร์เซ็นต์) สหราชอาณาจักร (7.7 เปอร์เซ็นต์) เดนมาร์ก (7.3 เปอร์เซ็นต์) และสหรัฐอเมริกา (6.4 เปอร์เซ็นต์) ด้วยอันดับเครดิตที่สมบูรณ์แบบและ 41. ตราสารหนี้ที่ให้แก่ GDP 4% ประเทศยังคงแข็งแกร่งและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการเงิน

นอร์เวย์

เศรษฐกิจนอร์เวย์ได้รับการเน้นในอดีตเกี่ยวกับการขนส่งและทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันดิบพลังน้ำและการประมงไม่เหมือนสวีเดนนอร์เวย์ได้พึ่งพาน้ำมันสำรองของทะเลเหนือเพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ ประเทศยังมีการจัดอันดับเครดิตที่สมบูรณ์แบบและอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ต่อ GDP อยู่ที่ 30% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงอยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วยุโรป

Finland

เศรษฐกิจของฟินแลนด์มีพื้นฐานการให้บริการโดยประมาณ 30% ของ GDP ที่มาจากกิจกรรมการผลิตและการกลั่น

อัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ต่อ GDP อยู่ที่ 57% ทำให้เศรษฐกิจมีการจัดอันดับเครดิตที่สมบูรณ์แบบเกือบทั้งหมดยกเว้น T & C Assessment ของ Standard & Poor ที่มีการจัดอันดับ AA + นอกจากนี้ยังเป็นประเทศนอร์ดิกที่เข้าร่วมยูโรโซนและใช้สกุลเงินยูโรเท่านั้น

เดนมาร์ก

เศรษฐกิจของเดนมาร์กมุ่งเน้นไปที่การบริการและการผลิตตลอดจนการผลิตน้ำมันและก๊าซที่ครบถ้วนในทะเลเหนือ ด้วยคะแนนต่ำสุดที่ต่ำที่สุดในโลกเศรษฐกิจของประเทศจะดำเนินงานผ่านชุดของสหกรณ์และฐานรากมากกว่า บริษัท ทั่วไป ประเทศยังมีการจัดอันดับเครดิตที่สมบูรณ์แบบโดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ต่อ GDP อยู่ที่ 44% ซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินที่แข็งแกร่ง

วิธีการลงทุนในภาค

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนในประเทศนอร์ดิกคือการลงทุนในกองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ETFs) กองทุนรวมและ / หรือ American Depositary Receipts ("ADRs")

Global X FTSE Nordic Region ETF

(GXF) มีผลงานที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วย บริษัท การค้าที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน 30 แห่งนอร์เวย์ฟินแลนด์และเดนมาร์ก ภาคการเงินมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดถึง 32% ในขณะที่อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นอันดับสามที่ใหญ่ที่สุดต่อไป ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 51 เปอร์เซ็นต์กองทุนนี้แพงกว่ากองทุนในประเทศจำนวนมาก แต่เทียบเท่ากับ ETFs ระดับภูมิภาคอื่น ๆ

Fidelity® Nordic Fund (FNORX) เป็นกองทุนรวมที่มีสินทรัพย์ในสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์และเดนมาร์ก วัตถุประสงค์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือได้ถึงร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวมในอุตสาหกรรมใด ๆ ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและสภาวะเศรษฐกิจเพื่อเลือกการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.98 เปอร์เซ็นต์กองทุนมีราคาถูกกว่ากองทุนรวมอื่น ๆ แต่มากกว่า Global X ETF นักลงทุนต่างชาติอาจต้องการพิจารณา ADRs เพื่อลงทุนในประเทศเหล่านี้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาโอกาสเหล่านี้คือการดูหนังสือชี้ชวนของ Nordic ETFs หรือกองทุนรวมเพื่อหา บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดหรือมีแนวโน้มมากที่สุด ข้อเสียเปรียบหลักคือนักลงทุนต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของตนเองกับแต่ละ บริษัท สร้างผลงานของตนกับแต่ละตำแหน่งและตรวจสอบว่ามีการปรับสมดุลตามช่วงเวลา

บรรทัดล่าง ประเทศในแถบนอร์ดิกมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างลัทธิสังคมนิยมและทุนนิยม แม้จะมีภาษีสูงและมุ้งสังคมประเทศเหล่านี้ยังคงแข่งขันในระดับโลกและให้ผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนนักลงทุนต่างชาติอาจต้องการมองเข้าไปในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นโอกาสในการกระจายผลงานของพวกเขาไปสู่พื้นที่ที่ยังคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ