ต่ำหุ้นเสี่ยง - การลงทุนการใช้ตัวเลือกหุ้น

การลงทุนในหุ้นระยะยาวเป็นรูปแบบการซื้อขายที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยเนื่องจากเป็นประเภทของการลงทุนเพื่อการลงทุนที่ไม่ได้ใช้ในการซื้อขาย นักลงทุนทั่วไปในระยะยาวมักซื้อหุ้นใน บริษัท ที่พวกเขามีความมั่นใจและรอราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น (เช่นพวกเขาซื้อแล้วถือหุ้นไม่ว่าอะไร)

นักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการซื้อขายประเภทนี้ต้องการอัตรากำไรสูงสุดและเป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดแห่งหนึ่ง

วิธีที่ดีกว่าในการลงทุนในหุ้นคือการใช้ตัวเลือกหุ้นที่มีอัตรากำไรต่ำกว่ามากและมีความเสี่ยง จำกัด

ตัวเลือกสต็อค

ตัวเลือกหุ้นเป็นตัวเลือกที่อิงจากหุ้นอ้างอิงตัวเดียว (เช่น GOOG สำหรับ Google) ตัวเลือกหุ้นสามารถใช้เพื่อซื้อขายหุ้นโดยไม่ต้องซื้อหรือขายหุ้นที่แท้จริง ตัวเลือกหุ้นมีอยู่ในหุ้นส่วนบุคคลมากที่สุดในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียและโดยปกติจะซื้อขายโดยใช้ตัวเลือกหุ้นหนึ่งสัญญาสำหรับทุกหุ้น 100 หุ้นอ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้นรวมถึงคำอธิบายของออปชั่นตัวเลือกหุ้นมีอยู่ในบทความตัวเลือกสต็อค

การลงทุนในหุ้นโดยใช้ตัวเลือก

เมื่อใช้ตัวเลือกหุ้นในการลงทุนในหุ้นใด ๆ เหตุผลในการลงทุนในหุ้นควรเหมือนกับการซื้อหุ้นที่เกิดขึ้นจริง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการค้าจะดำเนินการโดยใช้สัญญาสิทธิแทนหุ้นอ้างอิง

เมื่อเลือกสต๊อกที่เหมาะสมแล้วการซื้อขายหุ้นจะดำเนินการดังนี้:

ซื้อหนึ่งในตัวเลือกการเรียกเงินสำหรับหุ้นทุกๆ 100 หุ้น

1. รอหุ้นราคา (ตัวเลือกราคา) เพื่อเพิ่ม
2. ขายตัวเลือกการโทรเพื่อให้บรรลุผลกำไร
3. ข้อดีของตัวเลือกสต็อค

มีสองข้อดีหลักในการใช้ตัวเลือกหุ้นในการลงทุนในหุ้น

ประการแรกตัวเลือกหุ้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหุ้นจริงดังนั้นจำนวนเงินที่ต้องการจะต่ำกว่ามาก ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าที่มีบัญชีซื้อขายที่มีขนาดเล็กสามารถลงทุนในหุ้นที่มิฉะนั้นจะพ้นจากตำแหน่งและผู้ค้าสามารถมีการค้าขายได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน

ประการที่สองความเสี่ยงในการเลือกรับสายยาว จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับตัวเลือกดังนั้นความเสี่ยงของการค้าจะ จำกัด และรู้จักล่วงหน้า เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ในระยะยาวส่วนใหญ่ยังคงถือครองหุ้นอยู่ในขณะที่ลดลง 10,000 ดอลลาร์นักลงทุนที่เลือกอาจลดลงได้เพียง 3,000 เหรียญโดยไม่มีความเสี่ยงใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงราคาหุ้นที่ต่ำลง

ตัวอย่างการค้า

นักลงทุนหุ้นระยะยาวได้ตัดสินใจว่าต้องการลงทุนใน บริษัท XYZ หุ้นของ XYZ ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 430 เหรียญและการหมดอายุของตัวเลือกต่อไปคือสองเดือนนักลงทุนต้องการที่จะซื้อ 1 000 หุ้นของ XYZ ดังนั้นพวกเขาจึงดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้:

ซื้อ 10 ตัวเลือกการซื้อ (สัญญาแต่ละตัวมีมูลค่า 100 หุ้น) โดยมีราคาการประท้วงอยู่ที่ 420 ดอลลาร์โดยเสียค่าใช้จ่าย 15 เหรียญ ต่อตัวเลือกสัญญา ต้นทุนรวมของการค้านี้คือ 15,000 เหรียญ (คำนวณเป็น 15 เหรียญ x 100 x 10 = 15,000 เหรียญ) ค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นเทียบเท่าในหุ้นอ้างอิงจะเท่ากับ 420,000 เหรียญ

รอให้ราคาหุ้นและราคาของตัวเลือกเพิ่มขึ้น หากราคาหุ้นของ XYZ เพิ่มขึ้นเป็น 450 ดอลลาร์ราคาเสนอซื้อจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เหรียญ จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นของตัวเลือกขึ้นอยู่กับวิธีไกลในตัวเลือกเงิน ยิ่งมีทางเลือกมากขึ้นเท่าใดการเพิ่มขึ้นที่ใกล้เคียงกันจะเป็นอัตราส่วน 1: 1

ขายตัวเลือกการโทร 10 ตัวที่มูลค่า 30 เหรียญต่อสัญญาสิทธิเลือก จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับเมื่อออกจากการค้าคือ 30,000 เหรียญซึ่งเป็นผลกำไร 15,000 เหรียญกำไรรวมที่จะได้รับรู้หากการค้าได้ดำเนินการโดยใช้หุ้นจริงจะเป็นมูลค่า $ 20,000 แต่ก่อนที่คุณจะได้รับ เริ่มบ่นเกี่ยวกับการสูญหาย $ 5 000 อ่านวรรคถัดไปเกี่ยวกับความเสี่ยงของการค้านี้

ความเสี่ยงในการเลือกการค้า จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้อตัวเลือกการโทร (เมื่อเข้าสู่การค้า)

ขณะที่หุ้นที่มีอยู่จริงจะไม่จำกัดความเสี่ยงต่อการค้า (เช่นการลงทุนทั้งหมดอาจถูกลบออก) หากราคาหุ้นของ XYZ ลดลงเหลือ 400 เหรียญ (หรือต่ำกว่านั้น) การค้าตราสารหนี้จะขาดทุนเพียง 15,000 ดอลลาร์ (ต้นทุนเริ่มต้นของตัวเลือกการโทร) กับหุ้นที่เกิดขึ้นจริงการสูญเสียจะได้รับ $ 30,000 หรือมากกว่าถ้าราคาหุ้นได้ลดลงมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

หากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในหุ้นให้คิดเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกหุ้นแทนที่จะเป็นหุ้นอ้างอิง การใช้ตัวเลือกหุ้นในลักษณะนี้สามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียโอกาสในการลงทุนในหุ้นได้มาก นี้อย่างมีนัยสำคัญสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการตอบแทนอัตราส่วนและความสามารถในการทำกำไรของคุณ