ทำไมความรู้เรื่องสินค้ามีความสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกราย

เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยประหยัดสำหรับอนาคต เงินบำนาญที่ใช้ในการให้รายได้แก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ทำงานหาเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ตามวันนี้คนทำงานจำนวนมากจะต้องพึ่งพาเงินออมของพวกเขาในช่วงปีทองของพวกเขา ในประเทศสหรัฐอเมริกาการรักษาความปลอดภัยทางสังคมเป็นระบบที่มีปัญหา ระบบมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยนักการเมืองที่ต้องรับมือกับการขาดดุลที่กำลังเติบโตและอาจตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ในอนาคต

การประกันสังคมน่าจะไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่สำคัญและจำเป็นต่อไปในอนาคต คนเหล่านี้อาศัยอยู่อีกต่อไปในวันนี้และนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการเงินมากขึ้นเพื่อรักษาตัวเอง

การถือกำเนิดของบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคลและแผนการออมทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อได้เปรียบทางภาษีอื่น ๆ ได้ช่วยผลักดันให้เกิดการออมในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ ในขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากมายที่ช่วยให้ผู้คนมีแผนงานของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนไม่เพียง แต่เข้าใจตลาด แต่กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในอนาคตของเราเมื่อพูดถึงไข่รังไข่ของเรา นอกจากนี้ยังกลายเป็นความจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่จะเข้าใจประเภทสินทรัพย์รายใหญ่เมื่อปรึกษาในการตัดสินใจจัดสรรเงินทุน

สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการลงทุนมานานแล้ว พวกเขาหวาดกลัวผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากความผันผวนที่มีอยู่ในตลาดวัตถุดิบ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความแปรปรวนของราคามากขึ้นกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามนักลงทุนบางรายมองว่าความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นโอกาส ผู้เข้าร่วมตลาดเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการเชิงรุกมากขึ้นกับแผนการออมเงินของพวกเขา พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อและขายมากกว่าผู้ลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรที่ซื้อและถือในระยะยาว

ไม่ว่าคุณจะใช้แนวทางเชิงรุกหรือซื้อและถือความรู้ก็คือพลัง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ระหว่างตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และประเภทสินทรัพย์อื่น ๆ สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนและในบางครั้งอาจมีสัญญาณที่จำเป็นเพื่อปกป้องเงินทุนหรือเพิ่มผลตอบแทน เราทุกคนมีความรู้โดยธรรมชาติเกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เราซื้อน้ำมันเบนซินเพื่อเติมเต็มรถยนต์ของเราซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตความร้อนและเย็นบ้านของเราและซื้อบ้านที่มีวัสดุก่อสร้างที่จำเป็น เราทุกคนเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ทุกวันและเรามีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบตามแต่ละราย หากเราถือพอร์ตการลงทุน บริษัท ที่เราลงทุนก็เป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ การเคลื่อนไหวของราคาในลวดเย็บกระดาษเหล่านี้จะมีผลต่อรายได้ เมื่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นมักลดอัตรากำไรสำหรับ บริษัท ที่ต้องการสินค้าเหล่านี้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงต้นทุนการขายลดลงและอัตรากำไรและรายได้เพิ่มขึ้น ถ้าไข่รังไข่ของเราถือพันธบัตรแรงกดดันด้านเงินเฟ้อหรือลดน้อยลงทำให้ราคารายได้คงที่เคลื่อนไหวในรูปแบบที่ผันผวน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักเป็นแนวหน้าเมื่อเทียบกับแรงกดดันด้านราคาของพันธบัตรที่ส่งสัญญาณความกดดันหรือแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและนักลงทุนที่ตรวจสอบราคาวัตถุดิบสามารถระบุแนวโน้มการขยับได้

ดังนั้นนักลงทุนที่มีการศึกษาในปัจจุบันควรเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แม้ว่าจะไม่ได้ลงทุนหรือทำการค้าโดยตรงในเย็บเล่มเหล่านี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นตัวแปรสำคัญเมื่อนำมาใช้กับวิทยาศาสตร์การลงทุน การแก้ปัญหาทางการเงินอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจและอธิบายปัจจัยการผลิตทั้งหมด สินค้าโภคภัณฑ์มีบทบาทสำคัญเสมอในด้านวิทยาศาสตร์การลงทุน แต่มีอย่างน้อย 5 เหตุผลที่ทำให้พวกเขากลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นทุกวัน

เหตุผลที่หนึ่ง: ข้อมูลประชากร

ผลกระทบของสินค้าโภคภัณฑ์ในหมวดสินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนื่องจากแนวโน้มทางด้านประชากรศาสตร์

แนวโน้มนี้แสดงออกในสองด้านประชากรและความมั่งคั่ง

ในปีพ. ศ. 2502 มีผู้เสียชีวิต 2 พันล้านคนในโลก เมื่อตรวจสอบครั้งสุดท้ายจำนวนดังกล่าวเกินกว่า 7. 33 พันล้านดอลลาร์ สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ที่ จำกัด สามารถมีได้เพียงการผลิตวัตถุดิบในปริมาณมากเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วโลกยังคงยืดอุปทานพื้นฐานและความต้องการของสินค้าโภคภัณฑ์ ใส่เพียงแค่จำนวนของคนทั่วโลกเพิ่มขึ้นดังนั้นความต้องการสำหรับอาหารพลังงานวัสดุก่อสร้างและสินค้าหลักอื่น ๆ ด้านอื่น ๆ ของแรงกดดันทางด้านประชากรศาสตร์ต่อราคาวัตถุดิบคือการเพิ่มความมั่งคั่งทั่วโลก จีนเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งและผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยจำนวนประชากรกว่า 3 พันล้านคนเกือบ 19% ของประชากรโลกรวมถึงมาตรฐานการครองชีพที่เพิ่มขึ้นในประเทศแถบเอเชียความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ได้เติบโตขึ้นไปถึงจุดที่ประเทศจีนกลายเป็นผู้ที่มีความต้องการด้านสมการดิบมาก ตลาดวัสดุในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตชะลอตัวในประเทศจีนเริ่มต้นในประมาณ 2014; ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการลดลงซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบโดยตรงของประเทศในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนทำให้รายได้ในหลายประเทศที่ผลิตเช่นออสเตรเลียแคนาดาบราซิลและอื่น ๆ มีมูลค่าลดลง ผลกระทบจากความต้องการใช้วัตถุดิบที่ชะลอตัวลงในทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ทำให้เกิดการไหลเวียนของสินค้าโภคภัณฑ์ไปทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มจำนวนประชากรและความมั่งคั่งจะทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นแข่งขันกับสินค้าที่ จำกัด ส่วนแบ่งรายได้สำหรับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เป็นไปอย่างมาก ราคาและความพร้อมใช้งานของวัตถุดิบจะมีอิทธิพลเหนือตลาดอื่น ๆ ในทุกประเภทสินทรัพย์ในหลายปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการที่ประชากรมีผลกระทบอย่างมากต่อสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในตลาดโกโก้ ในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากปรับตัวลดลงจากปีพ. ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 โกโก้ทำให้ระดับต่ำสุดและระดับสูงขึ้นในช่วงดังกล่าว ความแข็งแรงในโกโก้เป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมช็อกโกแลตในเอเชีย ชาวจีนค้นพบความสุขของช็อกโกแลตและกลายเป็น chocoholics พร้อมกับส่วนอื่น ๆ ของโลก ข้อมูลประชากรทำให้ความแข็งแกร่งของราคาในตลาดโกโก้

เหตุผลที่สอง: เทคโนโลยี

เทคโนโลยีทำให้โลกกลายเป็นสถานที่เล็ก ๆ ความก้าวหน้าในการสื่อสารและความโปร่งใสได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหตุการณ์ในมุมหนึ่งของโลกมีผลต่อราคาทรัพย์สินทั่วโลกในทันที

เมื่อฉันเริ่มต้นอาชีพในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงต้นปี 1980 การเผยแพร่ราคาไม่ดี การถือกำเนิดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกตลาด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของสินค้าโภคภัณฑ์ วันนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สามารถใช้ได้กับทุกคนทั่วโลกที่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่าช้ากับการล่าช้าสิบนาทีฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามราคาเรียลไทม์มีให้สำหรับทุกคนที่ยินดีจะจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการดูการดำเนินการราคาสด

นอกจากนี้เมื่อฉันเริ่มเทรดดิ้งสินค้าพ่อค้าหลุมซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหุ้นโลก วันนี้การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ราคาฟิวเจอร์สสามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดทั้งสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ธุรกิจ ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสามารถในการทำธุรกรรมในสภาพแวดล้อมแบบเปิดและโปร่งใสเพิ่มการไหลของข้อมูลและลดเวลาที่จำเป็นในการทำธุรกรรมส่งเสริมการโอนความเสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายและในทางกลับกัน

เหตุผลที่สาม: สภาพคล่อง

ก่อนปี 2547 ทุกคนที่ต้องการซื้อขายหรือลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์มีเพียงสองทางเลือกเท่านั้น ทางกายภาพหรือตลาดฟิวเจอร์ส ความผันผวนของราคาวัตถุดิบทำให้นักลงทุนจำนวนมากไม่อยู่ในระดับสินทรัพย์ นอกจากนี้ฟิวเจอร์สยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้สูง อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับตำแหน่งฟิวเจอร์สมักจะมีจำนวนน้อยกว่า 10% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด นั่นหมายถึงการเรียกมาร์จินเป็นบรรทัดฐานแทนที่จะเป็นข้อยกเว้น นอกจากนี้การดำเนินการยกระดับเพื่อเพิ่มผลกำไรและขาดทุน ดังนั้นองค์ประกอบความเสี่ยงของการซื้อขายฟิวเจอร์สจึงเหมาะสมกับกลุ่มผู้ค้าและนักลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

การถือกำเนิดของ Exchange Traded Funds และ Notes Exchange Traded Notes ได้นำเครื่องมือที่พยายามทำซ้ำการดำเนินการด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับนักลงทุนรายใด ๆ ที่มีบัญชีตราสารทุนเนื่องจากสินค้าเหล่านี้ซื้อขายบนตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมตลาดใหม่เข้าสู่โลกของสินค้าโภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ETF และ EFN ไม่ใช่การลงทุนในผลิตภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐาน แต่เป็นเครื่องมือที่พยายามทำซ้ำราคาในตลาดวัตถุดิบ ผู้บริหารและผู้ออกผลิตภัณฑ์ ETF และ ETN มักใช้อนุพันธ์อื่น ๆ เช่นฟิวเจอร์สตัวเลือกและในบางกรณีจะมีตำแหน่งในสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงยานพาหนะกับราคาที่แท้จริง

นักลงทุนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อีทีเอฟและอีทีเอสไปยังตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นหรือต่ำลงและพวกเขาสามารถเลือกจากอาร์เรย์ของยานพาหนะที่ใช้ประโยชน์รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้เป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ ETF และ ETN เป็นวิธีการใหม่ในการมีส่วนร่วมในตลาดโดยปราศจากความเสี่ยงแบบเดิมและวิธีการตรวจสอบราคาวัตถุดิบ

เหตุผลที่สี่: การผลิตที่มีการใช้พลังงานแบบไดนามิก

ในโลกของสินค้าผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในด้านผู้ผลิตความนิยมและภาวะตลาดหน้าอกทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดและมีต้นทุนต่ำที่สุดสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ ผู้ผลิตที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มทุนสำรองของสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงออกจากตลาดในช่วงที่ราคาลดลง

หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวโน้มนี้ได้รับในตลาดน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 100 เหรียญต่อบาร์เรลการผลิตในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมันจากชั้นหินกลายเป็นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหนึ่งในผลการลดลงของราคาจากตัวเลขสามตัวในเดือนมิถุนายน 2014 เหลือเพียง US $ 26 05 ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2562 คือการผลิตในอเมริกาเหนือลดลงอย่างมากเนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าพลังงานสูงกว่าราคาตลาด ผู้ผลิตรายย่อยที่มีต้นทุนต่ำมองเห็นส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนแท่นขุดเจาะในทวีปอเมริกาเหนือลดลงจากแท่นขุดเจาะน้ำมันมากกว่า 2,000 แห่งที่มีการดำเนินงานไปอยู่ที่ 400 ราย

ด้านผู้บริโภคด้านสมการพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา . เนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากประชากรและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นการลงทุนของจีนในการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกได้ดำเนินการในรูปแบบของการร่วมทุนและการลงทุนโดยตรงในคุณสมบัติการผลิตสินค้าและธุรกิจต่างๆ ความต้องการของจีนเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของวัตถุดิบไปสู่ประเทศได้ส่งผลให้เกิดความเป็นเจ้าของคุณสมบัติการผลิตโลหะและแร่ธาตุทั่วโลก

ในปีพ. ศ. 2556 กิจการของจีนได้ซื้อ บริษัท ผู้ผลิตหมูที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท Smithfield Foods ซึ่งเป็น บริษัท แปรรูปหมูจากประเทศสหรัฐอเมริกา แนวโน้มการลงทุนโดยตรงในการรับประกันการไหลของวัตถุดิบอาจจะยังคงดำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

เหตุผลที่ห้า: การเมือง

องค์ประกอบทางการเมืองที่สำคัญของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ในช่วงประวัติศาสตร์ราคาและความพร้อมใช้งานของอาหารได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ราคาขนมปังและการขาดแคลนเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อไม่นานมานี้การจลาจลในขนมปังในตูนิเซียและอียิปต์เป็นสาเหตุของฤดูใบไม้ผลิอาหรับที่เริ่มขึ้นในปีพ. ศ. 2553 และกวาดล้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบหลักของขนมปังการขาดแคลนหรือราคาที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีความสำคัญทางการเมืองต่อโลก

น้ำมันยังเป็นสินค้าทางการเมืองแบบดั้งเดิมที่สำคัญ น้ำมันเบนซินในสหรัฐฯในยุค 70 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อิสรภาพพลังงาน นอกจากนี้สินค้าโภคภัณฑ์อาจมีผลทางการเมืองที่สำคัญสำหรับประเทศผู้ผลิตตัวอย่างเช่นมากกว่า 60% ของการผลิตเมล็ดโกโก้ของโลกมาจากประเทศแอฟริกาตะวันตกของไอวอรี่โคสต์และประเทศกานา งานจำนวนมากในสองประเทศนี้เป็นผลมาจากการผลิตโกโก้และโลจิสติกส์เพื่อนำส่วนผสมหลักในช็อกโกแลตเข้าสู่ตลาด ดังนั้นราคาและความพร้อมของโกโก้มีผลกระทบทางการเมืองสำหรับทั้งสองประเทศนี้

มีหลายเหตุผลที่ความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกรายทั่วโลก สินค้าโภคภัณฑ์ไม่เพียง แต่ส่งผลต่อราคาที่คุณจ่ายสำหรับสินค้าทุกวัน แต่มูลค่าของการลงทุนของคุณทุกคน ใช้เวลาในการรับชมราคาสินค้าโภคภัณฑ์การรับรู้ถึงปริศนาทางการเงินระดับโลกนี้อาจช่วยเพิ่มผลตอบแทนและการเปลี่ยนแปลงสัญญาณในตลาดที่อาจช่วยประหยัดเงินได้ตลอดเวลา