หุ้นและกลุ่มที่ดีที่สุดสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนที่ดีที่สุดเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น? การกำหนดจังหวะเวลาในการทำตลาดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายได้ตลอดเวลา แต่มีบางส่วนที่ผู้ค้าสามารถลงทุนในเชิงตรรกะเพื่อลงทุนในกองทุนและภาคหุ้นที่ดีที่สุดในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น

เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ที่หรือใกล้ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์การลงทุนที่ชาญฉลาดคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามด้วยการเลื่อนขั้นสุดท้ายขึ้นสำหรับหุ้นก่อนที่จะลดลง (ตลาดหมี) ensues

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นเมื่ออัตราเริ่มเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มขึ้นจะส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของวัฎจักรทางเศรษฐกิจ ดังนั้นวิธีการทางยุทธวิธีและสมดุลคือการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมเชิงบวกในขั้นตอนปลาย แต่ยังเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งซุ่มซ่อนอยู่รอบ ๆ มุม

กองทุนหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากเป็นเว็บไซต์สำหรับนักลงทุนในกองทุนรวมเราจะไม่ให้คำแนะนำสำหรับหุ้นที่ต้องการซื้อในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ฉันจะบอกคุณ ประเภทกองทุนรวมสามารถทำงานให้คุณได้ หนึ่งในประเภทดังกล่าวคือการเจริญเติบโตของกองทุนหุ้น เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตมักเป็นช่วงเวลาที่ดีในช่วงระยะหลังของรอบระยะเวลาทางเศรษฐกิจ มองไม่ไกลไปกว่าปี 2007 เป็นตัวอย่าง: เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและดัชนีตลาดส่วนใหญ่ถึงจุดสูงสุดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าเป็นปีก่อนที่จะมี "The Great Recession" ในปีพ. ศ. 2551

ในปีพ. ศ. 2550 หุ้นที่มีการเติบโตสูงเด่นชัดในหุ้นทุนขนาดใหญ่หุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็ก (ดูกราฟของฉันในบทความ Value vs. Growth vs Index) เวลาของการเติบโตอย่างรวดเร็วมักจะตรงกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและกลยุทธ์การลงทุนโมเมนตัมจับความคิดนี้

ตัวอย่างเช่นในปีพ. ศ. 2560 เมื่อเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกองทุนรวมหุ้นเพื่อการเจริญเติบโตก็เอาชนะ S & P 500

แต่โปรดจำไว้ว่าการเติบโตของหุ้นและการเติบโตของกองทุนหุ้นมักจะลดลงมากกว่าตลาดที่กว้างขึ้นเพียงครั้งเดียว การปรับตัวของตลาดหมีเริ่มมีขึ้น

ภาคหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

อีกครั้งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะใกล้ระดับสูงสุด (Federal Reserve ขึ้นอัตราเมื่อเศรษฐกิจดูเหมือนจะเติบโตเร็วเกินไปและทำให้อัตราเงินเฟ้อเป็น กังวล). ผู้ที่มุ่งเป้าไปที่เวลาในการทำตลาดกับภาคจะมีเป้าหมายในการหาผลตอบแทนที่เป็นบวกในขณะที่เตรียมป้องกันไม่ให้ลดลงเมื่อตลาดร่วงลง (คิดปี 2550-2551)

ดังนั้นนักลงทุนและนักลงทุนอาจพิจารณาภาคที่มีแนวโน้มจะทำกำไรได้ดีที่สุด (ตกต่ำอย่างน้อย) เมื่อตลาดและเศรษฐกิจหดตัวลง เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นประเภทการลงทุนที่ป้องกันได้:

Consumer Staples (Non cyclicals)

: ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไปจะมีอัตราการเติบโตที่ดีที่สุดในช่วงแรก ๆ ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่หุ้นที่ไม่ใช่วัฏจักรอาจเป็น ความคิดที่ดีก่อนที่ภาวะถดถอยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้คนยังคงต้องซื้อของชำของพวกเขาและซื้อสินค้าเพื่อชีวิตประจำวันเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาถึง

• การดูแลสุขภาพ : คล้ายกับลวดเย็บกระดาษผู้บริโภคยังคงต้องซื้อยาและไปพบแพทย์ในเวลาที่ดีและไม่ดี
• ทอง : เมื่อผู้ค้าและนักลงทุนคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายเข้ากองทุนเช่นกองทุนทองและ ETF ที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่เชื่อถือได้ ทองไม่ใช่ภาค แต่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถทำกำไรได้ดีในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและตลาดที่ร่วงลง
• เช่นเคยฉันให้ความระมัดระวังว่าการกำหนดเวลาในตลาดไม่ใช่ความคิดที่ดีสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามคุณยังคงสามารถนำแนวคิดเหล่านี้บางส่วนไปใช้ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายความเสี่ยง คำแถลงสิทธิ์:

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการสนทนาเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์