การลงทุนและการลงทุนในแอฟริกา

นักลงทุนต่างชาติหลายคนมองว่าแอฟริกาเป็น "พรมแดนสุดท้าย" เนื่องจากตลาดเกิดใหม่เช่นจีนและอินเดียโตเต็มที่ มีประชากรประมาณหนึ่งพันล้านและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทวีปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสิบปี แต่ภูมิภาคนี้ยังได้รับผลกระทบจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ทำให้ บริษัท ข้ามชาติและนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากออกไป

ในบทความนี้เราจะดูที่ดีที่สุดในการลงทุนในแอฟริกาและการพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณา

การลงทุนในแอฟริกา: เหนือ, ใต้หรือในระหว่าง?

ต่างจากยุโรปหรืออเมริกาใต้การลงทุนในแอฟริกาแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แอฟริกาเหนือมีความคล้ายคลึงกับตะวันออกกลางในด้านสินทรัพย์น้ำมันและอุตสาหกรรมหลักในขณะที่แอฟริกาใต้ถือเป็นตลาดที่มีการพัฒนามากขึ้นและมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่แข็งแกร่งขึ้น Sub-Saharan Africa ยังไม่สามารถใช้งานได้กับนักลงทุนต่างชาติและรวมถึงประเทศที่พัฒนาน้อย

แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการลงทุนในแอฟริกา ประเทศเหล่านี้เป็นผู้ผลิตทองคำแพลทินัมและโครเมียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและเหมืองแร่ อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรและการธนาคารของประเทศมีขนาดใหญ่พอสมควรและกลุ่มผู้บริโภคลดการพึ่งพาการส่งออกและช่วยกระตุ้นการเติบโตของบริการในประเทศได้อย่างช้าๆ

แอฟริกาเหนือประกอบด้วยประเทศแอลจีเรียอียิปต์ลิเบียมอริเตเนียโมร็อกโกตูนิเซียและซาฮาราตะวันตก

หลายประเทศเหล่านี้เป็นที่รู้จักสำหรับปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่กว้างขวาง ตัวอย่างเช่นลิเบียถือสำรองน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาและเป็นแหล่งสำรองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก กว่าร้อยละ 10 ของน้ำมันดิบทั้งหมดนำเข้ามาจากยุโรปมาจากลิเบีย บริษัท ข้ามชาติมีส่วนร่วมในการสงวนน้ำมันหลายแห่งแม้ว่าการเมืองมักขัดขวางการดำเนินงาน

ง่ายในการลงทุนในแอฟริกาด้วย ETFs และกองทุนรวม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนในแอฟริกาคือการซื้อขายผ่านกองทุน ETFs และกองทุนรวม กองทุนเหล่านี้มีการกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เพียง แต่มีการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและมีต้นทุนต่ำกว่าการสร้างพอร์ตการลงทุนด้วย American Depository Receipts (ADR) หรือหุ้นต่างประเทศที่ซื้อขายบนตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยตนเอง

ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของแอฟริกาใต้คือกองทุนดัชนี MSCI South Africa (NYSE: EZA) ซึ่งหมายถึงการเล่นที่บริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวในการลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ตาม SPDR S & P ตะวันออกกลางและแอฟริกา ETF (NAFE: GAF) ยังมีการเปิดรับมากกว่า 80% ในประเทศซึ่งทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นในการเล่นในประเทศและภูมิภาค

เนื่องจากส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากมีเพียงไม่กี่ตัวเลือกในการลงทุนในภูมิภาคเท่านั้น ตัวเลือกแรกคือซื้อ ETFs ในตะวันออกกลางและตลาดชายแดนซึ่งรวมถึงการสัมผัสกับประเทศในแอฟริกาเนื่องจากประเทศในแอฟริกาจำนวนมากมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลทางเลือกที่สองคือการลงทุนใน ETFs สินค้าโภคภัณฑ์เช่นเดียวกับทองแดงและทองคำ

อีทีเอฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการลงทุนในแอฟริกาประกอบด้วย:

• Market Vectors แอฟริกาดัชนี ETF (NYSE: AFK)
• SPDR S & P ตะวันออกกลางและแอฟริกา ETF (NYSE: GAF)
• MENA Frontier Countries Portfolio (NYSE การลงทุนในแอฟริกา: ผลประโยชน์และความเสี่ยง
• แอฟริกามีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแอฟริกาใต้ (AFF) (OPIC) และ UNCTAD กล่าวว่า "การลงทุนในต่างประเทศ แต่ยังมีความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกันจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับผู้ลงทุนในแอฟริกา จากสงครามกลางเมืองจนถึงความเสี่ยงทางการเมือง บริษัท ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มในภูมิภาค
• ประโยชน์ของการลงทุนในแอฟริกาประกอบด้วย:

ทรัพยากรธรรมชาติ

แอฟริกามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายตั้งแต่น้ำมันและเพชรจนถึงทองคำและยูเรเนียม และทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังคงไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากความหนาแน่นของมนุษย์ต่ำและการขาดโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาเงินทุน

ประชากรส่วนใหญ่

• ประชากรของแอฟริกามีประมาณ 14 72% ของประชากรทั้งหมดของโลกโดยมีประชากรประมาณพันล้านคนในกว่า 60 ประเทศ นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นโทรคมนาคมและการธนาคาร ค่อนข้างไม่พัฒนา
• แอฟริกายังคงไม่ได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าอาจมีโอกาสมหาศาลสำหรับการเติบโตในอนาคตเนื่องจากประชากรของประเทศเติบโตขึ้นและกลายเป็นเศรษฐีมากขึ้น ความเสี่ยงในการลงทุนในแอฟริกาประกอบด้วย:
• ปัญหาของรัฐบาล รัฐบาลบางแห่งในแอฟริการู้จักการทุจริตหรือการขาดนโยบาย การทุจริตอาจนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างตั้งแต่การกรรโชกไปจนถึงการคว่ำบาตรในขณะที่การขาดนโยบายสามารถทำให้การทำธุรกิจเป็นไปได้ยาก

ขาดโครงสร้างพื้นฐาน

• แอฟริกามีความหนาแน่นของมนุษย์และรายได้ต่อหัวต่ำซึ่งส่งผลต่อการขาดโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ บริษัท ต่างๆได้รับกระแสไฟฟ้าถนนและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานในบางพื้นที่ ความขัดแย้งในระดับภูมิภาค
• แอฟริกาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสงครามกลางเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชากรของตน การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอาจเป็นเรื่องยากสำหรับ บริษัท เพราะมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมาก The Bottom Line
• แอฟริกาเป็นตลาดชายแดนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ การใช้อีทีเอฟและกองทุนรวมนักลงทุนสามารถสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจของทวีปได้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกันของภูมิภาคนี้และมั่นใจว่าการลงทุนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย