การรายงานการคืนเงินภาษีตามแบบฟอร์มในแบบฟอร์ม 1040

การได้รับการคืนเงินภาษีมักเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความคาดหมายเมื่อคุณพิจารณาว่าคุณจะทำอะไรกับเงิน "พิเศษ" แต่นี่ไม่ใช่กรณีสำหรับผู้เสียภาษีทั้งหมดบางคนอาจต้องแปลกใจว่าการคืนเงินนั้นจะทำให้ต้นทุนเหล่านี้ลดลงเท่าใด บริการสรรพากรระบุว่าการคืนเงินภาษีเงินได้ของรัฐบางส่วนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี คุณต้องรายงานการเสียภาษีของตนในบรรทัด 10 ของแบบฟอร์ม 1040 ในปีต่อไป

การเรียกคืนเงินภาษีของคุณมีความถูกต้องหรือไม่?

คุณอาจต้องรายงานการคืนเงินภาษีเงินได้ของรัฐที่คุณได้รับเมื่อปีที่แล้วในแบบฟอร์มการคืนภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางหากคุณระบุการหักเงินของคุณในผลตอบแทนของรัฐบาลกลางในปีที่ผ่านมา หากคุณอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีเงินได้ของรัฐและท้องถิ่นคุณต้องพิจารณาส่วนที่ต้องเสียภาษีของการคืนเงินของรัฐของคุณเพื่อให้คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับผลตอบแทนของรัฐบาลกลางได้

กฎมีความชัดเจนอย่างน้อยบนพื้นผิว หากคุณอ้างสิทธิ์หักล้างมาตรฐานสำหรับผลตอบแทนของรัฐบาลกลางเมื่อปีที่แล้วซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้คุณมีความชัดเจน การคืนเงินของรัฐจะไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าคุณไม่ได้อ้างสิทธิ์การหักล้างมาตรฐานคำถามก็จะซับซ้อนมากขึ้น

คุณอ้างสิทธิ์หักล้างมาตรฐานหรือไม่?

หากคุณยื่นแบบฟอร์ม 1040A หรือ 1040EZ ปีที่ผ่านมาคุณอ้างว่ามีการหักล้างตามมาตรฐาน การคืนภาษีเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการระบุรายละเอียด

มิฉะนั้นถ้าคุณยื่นแบบฟอร์ม 1040 อย่างไรก็ตามคุณ อาจ ได้ระบุไว้

ดูภาษีคืนปีที่แล้วเพื่อดูว่ามีตาราง A หรือไม่นี่เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการคำนวณหักล้างรายการ ถ้าคุณทำตาราง A เสร็จสิ้นคุณระบุไว้

นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบว่าคุณได้รับการจัดรายการโดยการตรวจสอบบรรทัดที่ 40 ของ 1040 ของคุณหรือไม่ถ้าคุณป้อน $ 6, 300, $ 9, 300 หรือ $ 12, 600 ในพื้นที่นี้ในผลตอบแทนของคุณในปี 2016 คุณเกือบจะอ้างสิทธิ์การหักล้างตามมาตรฐาน .

เหล่านี้เป็นจำนวนเงินที่หักจากค่ามาตรฐานสำหรับคนโสดหัวของครัวเรือนและการแต่งงานที่ยื่นต่อผู้เสียภาษีร่วมกันตามลำดับในปีภาษีนั้น แต่อย่าปล่อยให้โอกาส ติดต่อสำนักงานสรรพากรเพื่อรับสำเนาเต็มหรือสำเนาการคืนภาษีของคุณเพื่อให้คุณมั่นใจได้ ควรใส่ตารางเวลา A หากคุณแยกรายการ

คุณหักภาษีการขายของรัฐและท้องถิ่นแทนหรือไม่?

ซึ่งจะนำเราไปสู่กฎที่สอง การคืนเงินของรัฐจะไม่ต้องเสียภาษีแม้ว่าคุณจะได้รับการแยกประเภทหากคุณเลือกที่จะหักภาษีขายของรัฐและท้องถิ่นแทนการหักภาษีเงินได้ของรัฐ การคืนเงินของคุณจะต้องเสียภาษีเฉพาะในกรณีที่คุณหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อปีที่แล้ว

หากคุณกำลังใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เดียวกันกับที่คุณใช้เมื่อปีที่แล้วอาจ "จดจำ" ข้อมูลนี้และแม้กระทั่งอาจคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีได้ มิฉะนั้นให้ดูที่บรรทัดที่ 5 ตารางเวลา A. ถ้าบรรทัดที่ 5 ว่างเปล่าการคืนเงินของคุณจะไม่ต้องเสียภาษีหากตัวเลขปรากฏในที่นี้ควรมีการระบุว่าเป็นจำนวนเงินที่แสดงถึงภาษีเงินได้ของรัฐหรือท้องถิ่นหรือภาษีขายทั่วไปหรือไม่ ภาษีขายทั่วไปเหล่านี้ควรระบุเป็น "ST "ถ้า ST ปรากฏที่นี่หมายความว่าเงินคืนของคุณจะไม่ต้องเสียภาษี

เอกสารที่คุณต้องการ

คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลบางส่วนในการกรอกแผ่นงานการคืนเงินของรัฐในปีนี้ได้อย่างถูกต้องหากคุณต้องรายงานและจ่ายภาษีสำหรับการคืนเงินของคุณ

ข้อมูลนี้จะอยู่ในเอกสารบางส่วน:

• แบบฟอร์ม 1099-G จากรัฐหรือรัฐที่ส่งการคืนเงิน
• การคืนภาษีของปีก่อนหน้าซึ่งระบุจำนวนเงินคืนที่คุณได้รับหากคุณทำ ไม่ได้รับแบบฟอร์ม 1099-G
• แบบฟอร์ม 1040 ของรัฐบาลกลางปีที่ผ่านมาและตาราง A ซึ่งแสดงการหักล้างโดยแยกเป็นราย ๆ ของคุณ

การรายงานรายได้

คุณสามารถคำนวณส่วนที่ต้องเสียภาษีของการคืนเงินภาษีของรัฐโดยใช้รัฐและ แผ่นงานการคืนเงินภาษีท้องถิ่นในหน้า 23 ของคำแนะนำสำหรับแบบฟอร์ม 1040 ที่จัดทำโดย IRS คุณต้องยื่นแผ่นงานนี้พร้อมกับการคืนภาษีของคุณ

บางคนอาจจำเป็นต้องใช้แผ่นงาน 2, การกู้คืนการหักกลิ่นรายการที่พบในหน้า 26 ของสิ่งพิมพ์ 525 ที่จัดทำโดย IRS แผ่นงานนี้ใช้เมื่อผู้เสียภาษีอากรได้รับผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำอื่นในปีก่อนและภายใต้สถานการณ์อื่น ๆ

นอกจากนี้ยังใช้หากคุณได้รับเงินคืนสำหรับการหักรายจ่ายรายการอื่น ๆ ที่คุณทำในปีก่อน ๆ

หลังจากที่คุณคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีแล้วการคืนเงินของรัฐจะได้รับการรายงานในบรรทัดที่ 10 ของแบบฟอร์ม 1040

หมายเหตุ: กฎหมายภาษีเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ และคุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี to-date แนะนำ ข้อมูลที่มีอยู่ในบทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำด้านภาษีและไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษี