ระยะเวลาในการทำตลาดด้วยกองทุนรวม

ในการซื้อกองทุนรวมการลงทุนทั้งหมด ทั้งหมด เป็นรูปแบบของการกำหนดเวลาในตลาดแม้ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบซื้อ - ขายและถือ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะซื้อกองทุนรวมคุณเลือก ซื้อ และ เมื่อ ซื้อได้ เช่นเดียวกันกับด้านการขาย - คุณตัดสินใจเลือกลงทุนในการขายจำนวนหุ้นและตัดสินใจเลือกกำหนดเวลาหรือไม่ว่าคุณจะ "กำหนดเวลาตลาด" อย่างมีสติหรือไม่

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การลงทุนและแผนการเงินทั้งหมดมีหลายวิธีที่จะประสบความสำเร็จ คุณเพียงแค่ต้องการหากลยุทธ์หนึ่งหรือสองที่เหมาะกับคุณและอยู่กับพวกเขา ต่อไปนี้คือ 10 วิธีในการหาตลาดด้วยกองทุนรวมพร้อมกับคำเตือนเกี่ยวกับจังหวะการตลาดในตอนท้าย:

1. เอาชนะคู่แข่งที่เลวร้ายที่สุด

ในการถอดความนักลงทุนในตำนาน Ben Graham ศัตรูที่แย่ที่สุดของนักลงทุนมักเป็นตัวของตัวเอง บางทีความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักลงทุนสามารถทำได้ก็คือปล่อยให้ตัวเองถูกตาบอดด้วยอารมณ์ที่เป็นอันตรายเช่นความกลัวความโลภความวิตกกังวลและความปรารถนาในการควบคุมซึ่งทั้งหมดนี้สามารถลดหรือทำให้เป็นกลางโดยคุณธรรมของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอดทน เมื่อคุณตัดสินใจว่ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะ "ชิงไหวพิงตลาด" และคุณตระหนักดีว่าผลลัพธ์ไม่บ่อยนักคุณจะเริ่มลดโอกาสในการตัดสินใจที่ไม่ดีซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นไปตามอารมณ์

การตัดสินใจที่ไม่ดีเหล่านี้อาจมาจากแหล่งภายนอกเช่นสื่อทางการเงิน คุณกำลังอ่านบทความที่กดปุ่มอารมณ์เช่น "วิธีการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วด้วยการกำหนดเวลาในตลาด" หรือไม่? พยายามทำให้การบริโภคข้อมูลของคุณเป็นจริงตามที่เป็นไปได้ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับไซต์ที่ชอบกระตุ้นอารมณ์ให้แน่ใจว่าคุณได้สมดุลกับแหล่งข้อมูลอื่นซึ่งเป็นความจริงมากขึ้น

2 ไม่ว่าคุณกำลังสร้างผลงานของกองทุนรวมตั้งแต่เริ่มต้นหรือคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนที่คุณมีอยู่คุณก็ควรที่จะทำความเข้าใจว่าวัฏจักรของตลาดมีมูลค่าและเติบโตอย่างไร กลยุทธ์ทำงานได้ดีที่สุด

กลยุทธ์การเติบโต (การเติบโตของกองทุนรวม) เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไปแล้วจะทำงานได้ดีที่สุดในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่ของวัฏจักรของตลาดเมื่อเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ดี กลยุทธ์การเติบโตสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ บริษัท ผู้บริโภคและนักลงทุนกำลังทำทุกอย่างพร้อมกันในประเทศที่มีสุขภาพดี - ได้รับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของการเติบโตในอนาคตและการใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการทำ บริษัท เทคโนโลยีเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นพลังงานหรือพื้นที่ทางเลือกเช่นกองทุนโลหะมีค่า โดยปกติจะมีมูลค่าสูง แต่สามารถเติบโตได้มากกว่าการประเมินมูลค่าเมื่อสภาพแวดล้อมถูกต้อง

กลยุทธ์มูลค่า (value stock fund funds) มักมีประสิทธิภาพสูงกว่าการเติบโตและการผสมผสาน (index) ระหว่างสภาพแวดล้อมที่ถดถอย คิดถึงปีพ. ศ. 2545 เมื่อ "ฟองสบู่ดอทคอม" พังพินาศและเติบโตได้รอบมุม อีกไม่นานเมื่อเร็ว ๆ นี้ปีพ. ศ. 2551 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภาวะถดถอยครั้งใหญ่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของมูลค่า

3 เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก Caps

ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมผสมผสานเมื่อเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในกองทุนหุ้นขนาดเล็ก บางคนบอกว่าพวกเขาทำดีที่สุดในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น แต่การครอบงำเล็กหมวกมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่ออัตราดอกเบี้ยอาจจะค่อนข้างสูงและลดลง เหตุผลก็คือ บริษัท ขนาดเล็กสามารถเริ่มฟื้นตัวในประเทศที่กำลังเติบโตได้รวดเร็วกว่า บริษัท ขนาดใหญ่เนื่องจากชะตากรรมแบบรวมของพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับอัตราดอกเบี้ยและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้น เช่นเดียวกับเรือขนาดเล็กในน้ำ บริษัท ขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและสามารถเดินเรือได้แม่นยำกว่า บริษัท ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่เช่นเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์

4 ระยะเวลากับการไหลเวียนของกองทุน

การไหลเวียนของกองทุนรวมซึ่งมักเรียกว่า "กระแสเงินทุน" ระบุว่านักลงทุนลงทุนเงินในกองทุนรวมอย่างไร

การไหลคือการวัดค่าเงินดอลลาร์ที่ไหลเข้าหรือออกจากกองทุนรวม นักลงทุนบางรายใช้กระแสเงินทุนเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่บ่งบอกว่าแนวทางที่เศรษฐกิจอาจมุ่งหน้าไปในอนาคตอันใกล้นี้ได้จากการสังเกตว่านักลงทุนรายย่อยกำลังลงทุนในวันนี้อย่างไร ตัวอย่างเช่นหากกระแสเงินทุนเป็นบวกเงินดอลลาร์ไหลเข้าสู่กองทุนมากกว่าการไหลออกนักลงทุนอาจพิจารณาว่าสัญญาณนี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางบวกในอนาคตอันใกล้นี้

5 การใช้ Bear Market Mutual Funds

กองทุนหมีมาร์เก็ตคือพอร์ตการลงทุนซึ่งสร้างและออกแบบมาเพื่อหารายได้เมื่อตลาดร่วงลง ในการทำเช่นนี้ให้แบกรับเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนในฐานะที่สั้นและตราสารอนุพันธ์ดังนั้นผลตอบแทนของพวกเขาจึงมักเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้นเวลาที่ดีที่สุดในการใช้เงินทุนจากตลาดหมีอยู่ใกล้กับจุดสิ้นสุดของตลาดวัวหรือเมื่อนักลงทุนเห็นหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดหมี

6 เวลาตลาดกับภาค

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆมีหลายสาขาเช่นการดูแลสุขภาพการเงินและเทคโนโลยีและแต่ละภาคมีแนวโน้มที่จะทำผลได้ดีในช่วงต่างๆของการขยายตัวและการหดตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเวลาตลาดด้วยกองทุนภาคหรือ ETFs ในขณะที่ไม่มีวิธีการพิสูจน์คนโง่ในการกำหนดเวลาในการลงทุนในตลาดหุ้นการเพิ่มภาคส่วนเล็ก ๆ ในพอร์ตการลงทุนเช่นเงินกองทุน 3 หรือ 4 กองทุนหรือกองทุน ETF ที่จัดสรรไว้ที่ 5% จะสามารถเพิ่มการกระจายการลงทุน (ลดความเสี่ยง) และเพิ่มพอร์ตการลงทุนได้มากขึ้น ผลตอบแทน

7 โมเมนตัมการลงทุน: การกำหนดจังหวะและกลยุทธ์

โดยส่วนใหญ่แล้วกองทุนรวมที่ออกแบบมาเพื่อจับกลยุทธ์การลงทุนโดยพลการความคิดคือการ "ซื้อสูงและขายสูงขึ้น" ตัวอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนรวมอาจแสวงหาหุ้นที่มีการเติบโตซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของราคาด้วยความคาดหวังว่าแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไประยะเวลานี้โดยปกติจะอยู่ในขั้นตอนหลังของตลาดวัวโดยที่ราคาหุ้นได้รับการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปเป็นเวลามากกว่าสองถึงสามปีและวัฏจักรเศรษฐกิจกำลังใกล้เข้าสู่ช่วงที่เป็นผู้ใหญ่

สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ดัชนีการเติบโตของดัชนีการซื้อขายที่ดีเช่น Vanguard Growth ETF (VUG) หรือกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นเช่น Fidelity Growth Company (FDGRX)

8 การใช้การจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธี

การจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีคือรูปแบบการลงทุนที่สินทรัพย์หลักสามประเภท (หุ้นพันธบัตรและเงินสด) มีการปรับสมดุลและปรับสมดุลโดยผู้ลงทุนโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับมาตรฐาน, เช่นดัชนี รูปแบบการลงทุนนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการจัดสรรสินทรัพย์และรองลงมาคือการเลือกลงทุน

ส่วนหนึ่งของรูปแบบการลงทุนนี้ที่ทำให้ยุทธวิธีคือการจัดสรรจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตลาดหรือสภาวะเศรษฐกิจที่มีอยู่ (หรือคาดการณ์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหล่านี้และวัตถุประสงค์ของนักลงทุนการจัดสรรสินทรัพย์เฉพาะ (หรือมากกว่าหนึ่งสินทรัพย์) อาจเป็นได้ทั้งแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเกินหรือต่ำกว่าน้ำหนัก

การจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีแตกต่างจากจังหวะการตลาดแบบเด็ดขาดเนื่องจากวิธีการนี้ช้าและรอบคอบและมีระเบียบแบบแผนในขณะที่ระยะเวลามักเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่บ่อยและเก็งกำไร ดังนั้นการจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีคือรูปแบบการลงทุนที่ใช้งานซึ่งมีการลงทุนแบบพาสซีฟซื้อและถือครองคุณสมบัติเนื่องจากนักลงทุนไม่จำเป็นต้องละทิ้งประเภทสินทรัพย์หรือการลงทุน แต่ต้องเปลี่ยนน้ำหนักหรือเปอร์เซ็นต์

9 การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเทคนิคการกำหนดจังหวะการขายที่ถูกโต้แย้งโดยสมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH) ซึ่งระบุว่าข้อมูลที่เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับหลักทรัพย์การลงทุนเช่นหุ้นทั้งหมดได้รวมอยู่ในราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นแล้ว ดังนั้นการวิเคราะห์ไม่สามารถทำให้นักลงทุนมีขอบเหนือผู้ลงทุนรายอื่นได้ ผู้ค้าด้านเทคนิคมักใช้แผนภูมิเพื่อรับรู้รูปแบบราคาล่าสุดและแนวโน้มตลาดปัจจุบันเพื่อคาดการณ์รูปแบบและแนวโน้มในอนาคต ในรูปแบบที่แตกต่างกันมีรูปแบบและแนวโน้มที่สามารถให้ผู้ค้าทางเทคนิคบางตัวชี้นำหรือสัญญาณเรียกว่าตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต ตัวอย่างเช่นบางรูปแบบจะมีชื่อที่สื่อความหมายเช่น "หัวและไหล่" หรือ "ถ้วยและที่จับ" เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เริ่มมีรูปร่างและได้รับการยอมรับผู้ประกอบการด้านเทคนิคอาจตัดสินใจลงทุนตามผลที่คาดว่าจะได้จากรูปแบบหรือแนวโน้ม

10 กลยุทธ์การซื้อและขาย

ใช่แม้กระทั่งการซื้อและระงับเป็นรูปแบบของการกำหนดเวลาในตลาด! หากคุณพิจารณาว่าทุกครั้งที่คุณซื้อหุ้นของหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมหรือ ETFs คุณกำลังเลือกเวลาและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเงินดอลล่าร์คุณจะต้อง

หมดเวลา

การซื้อ! แม้ว่าการซื้อและระงับถือเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนใช้ปรัชญา "ตั้งค่าและลืม" โดยใช้กลยุทธ์เช่นค่าเฉลี่ยค่าเงินดอลลาร์การซื้อและระงับยังคงเป็นช่วงเวลาแม้ว่าจะอยู่ในระดับน้อยที่สุด การกำหนดจังหวะเวลาในตลาดมักจะมีการซื้อและขายนักลงทุนในช่วงเวลาที่สั้นกว่าโดยมีเจตนาที่จะซื้อในราคาที่ต่ำและขายในราคาที่สูงขณะที่การซื้อและการถือครองมักเกี่ยวข้องกับการซื้อเป็นระยะ ๆ โดยไม่คำนึงถึงราคา เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือครองเป็นระยะเวลานาน นอกจากนักลงทุนที่ถือครองและถือครองแล้วจะยืนยันว่าการถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาวต้องมีการซื้อขายน้อยกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ ดังนั้นต้นทุนการซื้อขายจะลดลงซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนสุทธิโดยรวมของพอร์ตการลงทุน นักลงทุนซื้อและถือเชื่อว่า "เวลาในตลาด" เป็นรูปแบบการลงทุนที่ชาญฉลาดมากขึ้นกว่าการ "กำหนดจังหวะการตลาด"

คำเตือนเกี่ยวกับการกำหนดจังหวะการตลาด

การกำหนดเวลาในตลาดเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุน ตัดสินใจลงทุนเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยอาศัยการคาดการณ์ในอนาคต แต่เป็นตลาดที่กำหนดเวลาปรีชาญาณ? คำถามเกี่ยวกับการกำหนดจังหวะการลงทุนในตลาดเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดสำหรับนักลงทุนกองทุนรวมสามารถตอบได้โดยการถามคำถามอีกคำถามหนึ่ง: สามารถทำนายอนาคตได้หรือไม่? คำตอบสั้น ๆ คือ 'ไม่ใช่ 'การจับเวลาตลาด แต่เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมในราคาที่สูงและขายในราคาที่ต่ำตามการประเมินของตลาดในอนาคตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการกำหนดจังหวะการตลาดอาจเป็นไปได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เป็นการยากที่จะคาดการณ์อย่างต่อเนื่องและแม่นยำในการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในช่วงเวลาอันยาวนาน เราสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการคาดการณ์จะเป็นจริง สำหรับนักลงทุนโดยเฉลี่ยที่หลากหลายของกองทุนรวมที่ถือไว้ในระยะยาวเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด การสร้างผลงานของกองทุนรวมจะดีที่สุดเมื่อนักลงทุนได้พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนของตนอย่างรอบคอบ (เช่นระยะเวลาเวลาเป้าหมายทางการเงิน) และความอดทนต่อความเสี่ยง (เช่นความรู้สึกหรืออารมณ์เกี่ยวกับการขึ้นและลงของตลาดหุ้น)

คำแถลงสิทธิ์: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์