ตัวเลือกการเทรดดิ้ง: วิธีการเริ่ม

ฉันได้พูดคุยต่อไปนี้กับชายที่กำลังเข้าใกล้อายุเกษียณ เขากำลังพิจารณาการใช้ตัวเลือกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ในบัญชีเกษียณของเขา

บทสนทนามีค่าควรใช้งานร่วมกันเพราะเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้ตัวเลือก อย่างชาญฉลาด และแบบอนุรักษ์นิยม

สวัสดีมาร์ค

ฉันล่อลวงผ่านข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์และคำอธิบายของคุณนำเสนอทั้งหมดลงไปสู่ความเป็นจริง และผมขอขอบคุณสำหรับทรัพยากรที่มีค่า

ฉันอายุ 59 ปีและต้องการเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากตัวเลือกในบัญชีเกษียณของฉัน เรียกว่า RSP ในแคนาดาและคล้ายกับ IRA ในสหรัฐอเมริกา ฉันยังต้องการเรียนรู้วิธีสร้างแหล่งรายได้โดยใช้ตัวเลือก

ฉันจัดการบัญชี RSP ของฉันเองซึ่งประกอบด้วยหุ้น 100% โบรกเกอร์ออนไลน์ของฉันเป็นที่ดี แต่ไม่ได้มีแพลตฟอร์มการซื้อขายกระดาษสำหรับตัวเลือกต่างๆ

ดังนั้นมาร์ค

1. ความคาดหวังของฉันเป็นไปได้จริงหรือ?
   แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดถึงความคาดหวังใด ๆ นอกเหนือจากการได้รับรายได้เพิ่มเติมและจัดการบัญชีด้วยตัวเอง แต่คำตอบคือใช่ - คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งสองอย่างตราบเท่าที่ความคาดหวังทางการเงินของคุณมีความสมเหตุสมผล
   หากหุ้นในผลงานของคุณมีตัวเลือกในรายการ (และส่วนใหญ่ของหุ้นที่มีคุณภาพทำ) และหากคุณเป็นเจ้าของหุ้นอย่างน้อย 100 หุ้นคุณสามารถพิจารณาใช้กลยุทธ์ที่เข้าใจได้ง่าย: การเขียน ครอบคลุมการโทร ในสาระสำคัญคุณจะได้รับเบี้ยประกันเงินสด (ข่าวดี) แต่ในทางกลับกันจะต้องเสียสละผลกำไรใด ๆ (ข่าวที่ไม่ดีดังกล่าว) หากราคาหุ้นอยู่เหนือระดับที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ (การประท้วง ราคา) ในขณะที่ตัวเลือกหมดอายุ
   มีมากขึ้น แต่คุณสามารถคิดว่าเป็นการเก็บเงินปันผลพิเศษเมื่อคุณขายให้กับนักลงทุนรายอื่นในการซื้อหุ้นของคุณในราคาที่ตีได้ไม่ว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นเท่าไร สิทธินั้นมีอยู่ในระยะเวลาที่ จำกัด
   มีกลยุทธ์อื่น ๆ ในการพิจารณา แต่ก็เร็วเกินไปที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้เนื่องจากงานแรกของคุณคือการเรียนรู้วิธีการทำงานของตัวเลือกและตัดสินใจว่าจะใช้งานได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณหรือไม่

2. ฉันสงสัยว่ามีแพลตฟอร์มการซื้อขายกระดาษที่ไม่ต้องมีการเปิดบัญชีจริงหรือไม่
   โบรกเกอร์บางแห่งในอเมริกาอนุญาตให้มีการซื้อขายกระดาษ - ถ้าคุณเปิดบัญชี - แต่ไม่ต้องการให้คุณฝากเงินเข้าบัญชี หากไม่เป็นที่น่าสนใจให้ลองทำดังนี้: // www. CBOE co.th / tradtool / virtualtrade aspx นี่เป็นเครื่องมือการซื้อขายกระดาษแบบ CBOE (Chicago Board Options Exchange) ฉันไม่ได้ใช้มันดังนั้นไม่ทราบว่ามันทำงานอย่างไร
   ฉันเป็นแฟนตัวยงของการใช้การซื้อขายเสมือนเพื่อรับประสบการณ์กับสถานการณ์การตัดสินใจแม้ว่ากลยุทธ์ทางเลือกบางอย่างจะง่ายนักลงทุนอัจฉริยะจะเรียนรู้วิธีการจัดการความเสี่ยงและวิธีการ "แก้ไข" ตำแหน่งที่ไม่ดี ดังนั้นการซื้อขายกระดาษจึงมีประโยชน์สองประการคือประการแรกคือช่วยให้คุณสามารถเลือกกลยุทธ์และสร้างตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งจะใช้ตัวเลือกเพื่อเป็นเจ้าของ ต่อไปจะให้โอกาสในการได้รับประสบการณ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้ตำแหน่งนี้นานเท่าใด (ไม่ควรรอให้ตัวเลือกหมดอายุ) และเวลาที่จะออกยอมรับการสูญเสียหรือล็อกผลกำไร
   เมื่อคุณรู้สึกพอใจกับการตัดสินใจต่างๆที่คุณจะต้องทำเป็นผู้ค้าทางเลือกนั่นคือเวลาในการจัดหาเงินทุนให้กับบัญชีของคุณและเริ่มซื้อขายในขนาดเล็ก
   หมายเหตุ: เกือบตลอดเวลาที่คุณตัดสินใจว่าจะ "ไม่ทำอะไรเลย" และยังดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามในแต่ละตำแหน่งที่เปิดจะต้องปิดท้ายด้วยการทำการค้าให้อยู่หรือเนื่องจากวันหมดอายุของตัวเลือกมาถึงแล้ว ดังนั้นคุณควรคาดหวังว่าจะค้าได้บ่อยกว่าที่คุณทำตอนนี้ แต่จะไม่เหมือนกับ 'การซื้อขายที่ใช้งานอยู่ '

ฉันเป็นสามเณรที่สมบูรณ์! ความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ฉันได้รับในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในตอนนี้สิ่งสำคัญคือคุณแสดงให้เห็นถึงความอดทน วัตถุประสงค์หลักของคุณ - ในเวลานี้ - คือการได้รับการศึกษาแล้วตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับวิธีที่นักลงทุนใช้ตัวเลือก เรียนรู้สิ่งที่ทำให้ตัวเลือกที่ไม่ซ้ำกันในโลกการลงทุน; ค้นพบวิธีที่คุณสามารถใช้กลยุทธ์ทางเลือกที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการลงทุน ของคุณ
ตัวเลือกมักถูกใช้โดยนักเก็งกำไรบ่อยเกินไป อย่างไรก็ตามตามอีเมลของคุณฉันถือว่า (หวัง) ว่าคุณไม่ได้เอียงดังนั้น

ที่ดีที่สุดคือการค้นหากลยุทธ์ทางเลือกที่ตรงกับแนวโน้มตลาดของคุณ (สมมติว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางรั้นเพราะคุณลงทุนในหุ้นทั้งหมด 100%) (สิ่งที่สามารถได้รับโดยใช้ตัวเลือก) และ ความเสี่ยง (สิ่งที่เสียสละโดยใช้กลยุทธ์ตัวเลือก)

ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์แบบออปชั่นหรือไม่ก็ตามงานปัจจุบันของคุณคือการเรียนรู้และ เข้าใจ สิ่งที่ครอบคลุมการเขียนสายคือ (หุ้น 100 หุ้นขายตัวเลือกหนึ่งตัว) และเหตุผลที่คุณอาจ ต้องการใช้กลยุทธ์นั้น

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าวิธีการสร้างรายได้ขั้นพื้นฐานมาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันหากตลาดต้องดำน้ำคุณควรคาดหวังว่าจะเสียเงินเช่นเดียวกับนักลงทุนรายใดที่เป็นเจ้าของหุ้น) - แต่คุณจะสูญเสียน้อยลง

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติม: หากตลาดพุ่งสูงขึ้นคุณจะมีรายได้น้อยกว่าที่คุณจะได้รับเนื่องจากกลยุทธ์เหล่านี้ จำกัด ศักยภาพในการทำกำไร สำหรับฉันนี่เป็นที่ยอมรับได้ ฉันอยากมีกระแสรายได้ที่มากขึ้นและยินดีที่จะ จำกัด upside ของฉันเพื่อสร้างรายได้ แต่ผู้ค้าบางรายไม่เต็มใจที่จะคิดอย่างนั้น

เมื่อคุณสบายใจหลังการซื้อขายกระดาษสักครู่แล้วเริ่มทำธุรกิจการค้าที่แท้จริง เริ่มต้นเล็ก ๆ และทำงานร่วมกับทรัพย์สินของคุณมากขึ้นหลังจากที่คุณมั่นใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อย่างแท้จริงลองดูบทความเหล่านี้ตอนนี้ (หนึ่งสองสาม) สำหรับบางประวัติ แต่กลับมาหาพวกเขาในภายหลังเนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสอนวิธีการใช้กลยุทธ์นี้

ฉันสงสัยว่าการพิจารณาตัวเลือก (สำหรับการปรับปรุงผลงานของฉันและการสร้างรายได้ในบัญชีการลงทุนแยกต่างหาก) ในขั้นตอนนี้ในชีวิตของฉันจะเป็นที่รอบคอบ นั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงโดย "ความคาดหวังของฉัน" (กล่าวก่อนหน้านี้) เป็นคำแถลงทั่วไปที่ฉันยอมรับ

หากคุณกำลัง "รอบคอบ" - ถ้าคุณซื้อหุ้นที่นักลงทุนระมัดระวังจะเลือกและถ้าคุณไม่ได้เล่นการพนันด้วยความพยายามที่จะได้รับผลตอบแทนอันน่าทึ่งและถ้าคุณรู้สึกสบายใจ (กล่าวคือสามารถนอนหลับได้อย่างง่ายดาย ในเวลากลางคืน) ถือหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของ - จากนั้นใช้ตัวเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผลงานของคุณเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด

อย่างไรก็ตามถ้าคุณเลือกใช้ตัวเลือกที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ (อาจ 25% ต่อปี) หรือหากตัวเลือกการซื้อขายทำให้คุณ ไม่สบายใจ ก็จะไม่สมเหตุสมผลและรอบคอบ สำหรับคุณที่จะใช้พวกเขา เป็นการตัดสินใจที่เป็นส่วนตัวมาก

การอึดอัดใจกับการลงทุนของคุณทำให้เกิดความเศร้าโศกเว้นแต่นักลงทุนจะโชคดีมาก ดังนั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการทำ ฉันไม่ได้เสนอคำแนะนำที่ระมัดระวังนี้เนื่องจากตัวเลือกการซื้อขายมีความเสี่ยงเกินไป แต่เนื่องจากหากคุณมีข้อสงสัยหากคุณสงสัยว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ขอแนะนำให้ใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติและการใช้ตัวเลือกก่อน เริ่มต้น อย่างไรก็ตามหากคุณเข้าใจสิ่งที่นำเสนอโดยใช้ข้อเสนอพิเศษ - ในแง่ของผลประโยชน์และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ - และถ้าหากใช้ตัวเลือกนี้ยังคงเป็นที่สนใจของคุณอยู่ - จากนั้นไปหา ไม่เสี่ยง สิ่งที่ทำให้การซื้อขายตัวเลือกมีความเสี่ยงสำหรับบางคนก็คือพวกเขาใช้ตัวเลือกที่ไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของพวกเขา

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมดที่คุณเสนอ
เป็นความสุขของฉัน แต่โปรดทราบว่าเคล็ดลับได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่เข้าใจวิธีใช้ตัวเลือกและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเป็นสามเณรให้เป็นพ่อค้าดาว

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีความสามารถใด ๆ (บนเว็บ) เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ

มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ - และบางส่วนมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น ๆ ถ้าคุณชอบสไตล์การเขียนของฉันอ่าน The Rookies Guide to Options, 2nd edition - paperback หรือ e-book - และใช้บล็อกเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบาย เห็นได้ชัดว่ามีหนังสืออื่น ๆ และนักเขียนคนอื่น ๆ
ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายไว้ UNDERSTAND คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวเลือกมีให้สำหรับคุณหรือไม่ ถ้าเป้าหมายของคุณคือสร้างรายได้พิเศษโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากบางทีคุณอาจจะประสบความสำเร็จและอาจจะไม่ได้ ตัวเลือกไม่ยากที่จะเข้าใจ แต่บางครั้งก็ใช้วิธีที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้รับความเสียหายทางการเงินโดยการซื้อขายตำแหน่งมากเกินไป แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลใดที่คุณเชื่อว่าคุณจะพบกับ "ตัวเลือก" ยาก แต่ก็ยังคงเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าบางคนแย่มากที่มีเลขคณิตตรรกะมีวินัยและพวกเขาไม่มีความอดทนในการทำตามขั้นตอนของทารก
ในการเล่นเกมโดยใช้ตัวเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ (เช่นเดียวกับการรับเงินปันผลพิเศษและมีขนาดใหญ่) คุณต้องยอมรับข้อ จำกัด ว่าคุณจะได้รับรายได้เท่าใดจากหุ้นของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งหากคุณเป็นผู้เลือกหุ้นที่ยอดเยี่ยมและหาหุ้นที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยปกติคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการลงทุนมากกว่าการเพิ่มรายได้ของคุณ หรือถ้าคุณเป็นคนที่มีความโลภ - มักแสวงหาผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดผลกำไรที่ จำกัด อาจทำให้ยากสำหรับจิตใจของคุณในการจัดการ
ฉันขอแนะนำให้คุณไม่เปิดบัญชีแยกต่างหากสำหรับกลยุทธ์ "รายได้เสริม" ของคุณ มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของคุณและใช้วิธีการสร้างรายได้กับหุ้นบางส่วนของคุณ
หากคุณตัดสินใจว่ากลยุทธ์ขั้นสูงจะดีกว่าสำหรับคุณและความต้องการของคุณไม่เป็นไร แต่โปรดอย่าค้ากลยุทธ์ดังกล่าวจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณเข้าใจกลยุทธ์พื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งอย่าง (การโทรที่ได้รับการปกปิดการเปลือยกายปลอกคอ) โดยวิธีการที่ปลอกคอไม่ได้สำหรับคุณเว้นแต่คุณจะร่ำรวยมากและส่วนใหญ่ต้องการปกป้องสินทรัพย์มากกว่ารายได้มากขึ้น