การจัดการความมั่งคั่งการยกเลิกการตรวจทาน

หนังสือเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินมีความแตกต่างกันไปตามที่เขียนไว้ คำแนะนำนี้มักเป็นมาตรฐานสวยไม่ค่อยมีหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาให้คำแนะนำที่แย่มาก สำหรับฉันหนังสือคำแนะนำทางการเงินที่ดีโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับวิธีการ มันน่าสนใจน่าสนใจกระตุ้นความคิด? ฉันชอบเสียงของผู้เขียนและต้องการฟังเพลงจากเขาหรือไม่? แม้ว่าจะเกี่ยวกับการเงินก็ยังอ่านดีหรือไม่?

ในกรณีของ

การจัดการความมั่งคั่ง Unwrapped: Unwrap สิ่งที่คุณต้องการรู้และเพลิดเพลินกับปัจจุบัน

โดย Charlotte B. Beyer, คำตอบคือใช่ใช่และใช่ . หนังสือเล่มนี้นำเสนอการทำงานร่วมกับที่ปรึกษามืออาชีพหรือผู้จัดการความมั่งคั่ง มีแผนภูมิและกราฟจำนวนมากเพื่อช่วยให้คุณได้รับความคิดและคำแนะนำมากมายเพื่อไม่ให้คุณทำผิดพลาดบ่อยๆ

"ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณจะไปที่ไหนดีการลงทุนจะทำให้คุณได้" "ถ้าคุณไม่รู้จัก ใครเป็นคนเสิร์ฟในห้องประชุมตารางอาจเป็นคุณ! "และ" ความโปร่งใสหรือว่าฉันจะรักความขัดแย้งที่น่าสนใจ "

จากนั้นมีบทสนทนาในชีวิตจริงและความรู้สึกที่ผู้เขียนเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นในบทที่ 1: "ใครเป็นผู้รับผิดชอบความมั่งคั่งของฉัน?" เธอได้พูดคุยกันเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาในฟอรัมการลงทุนออนไลน์

คนแรกถามว่าใครเคยได้ยินเรื่อง Bernie Madoff หรือไม่ คนที่สองกล่าวว่าพวกเขารักเขาผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมและพวกเขามีความสุข บุคคลที่สามตีระฆังในการบอกว่าในขณะที่ผลตอบแทนดูดี บริษัท ของเธอไม่พอใจกับความสำเร็จและต้องผ่านพ้นไป บุคคลที่สามคนนั้นคือเบเยอร์และนักลงทุนรายแรกติดต่อมาหลายปีเพื่อขอขอบคุณเธอสำหรับคำเตือน

เป็นเรื่องที่ดีที่จะอธิบายจุดถ้ามันดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงมันอาจจะเป็น

มีแผ่นงานและแบบฝึกหัดที่รวมอยู่ในหนังสือที่ผู้อ่านควรจะต้องกรอกและนำเสนอต่อที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้อ่านที่ชอบ infographics จะได้รับการเตะออกจากบางส่วนของภาพประกอบของเบเยอร์) การออกกำลังกายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับห้า Ps: คนปรัชญากระบวนการการปฏิบัติงานและ "phees." งานของคุณคือการเขียนเปอร์เซ็นต์ความสำคัญสำหรับแต่ละคน สามารถให้ความรู้สึกในประเภทของมืออาชีพที่คุณต้องการทำงานด้วย คุณกำลังค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณเองในฐานะที่ปรึกษาลูกค้า

เบเยอร์แสดงความหมายในการตัดสินประสิทธิภาพการลงทุน มีผลตอบแทน แต่คุณต้องพิจารณาอัตราเงินเฟ้อค่าที่ปรึกษากองทุนรวมหรือค่าธรรมเนียมการลงทุนเป็นต้น เธอแนะนำให้คุณทำที่ปรึกษาของคุณให้ทำแบบฝึกหัดนี้กับพวกเขาก่อนที่จะลงนามในฐานะลูกค้าการคาดการณ์เงินเฟ้อคืออะไร? คุณจ่ายเงินเท่าไหร่ วิธีการเกี่ยวกับการลงทุนพื้นฐาน? เพียงแค่ทำแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คุณรู้จักที่ปรึกษาของคุณได้ดียิ่งขึ้นและวิธีที่เธอจัดการกับข่าวดีและไม่ดี

แต่ถ้ายังไม่เพียงพอเบเยอร์ให้สัมภาษณ์และให้คะแนนการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

เธออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่นักลงทุนอาจจะได้เจอและความหมายของพวกเขา

(เนื้อวัวตัวหนึ่งที่ฉันมีในหนังสือเล่มนี้อยู่ในบทเกี่ยวกับความโปร่งใสเธอเตือนไม่เชื่อใจต่อรายชื่อโบรกเกอร์ชั้นนำหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพราะคุณไม่รู้ถึงความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่เนื่องจากดอกเบี้ยจากการโฆษณาหรือจ่ายเงินเพื่อเล่น ฉันเห็นด้วยโดยทั่วไปว่าคุณไม่สามารถไว้วางใจบุคคลที่สามได้โดยไม่ต้องทำวิจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตามในฐานะนักข่าวที่ทำงานในที่ปรึกษาที่ดีที่สุดฉันสามารถพูดได้ว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและเราพยายามที่จะให้รายชื่อที่ดีที่สุด สำหรับผู้อ่าน)

แต่หนังสือเล่มนี้มีคำแนะนำที่ดีในการตัดสินที่ปรึกษาทางการเงินของตัวคุณเองอย่างถูกต้อง จะทราบได้อย่างไรเมื่อความคาดหวังของคุณไม่สมจริงเมื่อคุณไม่ยุติธรรม

มีคำอธิบายภาพที่เกี่ยวกับสิ่งที่นักลงทุนไม่เคยพูดกับที่ปรึกษาและสิ่งที่ที่ปรึกษาไม่เคยพูดกับนักลงทุนและความรู้สึกนั้นมีความหมาย หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้าได้ และหากคุณสนใจในความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา / ลูกค้าใหม่ห้าเคล็ดลับสุดท้ายและห้ากับดักที่ทรยศต่อสิ่งที่คุณต้องอ่านก่อนลงนามคือสิ่งที่คุณสามารถตัดออกและใช้เวลากับคุณในกระเป๋าสตางค์ของคุณ แม้จะมีคำแนะนำในการยุติความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา

ถ้าคุณหรือเพื่อนกำลังพิจารณาความสัมพันธ์ใหม่กับมืออาชีพด้านการเงินหรือแม้กระทั่งคุณต้องการรู้ว่าต้องการทำอะไรกับที่ปรึกษา -

Wealth Management Unwrapped เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะมี. อ่านรีวิวหนังสืออีกเล่มหนึ่ง: ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีจะบอกคุณ