อัตราส่วนเงิน / ทองกำลังกรีดร้องเพื่อทำเช่นนี้!

อาจมีโอกาสมากมายในการลงทุนในโลหะมีค่าโดยสมมติว่าคุณทำได้ดี ทองคำสามารถเป็นรูปแบบที่ยอดเยี่ยมของ "การประกันโดยธรรมชาติ" โดยการรักษาความมั่งคั่งของคุณในช่วงเวลาของอัตราเงินเฟ้อหรือทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเมื่อเสี่ยงภัยทางการเมืองทหารหรือด้านหลังศีรษะที่น่าเกลียดของพวกเขา
เช่นกันเงิน (ซึ่งทำตัวเหมือนไฮบริด, ทางแยกระหว่างโลหะอุตสาหกรรมและโลหะมีค่า) มักจะได้รับเมื่อทองขึ้นหรือเพิ่มขึ้นในราคาเมื่อผลผลิตอุตสาหกรรมสูง

เช่นเดียวกับทองเงินได้ถึงจุดให้ทิปสำคัญทั้งหมดโดยเฉพาะ (และเพิ่งเร็ว ๆ นี้) เราถึงทองคำสูงสุดและยอดเงินแล้ว

คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้ยินน้ำมันยอดเขา ดีนี้เป็นปัจจุบันเทียบเท่าโลหะมีค่าของที่!
การทำเหมืองใหม่จะน้อยลงและต่อไป ขณะที่แหล่งการผลิตปัจจุบันขุดผ่าน "ผลไม้ที่แขวนอยู่ต่ำ ๆ " การสกัดสิ่งที่พบได้ง่ายขึ้นและมีนัยสำคัญมากขึ้นทำให้ผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตลดลงและค่าใช้จ่ายในการหาและแยกแยะโลหะเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้น (แม้ว่าจะได้รับการชดเชยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการ)
กล่าวอีกนัยหนึ่งทั่วโลกเราจะไม่สามารถทำเหมืองและผลิตโลหะมีค่าได้ในอัตราปัจจุบันของเราหรือสูงกว่า จะมีการลดลงเท่านั้น

นอกจากนี้เป็นครั้งแรก (เคย), เงินทั้งหมดที่ผลิตจะถูกใช้เพื่อการอุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ถ้วยรางวัล

เครื่องใช้ในการทำอาหาร

• เครื่องกรองน้ำ
• ทันตกรรม
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์
• ท่อบัดกรี
• สารกันน้ำแข็ง
• การลงทุน
• เครื่องประดับ
• การถ่ายภาพ
• ยา
• กระจก
• เครื่องยนต์รถยนต์
• กระจก
• สารเคมีอุตสาหกรรม
• พลาสติก
• และอื่น ๆ …
• ทองคำในมืออื่น ๆ มีการใช้รวมน้อยลง แต่จริงๆส่องเป็นโลหะการลงทุน
• คิดว่าเครื่องประดับและธนาคารกลางซื้อบาร์ทึบจากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่เห็นได้ทั่วไปว่าเป็นสินทรัพย์ที่บินสู่ความปลอดภัย

สงครามแตกออก? สหภาพยุโรปเลิกกัน ผู้นำทางการเมืองที่หายไป? คุณจะต้องการเป็นเจ้าของทองคำและทุกคนจะซื้อมัน

ในความเป็นจริงเวลาที่คุณอาจต้องการซื้อทองก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นผลักดันให้เงินลงทุนของผู้คนเข้าสู่โลหะมีค่าโดยปกติแล้วความต้องการจะมีมากกว่าอุปทานที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าวิธีเดียวที่จะได้รับทองคำจริงทางกายภาพคือการซื้อมันก่อนเวลาเมื่อไม่มีใครจะมีความคิดเดียวกัน!
อย่างไรก็ตามคนทั่วไปอาจสนใจโลหะมากเกินไป "ในสูญญากาศ" พวกเขาอาจคิดว่าทองจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการซื้อทองคำจึงเป็นการลงทุนที่ดีหรือหากต้องการเงินมากขึ้นก็จะซื้อโลหะมากขึ้น

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถทำกำไรได้มากขึ้นและให้ความชัดเจนเพิ่มเติมคือการจับตามองอัตราส่วนของค่าระหว่างทั้งสอง โดยเฉพาะอัตราส่วนเงินต่อทอง

อัตราส่วนดังกล่าวเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ต้องการซื้อทองคำเท่าไร ตัวอย่างเช่นถ้าจะใช้เวลา 75 ออนซ์ของเงินเพื่อซื้อทองคำขาวหนึ่งออนซ์อัตราส่วนนี้จะอยู่ที่ 75.

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเฝ้าดูและรู้ราคาที่แท้จริงของสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ก็สามารถเพิ่มสินค้าอื่นได้ มิติของการวิเคราะห์ของคุณโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของพวกเขาเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่ง คิดเช่นเลือกร้านอาหารสำหรับอาหารค่ำ; หนึ่งมีอาหารที่ดีขึ้น แต่มีราคาแพงกว่า; อื่น ๆ ให้บริการอาหารที่มีคุณภาพต่ำ แต่มีราคาที่ต่ำกว่ามาก

ตอนแรกคุณอาจไม่รู้ว่าค่าใดดีกว่า อย่างไรก็ตามหากร้านอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ๆ จะทำให้ราคาของพวกเขาสูงขึ้นหรือสถานประกอบการที่มีคุณภาพสูงลดราคาของพวกเขาอย่างมากคุณก็จะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าร้านใดเป็นตัวแทนที่มีคุณค่าเหนือกว่า
การดูอัตราส่วนเงินกับทองคำสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์อย่างมากต่อโลหะมีค่าทั้งสองชนิด ในอดีตจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 40 ออนซ์ของเงินเพื่อซื้อทองคำขาวเพียงอันเดียว

โดยปกติแล้วอัตราส่วนดังกล่าวจะสูงกว่า 60 หมายถึงเงินที่ได้รับการประเมินค่าต่ำเกินไปในขณะที่อัตราส่วนด้านล่างต่ำกว่า 20 แสดงให้เห็นถึงทองที่มีการตีราคาต่ำเกินไป อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าแนวคิดทั้งหมดนี้เล่นในระยะยาว (ปีไม่ใช่เดือน)
อัตราส่วนอาจสูงเกินไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้หมายความว่าจะกลับสู่ระดับที่เหมาะสมกว่าภายในไม่กี่เดือน (แม้ว่าจะเป็นไปได้บ่อยมากก็ตาม) มีแนวโน้มที่จะใช้เวลาสองสามปี แต่ในแง่มุมมองระยะยาวอัตราส่วนจะให้ผลตอบแทนตามเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์เสมอ
ในความเป็นจริงแม้ในสถานการณ์ "สูงเกินไป" ที่เราได้ระบุไว้ด้านบนอาจส่งผลให้เกิดขึ้นได้ในดินแดนที่รุนแรง อัตราส่วนของ 80 (ซึ่งสูงมาก) อาจสูงถึง 90 หรือสูงกว่า (แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้) ก่อนที่จะกลับสู่ระดับปกติมากขึ้นในอดีต

เช่นกันเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองและเหตุการณ์ระดับโลกจำนวนมากจะส่งผลต่อราคาของโลหะใด ๆ :

เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงจะส่งผลต่อโลหะทั้งสองอย่างเท่า ๆ กัน
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ การลดลงของราคาทองคำ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหมายถึงกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ลดลงทำให้ความต้องการใช้เงินน้อยลงในการผลิตสินค้าและทำให้ราคาโลหะที่ลดลง
การระบาดของสงครามหรืออัตราเงินเฟ้อที่แข็งทื่อหรือการพังทลายของตลาดหุ้นเป็นเรื่องปกติ ดีสำหรับสินทรัพย์ที่บินเพื่อความปลอดภัยเช่นทอง
กล่าวอีกนัยหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำในเชิงภูมิศาสตร์การเมืองและทั่วโลกสินค้าทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อราคาของพวกเขา แม้ว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาทองคำและเงินก็ตาม แต่ก็มักจะพยายามที่จะกลับไปสู่ระดับอัตราส่วนที่มากกว่าปกติของ 30-40 แม้ว่าจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือสองปีเมื่อพวกเขาเริ่มกลับไปที่ช่วงนั้น

• ในปีพ. ศ. 2458 คุณสามารถแลกเงินได้ 38 ออนซ์เพื่อแลกกับทองคำขาวเพียงอันเดียว ในปีพศ. 2483 ใกล้กับจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองทองคำทะยานขึ้นเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 97 ต่อ 1
• เมื่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในปีพ. ศ. 2522 ประธาน Federal Reserve Paul Volcker ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงซึ่งทำให้อัตราส่วนทองคำต่อเงินต่ำสุดเท่ากับ 14 เท่ากับ 999 ในขณะที่พยายามคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของราคาโลหะแต่ละประเภทอาจเป็นเรื่องยากที่จะลงทุนได้ง่ายขึ้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสอง เมื่ออัตราส่วนเงินต่อทองต่ำ (น้อยกว่า 30) เงินจากตัวเองมักจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่า (หรือช้าลงกว่า) การเคลื่อนไหวใด ๆ ที่คุณเห็นในทองคำ
• เมื่ออัตราส่วนสูง (สูงกว่า 65) เงินจะลดลงโดยเฉลี่ย (หรือเพิ่มขึ้นช้าลงในกรณีที่ราคาโลหะสูงขึ้น) มากกว่าการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่คุณเห็นในราคาของโลหะมีราคาแพงกว่า ตัวอย่างเช่นถ้าอัตราส่วนเป็น 80 ต่อ 1 และทองคำกระโดด 3 เปอร์เซ็นต์เงินอาจแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย
• ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะสองชนิดเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้ว่าจะมีมุมมองในระยะยาวอัตราส่วนนี้ก็จะผลักดันให้กลับไปสู่ช่วงค่าเฉลี่ยระหว่าง 30 ถึง 50

อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเมื่ออัตราส่วนต่ำมากทองคำจะถูกประเมินค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับ โลหะอื่น ๆ เมื่ออัตราส่วนสูงเงินจะยิ่งมีค่าเท่าไรของทั้งสอง

ในเดือนมีนาคมปี 2016 อัตราส่วนเงินกับทองคำแตะระดับมหันต์ 80. 57. ถ้าคุณมีทองคำหนึ่งออนซ์มูลค่า 80 เหรียญ 57 ออนซ์

ระดับที่เกือบจะสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2534 เมื่อมันโดน 100! ในช่วงเจ็ดปีอัตราส่วนดังกล่าวลดลงไปถึงระดับ 47 ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกันของทองคำที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นหรือเงินที่ตกต่ำได้เร็วขึ้นตามสัดส่วนจนกว่าอัตราส่วนจะมีนัยสำคัญในระดับที่เป็นตัวแทนในอดีตมากขึ้น
ในเดือนมีนาคมเมื่อหนึ่งออนซ์ (หรือหนึ่งบาร์หรือหนึ่งเหรียญ) ของโลหะที่มีราคาแพงกว่าสามารถซื้อได้ 80 เหรียญ 57 เหรียญ (หรือเหรียญหรือเหรียญ) ของโลหะราคาไม่แพงผมแสดงว่าอัตราส่วนดังกล่าวหมดไป เงินจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราที่สูงกว่าทองคำ … และนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจนกว่าเงินที่จะได้รับการเปรียบเทียบทองจะมีค่าสมจริงมากขึ้นกว่า 67.
ทั้งหมดนี้เล่นได้เร็วกว่าสี่เดือน แม้ในระดับใหม่และสมจริงมากขึ้นนี้ยังคงมีพื้นที่ว่างสำหรับการย้ายที่น่าประทับใจมากกว่า อัตราส่วนนี้ยังคงสูงเกินไปและฉันคาดหวังว่าจะทำให้เป็นเรื่องปกติต่อไป (ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินหรือการลดลงของทองคำมากขึ้น)

มุมมองของฉันคือราคาทองคำที่สูงขึ้นมาก ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้วิธีเดียวที่จะทำให้อัตราส่วนเงินกับทองคำปรับตัวเป็นปกติต่อระดับปกติในอดีตคือเงินที่จะทะยานขึ้นโดยมากยิ่งกว่าคู่หู

หากทองขึ้นไป 100% เงินจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละดังกล่าว ในกรณีดังกล่าวเงินจะเพิ่มขึ้น 200 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้สัดส่วนกลับมาดีกว่า 40 ต่อ 1

วิธีหนึ่งในการเล่น (หมายถึงการซื้อขาย) อัตราส่วนเงินต่อทองคำสำหรับกำไรที่สำคัญบางอย่างก็คือการตัดสินใจตามอัตราส่วนของตัวเองเช่นเดียวกับที่คุณจะซื้อขายไปมาระหว่างสองสินค้า หากโลหะมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะอื่น ๆ คุณจะขาย "overpriced" และย้ายเงินที่ได้มาเป็น "undervalued" จากนั้นเมื่ออัตราส่วนเป็นไปในทางอื่นในหนึ่งหรือสองปีคุณทำสิ่งเดียวกับที่แน่นอนอีกครั้งการขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินไปสำหรับราคาที่น้อยกว่า

ตัวอย่างเช่นคุณขายทองคำหนึ่งออนซ์เมื่ออัตราส่วนอยู่ที่ 80 ซึ่งจะให้เงิน 80 ออนซ์ จากนั้นไม่กี่ปีต่อมาเมื่ออัตราส่วนได้รับความนิยม 20 คุณสามารถขายออนซ์ 80 ออนซ์เพื่อแลกกับสี่ออนซ์ทอง

คุณเพิ่งเพิ่มเงินลงทุนเพียงสี่เท่าจากหนึ่งออนซ์ไปจนถึงสี่ในสองธุรกิจการค้า ตอนนี้ลองนึกดูว่าทำแค่เพียงไม่กี่ครั้งและแม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระยะยาว แต่ก็อาจเป็นประโยชน์มาก
แน่นอนว่ากลยุทธ์ดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาได้เมื่อค่านายหน้าการค้าค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายและความผันผวนเล็กน้อยในด้านราคาเป็นปัจจัยสำคัญตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งตัวแทนจำหน่ายโลหะมีค่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เป็นที่รู้จักดีอย่างดี ทองเงิน. com จะคิดค่าบริการพิเศษเล็กน้อย แต่ทุกคนทำเช่นนั้นและค่าบริการของพวกเขาต่ำสุด
อย่างไรก็ตามการซื้อขายและออกจากสินทรัพย์บางอย่างเช่น Sprott Gold Gold Trust และ Sprott Physical Silver Trust ทำให้สามารถย้ายไปมาระหว่างสองแบบได้ง่ายเช่นเดียวกับหุ้นในการซื้อขายและได้รับการสนับสนุนจากความเป็นจริง โลหะเอง ถ้าคุณซื้อ 24 ออนซ์ของเงินมีจริง 24 ออนซ์ของจริงเงินทางกายภาพที่เก็บไว้ในห้องใต้ดินแห่งชาติสำหรับคุณ
เช่นกันกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนบางประเภท (ETFs) เช่น SLV และ GLD สามารถสร้างผลกระทบที่คล้ายกันในการแลกเงินกับอัตราส่วนทองคำ อย่างไรก็ตามโปรดคำนึงถึงจุดสำคัญในใจนั่นคือความแตกต่างระหว่างโลหะทางกายภาพที่แท้จริง (เช่นโลหะที่คุณสามารถถือไว้ในมือของคุณ) และ "โลหะกระดาษ" เช่น ETFs ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อ GLD คุณก็ไม่ได้เป็นจริง เป็นเจ้าของทองคำใด ๆ แต่คุณมีเงินลงทุนบนกระดาษซึ่งพยายามตั้งค่าบนโลหะ แต่อย่างแท้จริงสิ่งที่คุณได้ซื้อคือกระดาษหรือสัญญา

ในหลาย ๆ กรณีการลงทุนในโลหะกระดาษเหล่านี้มีผู้คนจำนวนมากถึง 200 คน (หรือมากกว่านั้น) การเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นออนซ์เดียวกัน กล่าวได้ว่าไม่มีโลหะใด ๆ

ดังนั้นคุณอาจประสบปัญหาได้หากบุคคลหลายคนพยายามที่จะได้รับทองคำหรือเงินตามจริงพร้อมกัน (ซึ่ง จำกัด โดยธรรมชาติ) และแทนที่จะเป็นแบบไม่ จำกัด (พวกเขาสามารถสร้าง GLD หรือ SLV ได้มากเท่าที่พวกเขาเลือก) อาจมีแนวโน้มที่จะจัดการได้