พอร์ตการลงทุนหลักและกองทุนรวมผ่านดาวเทียม

เมื่อสร้างผลงานของกองทุนรวมการออกแบบที่เรียบง่ายที่สุดเกิดขึ้นได้ดีที่สุด ในบทความนี้นักลงทุนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพื้นฐานของการสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยการออกแบบที่เรียกว่า "แกนและดาวเทียม"

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การลงทุนและปรัชญาที่ดีที่สุดหลายประการหลักและดาวเทียมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาว การลงทุนซื้อและระงับ

ความหมายของ Core และ Satellite Portfolio

Core และ Satellite คือการออกแบบพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานร่วมกันและผ่านการทดสอบตามเวลาซึ่งประกอบไปด้วย "แกนกลาง" เช่นกองทุนรวมดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ทโฟลิโอ, และกองทุนประเภทอื่น ๆ - กองทุน "ดาวเทียม" ซึ่งแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนเล็ก ๆ เพื่อสร้างทั้ง

วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบพอร์ทโฟลิโอนี้คือการลดความเสี่ยงจากการกระจายความเสี่ยง (การวางไข่ในตะกร้าต่างๆ) ในขณะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า (มีผลตอบแทนสูงกว่า) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานเช่น S & P 500 Index โดยสรุปแล้วผลงานหลักและดาวเทียมจะหวังผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับนักลงทุน

เริ่มต้นด้วยแกน

การถือหุ้นหลักที่ดีที่สุดคือกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่เช่นกองทุน S & P 500 ที่มีต้นทุนต่ำ หลักจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผลงานของคุณ เปอร์เซ็นต์ที่ดีสำหรับพอร์ทโฟลิโอปานกลางคือ 30-40%

เหตุผลที่กองทุนดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ทำงานได้ดีเนื่องจากการถือครองหลักเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ขนาดใหญ่เช่น Wal-mart, GE, Exxon และ Microsoft จึงพร้อมให้บริการแก่สาธารณชนซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ out-perform ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยาวนาน

พูดง่ายๆก็คือถ้าผู้เชี่ยวชาญยังมีเวลาที่ยากลำบากในการเอาชนะ S & P 500 ทำไมคุณควรทำอะไรให้ดีขึ้น? คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้และเหตุผลในการใช้กองทุนดัชนีโดยการอ่านเกี่ยวกับสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH)

เพิ่มดาวเทียม

หลังจากซื้อแกนหลักขนาดใหญ่ประเภทต่างๆของกองทุน - "ดาวเทียม" - แสดงประเภทของกองทุนต่างๆจะทำให้โครงสร้างของกองทุนรวมของ Core and Satellite มีความสมบูรณ์

กองทุนอื่น ๆ เหล่านี้อาจรวมถึงหุ้นขนาดกลางหุ้นทุนขนาดเล็กหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้ตราสารหนี้ภาคและกองทุนตลาดเงิน ดาวเทียมเหล่านี้เป็นเงินทุนที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถบรรลุผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่น S & P 500

อย่างน้อยที่สุดและอาจสำคัญที่สุดคือการออกแบบโครงสร้างการลงทุนของ Core และ Satellite (หุ้นพันธบัตรและเงินสด) และประเภทกองทุนรวมที่แตกต่างกันการจัดแบ่งทรัพย์สินและการลงทุนนี้ยังช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุผลด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม

คำแถลงสิทธิ์:

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์