กองทุนระหว่างประเทศที่เล็กที่สุดในต่างประเทศ

หุ้นขนาดเล็กที่มีแนวโน้มจะดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาวและช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจายความเสี่ยง หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับการกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

ในบทความนี้เราจะดูกรณีการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศและระบุบางส่วนของเงินทุนที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความเสี่ยงในผลงานของคุณ

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก?

หุ้นขนาดเล็กมักถูกกำหนดให้เป็น บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตัวเลขอาจไม่เหมือนตัวเลข "เล็ก" แต่ราคาหุ้นของคุณก็มีส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญหรือมากกว่า สาเหตุของความไม่สมดุลนี้คือดัชนีติดตามเงินทุนส่วนใหญ่ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดนั่นคือ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดดึงดูดการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอ

ปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่คือการมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับตลาดโดยรวมมากยิ่งกว่านั้นคือตลาดโดยรวม การกระจายตัวของสินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องน้อยลงนักลงทุนสามารถชดเชยการลดลงของตลาดโดยรวมและลดความผันผวนโดยรวมได้ ซึ่งหมายความว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอาจไม่ลดลงมากในช่วงตลาดหยาบคาย แต่ยังคงสามารถถือได้ค่อนข้างดีในช่วงตลาดรั้น

มีประโยชน์หลายประการในการกระจายความเสี่ยงไปสู่หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศ:

การกระจายการลงทุน

• หุ้นขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กับตลาดโดยรวมน้อยลงซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุน ตัวอย่างเช่น Schwab U. S. Small-Cap ETF (SCHA) มีความสัมพันธ์กับ S & P 500 เพียง 0.864 เทียบกับ 0.998 correlation สำหรับ Schwab U. S. Large-Cap ETF (SCHX) ผลตอบแทนที่ดีกว่า
• การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าหุ้น Small-Cap มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการที่ดีกว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ที่มีอยู่ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ส่วนข้ามของการส่งคืนสต็อคที่คาดว่าจะได้ ที่เผยแพร่ใน วารสารการเงิน แสดงให้เห็นว่าหุ้นขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าหุ้นที่มีการเติบโตในระยะยาว ระยะ หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศมีประโยชน์เพิ่มเติมในการกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ในตลาดนอกสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนเกิดความผันผวนได้อย่างราบรื่นจากวัฏจักรเศรษฐกิจของสหรัฐฯและอาจเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีความหมายมากเมื่อคุณพิจารณาว่าหุ้นของ U. SJS มีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดของตลาดตราสารทุนทั่วโลก

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

หุ้นขนาดเล็กอาจไม่เหมาะสมสำหรับผลงานของนักลงทุนทุกรายตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่เข้าใกล้เกษียณอายุอาจต้องการรายได้คงที่หรือหุ้นชิปสีน้ำเงินเพื่อลดความผันผวนซึ่งหมายความว่าหุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสำหรับผลงานของตน นักลงทุนรายอื่นที่มีช่วงเวลาสั้น ๆ อาจต้องการหลีกเลี่ยงหุ้นขนาดเล็กเนื่องจากมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นและอาจใช้เวลาในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

นักลงทุนที่สนใจหุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศมีทางเลือกที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงเงินทุน แม้ว่าดัชนีที่มีขนาดเล็กจำนวนมากจะทำหน้าที่เหมือนดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักแบบดั้งเดิม แต่กองทุนสมาร์ทเบต้ารุ่นใหม่จะเสนอกลยุทธ์การสร้างดัชนีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุน ตัวอย่างที่ดีจะเป็นกลยุทธ์การจัดทำดัชนีที่มุ่งเน้นด้านความเป็นพื้นฐานซึ่งจะจัดลำดับความสำคัญของ บริษัท ขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจเพื่อลดความเสี่ยง

ในที่สุดนักลงทุนควรพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและทีมผู้บริหารของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนระยะยาวและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเงินทุนขนาดเล็กมีแนวโน้มมากกว่าเงินกองทุนขนาดใหญ่ กลยุทธ์อัจฉริยะรุ่นเบต้ามีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดซึ่งหมายความว่านักลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะให้ผลประโยชน์เพียงพอแก่พวกเขา

กองทุนที่มีขนาดเล็กสูงสุด (Best Small Cap Caps)

กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) และกองทุนรวมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศ การซื้อหุ้นแต่ละประเภทเกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นจำนวนมากและต้องมีการปรับสมดุลปกติเพื่อให้ปัจจัยความเสี่ยงในการตรวจสอบ ETFs จัดการการเลือกหุ้นในแต่ละวันและการปรับสมดุลใหม่เพื่อแลกกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งมีแนวโน้มต่ำกว่ากองทุนรวม

ETFs ขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในต่างประเทศรวมถึง:

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)

• Vanguard FTSE All-World จากต่างประเทศ US Small-Cap ETF (VSS)
• WisdomTree International Small- Cap Dividend Fund (DLS)
• บริษัท Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอสเอฟเอฟ (SBS) MSCI International Small-Cap ETF (ISCF)
• นักลงทุนที่ต้องการกองทุนรวมก็มีทางเลือกมากมาย:
• Tpp Oppenheimer International Small-Mid Company Fund (OSMAX)
• T กองทุนเพื่อการฟื้นฟูระหว่างประเทศของกองทุนระหว่างประเทศ (IMF): กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Oberwise International Opportunities Fund (9) (FOPAX)

ระดับล่างสุด

• หุ้นขนาดเล็กของต่างประเทศเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุนต่างๆ นอกเหนือจากการกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์แล้วหุ้นขนาดเล็กที่มีความสัมพันธ์กับตลาดโดยรวมลดลงอย่างมากและสามารถช่วยให้ผลตอบแทนดียิ่งขึ้น เงินที่กล่าวถึงในบทความนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ได้ง่าย แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทุนในโครงการเหล่านี้