MSCI All Country World Index (ACWI) คืออะไร?

นักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายจะยากที่จะหาโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่า MSCI All Country World Index (ACWI) แม้ว่าจะมีรสชาติที่แตกต่างกัน ACWI มีกลุ่มทุนขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและมีหุ้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ในประเทศตลาดเกิดใหม่

ACWI ได้รับการพัฒนาและดูแลโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนแก่ลูกค้าตั้งแต่โครงการบำเหน็จบำนาญรายใหญ่ไปจนถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์บูติก

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนวนมาก (ETFs) ใช้ดัชนีเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการถือครองหุ้นของตนซึ่งทำให้คำย่อเป็นที่แพร่หลายในตลาดการเงิน

ในบทความนี้เราจะดูที่ ACWI และวิธีการที่นักลงทุนต่างชาติใช้ดัชนีตลาดหุ้นที่เป็นที่นิยมในการซื้อขายทุกวัน

ทำไมนักลงทุนใช้นักลงทุน ACWI

นักลงทุนใช้ MSCI All Country World Index (ACWI) ในหลายรูปแบบ ประการแรก ACWI เสนอวิธีที่ง่ายและสามารถวัดผลได้สำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่หลากหลาย นักลงทุนสถาบันสามารถวัดเดิมพันโดยนัยวัดปริมาณความเชื่อมั่นในบ้านและสร้างความมั่นใจว่าจะมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในขณะที่นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อการกระจายการลงทุนทั่วโลกในกองทุนเดียวที่อิงกับ ACWI

ประการที่สองนักลงทุนสถาบันมักใช้ ACWI เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพอร์ตการลงทุนของตนเอง ตัวอย่างเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญอาจมีคำสั่งว่าพวกเขาต้องมีความหลากหลายในระดับสากล การถือครองของพวกเขาจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับ ACWI เพื่อพิจารณาว่าพวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นหรือไม่

นักลงทุนรายย่อยสามารถใช้เกณฑ์เปรียบเทียบเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบเงินทุนที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมีความเสี่ยงมากที่สุด

รูปแบบที่นิยมของ ACWI

Morgan Stanley Capital International (MSCI) ใช้รูปแบบต่างๆของดัชนีโลกทั้งหมด (ACWI) การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ตัวอย่างเช่นนักลงทุนใน U. S. ที่กำลังมองหาการกระจายหุ้นในต่างประเทศอาจต้องการเลือกดัชนีดัชนีที่ได้รับความนิยมจากสหรัฐฯก่อนหน้านี้เนื่องจากเขาหรือเธอเคยมีส่วนได้ส่วนเสียกับหุ้นของ U. S.

สามรูปแบบที่นิยมมากที่สุดคือ

MSCI ACWI IMI

• - ดัชนีตลาดการลงทุนครอบคลุมหลักทรัพย์ประมาณ 9,000 หลักทรัพย์ทั่วทั้งกลุ่มขนาดใหญ่ช่วงกลางและขนาดเล็กและในส่วนของสไตล์และเซกเตอร์ใน 45 ประเทศที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ . ดัชนี MSCI ACWI All Cap Index
• - ดัชนี All Cap ครอบคลุมหลักทรัพย์ประมาณ 14,000 หลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงตลาดที่พัฒนาแล้วขนาดใหญ่กลางเล็กและขนาดเล็กพร้อมกับกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่กลางและเล็กในตลาดเกิดใหม่ MSCI ACWI Ex Exices
• - Ex Exices ใช้เพื่อยกเว้นบางประเทศซึ่งโดยปกติจะเป็นประเทศบ้านเกิดของผู้ลงทุนรายแรกเนื่องจากดัชนีเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงกับประเทศของตัวเองอยู่แล้ว นักลงทุนต่างชาติควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนของตนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในตลาดบางแห่งเมื่อเทียบกับระดับเป้าหมายที่ได้รับ ในกรณีของนักลงทุนรายย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาดัชนีสหรัฐฯอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อต้องการสร้างส่วนประกอบเฉพาะระหว่างประเทศสำหรับพอร์ตการลงทุนภายในประเทศของตน

วิธีการลงทุนใน ACWI

วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อยในการได้รับดัชนี All Country World Index (ACWI) คือการใช้ ETFs ผู้ให้บริการ ETF หลายรายใช้ ACWI ในรูปแบบต่างๆซึ่งหมายความว่ามีตัวเลือกที่แตกต่างกันออกไป แต่สามผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ:

iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI)

• iShares MSCI ACWI กองทุนดัชนีที่ไม่ใช่อดีต (ACWX)
• SPDR MSCI ACWI จากสหรัฐ ETF (CWI)
• ตั้งแต่ กองทุนเหล่านี้ใช้ดัชนีหลักเดียวกันนักลงทุนควรพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องเมื่อตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมีความสำคัญเนื่องจากต้องมีผลกระทบโดยตรงต่อรายงานประจำปีในขณะที่สภาพคล่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีการขายเวลาที่เหมาะสม

ทางเลือกบางอย่างสำหรับ ACWI

แม้ว่า MSCI All Country World Index (ACWI) อาจได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็มีดัชนีอื่น ๆ อีกหลายตัวที่ใช้สำหรับการเปิดเผยทั่วโลกเช่นกัน

สองทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ FTSE All World Index และดัชนี S & P World Index ซึ่งมีการกระจายการลงทุนที่คล้ายคลึงกันและมีอีทีเอฟที่เกี่ยวข้องหลายรูปแบบสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนใน

บาง ETFs ทั่วโลกที่ใช้ดัชนีเหล่านี้ :

ดัชนี FTSE ทั้งหมดในอดีตของสหรัฐ ETF (VEU)

• ดัชนีหุ้นโลกรวมทั้งหมด ETF (VT)
• ดัชนี S & P Global 100 (IOO)
• Vanguard FTSE
• จุดคุ้มทุน
• นักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายจะยากที่จะหาโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่าดัชนี MSCI All World Index

มีหลาย ETF ที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้ในการได้รับ MSCI All World Index โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

• นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาทางเลือกต่างๆมากมายที่ได้รับจาก MSCI All World Index ได้แก่ FTSE และ S & P