ดัชนี S & P 400 ดัชนีหุ้นขนาดกลาง

อะไรคือหุ้นระดับกลางและเหตุใดนักลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับพวกเขา หากคุณเป็นนักลงทุนที่เริ่มต้นใช้เวลาในการดูความหมายของ S & P Midcap 400 ผู้เริ่มต้นและนักลงทุนขั้นสูงทั้งสองจะสนใจที่จะได้เห็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ครอบคลุม 15 ปีและการเปรียบเทียบในส่วนหลังของบทความนี้

S & P Mid Cap ดัชนีความหมาย

ดัชนี S & P Midcap 400 หรือที่เรียกว่า S & P 400 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของ U. ในช่วงกลาง

ตามเว็บไซต์ของ Standard & Poor "S & P MidCap 400®ให้นักลงทุนมีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ บริษัท ขนาดกลางโดยดัชนีครอบคลุมมากกว่า 7% ของตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯและพยายามที่จะยังคงเป็น การวัดความถูกต้องของ บริษัท ขนาดกลางสะท้อนถึงลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของจักรวาลกลางฝาที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง "

ตาม Morningstar "ช่วงกลางของการถือหุ้นในระดับกลาง" มีมูลค่าตั้งแต่ 200 ล้านเหรียญถึง 5 พันล้านดอลลาร์ เรื่องนี้อาจฟังดูใหญ่ แต่ บริษัท ต่างๆไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดหลายพันล้าน สำหรับข้อมูลอ้างอิงและการเปรียบเทียบหุ้นระดับกลางอาจรวมถึง บริษัท บางแห่งที่คุณอาจเคยได้ยินเช่น Whole Foods Market ในขณะที่ บริษัท ที่มีขนาดใหญ่เช่น Wal-Mart มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่ามาก (230 พันล้านดอลลาร์ในปี 2012) บริษัท ขนาดเล็กที่มีชื่อไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

คุณอาจจะแปลกใจกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของดัชนีหุ้นช่วงกลางหุ้นเมื่อเทียบกับดัชนี S & P 500 (หุ้นขนาดใหญ่) และรัสเซล (S & P 500) 2000 (หุ้นขนาดเล็ก)

ย้อนหลัง 5 ปี

ย้อนหลัง 10 ปี

ย้อนหลัง 15 ปี

ดัชนี

3 ปีย้อนกลับ	S & P 500	10. 9%	13 4%	6 4%
9 3%	S & P 400	9. 5%	13 5%	7 5%
6 9%	Russell 2000 7. 9%	13 1%	6 9%	8 6%
	ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงถึงผลตอบแทนรวมทุกปีนับจากวันที่ 31 มกราคม 2017 ข้อมูลจาก Morningstar, Inc. , Vanguard (VIMSX for Mid Cap 400) และ iShares (IWM for Russell 2000) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต	การวิเคราะห์สมรรถนะหุ้นในช่วงกลางเดือน	จุดแรกที่ฉันจะทำคือหุ้นระดับกลางที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กในระยะยาวซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 15 ปี แม้ว่าคุณจะอ่านหนังสือในเดือนหรือปีนี้ในอนาคตตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างจะบอก ผลตอบแทนเหล่านี้ย้อนกลับไปถึง 15 ปีมีความหมายและมีความหมายสำหรับเหตุผลอื่น ๆ อีกเช่น	5 ปีสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2560 ครอบคลุมตลาดวัวส่วนใหญ่ที่เริ่มต้น 9 มีนาคม 2552 การฟื้นตัวจากภาวะถดถอยครั้งยิ่งใหญ่ได้ หุ้นขนาดกลาง บ่อยครั้งที่หุ้นกลุ่มเล็ก ๆ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นไม่ใช่เวลานี้.

ผลตอบแทนย้อนหลัง 15 ปีย้อนหลังไปถึงปีพ. ศ. 2543 รวมถึงตลาดหมีปี 2550-2551 และตลาดวัวส่วนใหญ่สองแห่งที่ด้านข้างของหมี

อีกครั้งสำคัญที่ดัชนี S & P Midcap 400 พุ่งขึ้นที่ดัชนี S & P 500 (หุ้นขนาดใหญ่) และ Russell 2000 (หุ้นขนาดเล็ก) อย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 15 ปีซึ่งแสดงถึงส่วนต่างที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ สภาวะเศรษฐกิจและตลาด

ประเด็นสำคัญและข้อควรระวังในการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง

หุ้นช่วงกลางหุ้นเป็น "จุดอ่อน" ในการลงทุนเนื่องจากหุ้นที่มีการเติบโตมากที่สุดในช่วง 10 ถึง 20 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงกลางเดือน บริษัท ขนาดใหญ่ซื้อกิจการควบรวมกิจการของบัสเตอร์

• นอกจากนี้หุ้นขนาดใหญ่ (S & P 500) ยังมีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่เลวร้ายที่สุดที่ติดอันดับยอดขายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในที่สุดหุ้นกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนใหญ่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกตราหน้าว่าเป็น "ความเสี่ยงที่สูงขึ้น" และการแกว่งตัวขึ้นและลงอย่างไม่น่าเชื่อทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มที่มีขนาดเล็กลดลงในสภาพแวดล้อมการขายที่รุนแรง
• ดังนั้นและโดยสรุปแล้วหุ้นระดับกลางจะไม่จำเป็นต้องมีอำนาจเหนือกว่าอีก 15 ปีข้างหน้าเนื่องจากเป็น Mark Twain กล่าวอย่างฉะฉานว่า "ประวัติศาสตร์ไม่ได้ทำซ้ำ ๆ ซ้ำ ๆ แต่มันไม่ค่อยคล้องจองกัน" นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายในขณะที่สร้างพอร์ตการลงทุนที่ก้าวร้าวควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในกองทุนหุ้นขนาดกลางโดยเฉพาะกองทุนดัชนีและกองทุนอีทีเอฟ
• กองทุนระดับกลางสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอื่น ๆ จากประเภทต่างๆและประเภทสินทรัพย์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์