ETFs พันธบัตรที่แตกต่างกันสำหรับผลงานของคุณ

มีหลายวิธีที่จะใช้ ETF พันธบัตรในกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อการสร้างอัตราดอกเบี้ยสร้างกระแสรายได้การลงทุนในต่างประเทศ ด้วยความตั้งใจดังกล่าวนี่คือ ETF พันธบัตร 14 ประเภทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณ

Corporate Bond ETFs

บริษัท ออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้เพื่อระดมทุนซึ่งซื้อขายในตลาดหลักและตลาดรอง ในบางกรณีการเลือกพันธบัตรองค์กรจะรวมอยู่ในดัชนีเช่นดัชนีพันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูงของ Wachovia ซึ่งจะกลายเป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่ติดตามโดยพันธบัตรองค์กร ETF

ในกรณีนี้ PHB, PowerShares High Yield Corporate Bond ETF ติดตามดัชนี Wachovia Corporate Bond พันธบัตรองค์กร ETFs มีแนวโน้มที่จะประกอบด้วยพันธบัตรองค์กรที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนรวมยังใช้ตราสารอนุพันธ์เช่นสัญญาแลกเปลี่ยนและตัวเลือกเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างถูกต้อง

U พันธบัตรรัฐบาลธนบัตร (Treasury Bond) ETFs

พันธบัตรตั๋วเงินคลัง (หรือที่เรียกว่า T-Bonds หรือ Government Bonds) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯและมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้ มีระยะเวลานานกว่า 10 ปีทำการชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปีและต้องเสียภาษีในระดับรัฐบาลกลาง พวกเขาจะซื้อครั้งแรกผ่านการประมูลและราคาจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ตัวอย่างของพันธบัตรตั๋วเงินคลัง ETF คือ ITE - SPDR Lehman Intermediate Term Treasury ETF ติดตาม Lehman Brothers Intermediate US Treasury Index ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบประสิทธิภาพของภาคการตลาดสหรัฐอเมริกา Treasury 1-10 ปี

พันธบัตรเทศบาล ETFs พันธบัตร Muni (หรือพันธบัตรรัฐบาล) จะออกเพื่อระดมทุน อย่างไรก็ตามรัฐบาล

ท้องถิ่น

เป็นผู้ออกตราสารหนี้ พันธบัตรเทศบาล ETFs ติดตามดัชนีที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น ETIs Muni Bond มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนพันธบัตรของ บริษัท นอกจากนี้ ETF มีข้อได้เปรียบเชิงภาษีมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ แต่เมื่อพูดถึง ETFs ของ MUNI ETFs ผลประโยชน์ทางภาษีจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจาก ETFs ของ MUNI ETFs เป็นแบบปลอดภาษี

หากคุณต้องการดู ETFs พันธบัตรของเทศบาลบางแห่งอย่ามองไปที่รายการ ETFs ของ MUNI ETFs

พันธบัตรที่ได้รับการป้องกันโดยอัตราเงินเฟ้อ (TIPS) ETFs

พันธบัตรที่ได้รับการป้องกันด้วยอัตราเงินเฟ้อ ETF จะเปลี่ยนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมูลค่าหลักทรัพย์ TIPS ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่ออัตราลดลงค่าของ TIPS จะไม่ลดลง รัฐบาลรับประกันมูลค่าตามสัญญา

กองทุนเช่น TIP, iShares Barclays TIPS Bond ETF ติดตามดัชนี TIPS Bond เช่นดัชนี Barclays Capital U. T TIPS TIPS ETFs พันธบัตรช่วยให้นักลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อและได้รับการเข้าถึงตลาดพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อ

ETFs ตราสารหนี้บรอดเบนท์

หากนักลงทุนต้องการใช้ ETF พันธบัตรในพอร์ตโฟลิโอ แต่ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรตราสารหนี้ ETF อาจพอดีมี ETF พันธบัตรที่ครอบคลุมพันธบัตรหรือพันธบัตรรัฐบาล

ตัวอย่างของพันธบัตรในวงกว้าง ETF คือ AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF ซึ่งติดตามดัชนี Barclays Capital U. S. Aggregate ประกอบด้วยพันธบัตรระดับการลงทุน

ตราสารหนี้ระยะสั้น ETFs

ในกรณีที่นักลงทุนที่มีเป้าหมายระยะสั้นอาจมี ETF พันธบัตรระยะสั้นเช่น BSV, Vanguard Short ETF ETF อาจเป็นไปได้ USY ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลานานกว่า 6 เดือน แต่คนอื่น ๆ อาจมีระยะเวลา 1-3 ปีเช่นเดียวกับหุ้นกู้พันธบัตรเครดิตหุ้นกู้ระยะเวลา 1-3 ปีของ iShares ETF (CSJ)

พันธบัตรระยะกลาง ETFs

ETFs พันธบัตรระยะกลาง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนที่ยาวขึ้น แต่ไม่ต้องการถือนานเกินไป ตัวอย่างเช่น IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 10 ปี ในขณะที่ IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลา 3 ถึง 7 ปี

พันธบัตรระยะยาว ETFs

ตราสาร ETF ประเภทพันธบัตรประเภทอื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีระยะเวลายาวนาน ตัวอย่างเช่น Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลา 15 ถึง 30 ปี

พันธบัตรระหว่างประเทศ ETFs

ETF พันธบัตรระหว่างประเทศอาจเป็นวิธีของคุณในการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ป้องกันความเสี่ยงจากต่างประเทศหรือเล่นอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ เช่นพันธบัตรกองทุนพันธุกรรมพันธบัตรเหล่านี้กองทุนพันธบัตรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ในกรณีนี้รัฐบาลต่างประเทศ

รางวัลความเสี่ยงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผลกระทบทางภาษีอาจแตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามมี ETF พันธบัตรต่างประเทศประเภทต่างๆเช่นตลาดเกิดใหม่ TIPS และตั๋วเงินคลัง หากคุณต้องการสำรวจกองทุนพันธบัตรประเภทนี้อย่ามองไปที่รายชื่อ ETFs ของพันธบัตรระหว่างประเทศของเรา

Inverse Bond ETFs

นักลงทุนบางรายอาจมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนหรือข้อ จำกัด ที่ป้องกันไม่ให้ ETFs ขายสั้น ป้อน ETFs ผกผันพันธบัตรวิธีที่จะได้รับสั้นโดยไม่ต้องขาย ETF ผกผันถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบผลการดำเนินงานผกผันของดัชนีหรือสินทรัพย์อ้างอิง

สองตัวอย่างคือ ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) และ ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT) แต่คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่ …

รายชื่อ Inverse Bond ETFs

ETFs Leveraged Bond

Coincidently ETFs พันธบัตรผกผันอันดับแรกจะใช้ประโยชน์จากพันธบัตร ETFs ETFs ที่ใช้ประโยชน์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลตอบแทนหลายรายการในดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญคือเป้าหมายคือการปรับปรุงผลตอบแทนรายวันไม่ใช่ผลตอบแทนรายปี เป็นจุดโต้เถียงที่สำคัญที่สุดสำหรับ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ ถ้าคุณต้องการดูด้วยตัวคุณเองเช็คเอาท์

ตราสารหนี้ที่มีลักษณะผกผัน (Inverse Leveraged Bond) ETFs

พันธบัตรแปลงสภาพ ETF

• พันธบัตรแปลงสภาพ ETF ประกอบด้วยหุ้นกู้ที่สามารถไถ่ถอนหุ้นสามัญของผู้ออกตราสารหนี้ได้ ตราสารหนี้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจำนอง ETF (ETF)

พันธบัตรที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ ETF จะให้ผลตอบแทนจากพอร์ตโฟลิคกับหลักทรัพย์ที่มีการค้ำประกันอย่างไรก็ตามสินทรัพย์ในกองทุนรวมไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ความแตกต่างที่สำคัญมากซึ่งจะช่วยให้ระดับความเสี่ยงในการตรวจสอบ

รุ่นแรกที่เปิดตัวในเดือนเมษายนปี 2552 - MBB, กองทุนตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ของ iShares Lehman MBS

พันธบัตรขยะ ETFs

ETFs พันธบัตรขยะเช่น HYG - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF มีแนวโน้มที่จะมีการให้คะแนนเครดิตต่ำมีผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากการลงทุนประเภทนี้ดึงดูดคุณพันธบัตรขยะ ETF อาจเหมาะสมกับผลงานของคุณ และเพื่อดูพวกเขาในการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ ETFs ขยะขยะ