นักลงทุนระยะยาวมีความมั่นใจในอนาคตของตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีเกิดจากความรักชาติประวัติศาสตร์การลงทุนในตลาดหุ้นที่ผ่านมาหรือคำคร่ำครวญของชื่อที่ยอมรับในโลกการลงทุนที่ทำให้แตกต่างเล็กน้อยบรรทัดล่างคือเหรียญลงทุนของพวกเขาอยู่เสมอในที่ทำงาน
พวกเขารู้ดียิ่งกว่าการพยายามที่จะลองตลาดโดยคาดเดาเมื่อตลาดหุ้นจะไปถึงด้านบนหรือด้านล่าง
ถือเป็นระยะยาวและเพิ่มการลงทุนเมื่อการลดลงของตลาดถือเป็นโอกาสในการซื้อ
ผู้ค้าและนักลงทุนระยะสั้น ไม่คิดอย่างนั้น พวกเขาไม่ได้มีความหรูหราในการซื้อเข้าสู่การลดลงของตลาดเพราะพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่หุ้นจะมีการซื้อขายเป็นเวลาหลายปีนับจากนี้ พวกเขากังวลเฉพาะกับว่าตลาด (เช่นราคาของการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา) จะปรับตัวหรือลดลงในระยะใกล้ (อาจ 1-3 วันถึงสองสัปดาห์) ดังนั้นความคิดของ "การซื้อน้ำหยด" ไม่ได้อยู่ในละครของ กลยุทธ์การลงทุน - จนกว่าพวกเขาจะได้รับสัญญาณการซื้อที่เฉพาะเจาะจงจากหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคของพวกเขา
เมื่อตลาดลดลงแทนที่จะอธิบายถึงสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นสำหรับตลาดหุ้นที่ร่วงลงอย่างเฉพาะเจาะจงให้เราพูดถึงช่วงเวลาที่ตลาดกำลังถดถอยลงหลังจากที่มีการชุมนุมเป็นกอบเป็นกำ สมมติว่าคุณยอมรับว่าคุณไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้และคุณไม่ทราบว่าสภาวะปัจจุบันเป็นอย่างไร:
จุดเริ่มต้นของตลาดหมี
- จุดเริ่มต้นของความ
- การพังทลายของระยะสั้น การปรับตัวเพื่อสุขภาพที่จะตามด้วยการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งไปสู่จุดสูงสุดใหม่ของตลาด
- จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ซบเซาซึ่งตลาดจะน่าเบื่อสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่
- ถ้าคุณเป็นนักลงทุนทั่วไปที่มีความมั่นใจในระยะยาวที่ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปและหากคุณมีเงินสดถูกบันทึกไว้สำหรับโอกาสในการซื้อกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็คือ ลงทุนเงินบางส่วนในขณะนี้และลงทุนเงินมากขึ้น - ถ้าและเมื่อตลาดลดลงต่อไป
อย่า
ยืมเงินเพื่อลงทุน
- อย่าใช้เงินที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์อื่นภายใน 6 เดือน ใช้เงินสดเฉพาะที่ได้รับการกำหนดไว้สำหรับการลงทุนเท่านั้น เรียนรู้การใช้ตัวเลือกเพื่อปกป้องผลงานของคุณจากการสูญเสียที่เจ็บปวด และ
- ยังคงรั้นในเวลาเดียวกัน (ดูด้านล่าง) วิธีที่ตัวเลือกสามารถช่วย
สำหรับนักลงทุนที่มีความต้องการในระยะยาว การใช้กลยุทธ์เหล่านี้เป็นแนวคิดที่ดีสำหรับนักลงทุนที่:
ต้องการการป้องกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งความรอบคอบบอกว่าอาจถึงเวลาแล้วที่จะป้องกันความเสี่ยงจากผลงานของคุณโดยการลดความเสี่ยงที่จะลดลงอย่างมาก แต่คุณต้องการที่จะลงทุนเพื่อตอบสนองต่อตลาด
ยินดีที่จะจ่ายค่าประกัน พวกเขาเข้าใจว่าถ้าตลาดหมุนรอบและชุมนุมผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นของพวกเขาจะเสียสละเนื่องจากพวกเขาซื้อสันติภาพของจิตใจและการป้องกันพอร์ตโฟลิโอ นี่เป็นเรื่องปกติของนโยบายการประกันใด ๆ ตัวอย่างเช่นอาจเป็นการสูญเสียเงินเพื่อซื้อประกันเมื่อบ้านของคุณไม่ยอมให้มีไฟ แต่ถ้าทำเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถที่จะได้รับการประกันได้ คิดลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนกับในทางเดียวกัน
- กลยุทธ์ทางเลือกหนึ่ง: แทนที่สต็อคด้วยตัวเลือกการโทรแบบในสกุลเงิน
- ตัวอย่าง
คุณเป็นเจ้าของหุ้น XYZ จำนวน 300 หุ้นซึ่งมีราคาอยู่ที่ 58 เหรียญต่อหุ้น
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ขายหุ้นโดยนำเงินสดออกจากตลาด
ทันที (อย่ารอ "เวลาที่ดีขึ้น") ซื้อตัวเลือกการโทร 3 สาย ราคาตีโต้
- ควรเป็นเงิน ในตัวอย่างนี้คุณอาจต้องการซื้อการโทร 55 นัด อย่างไรก็ตามการโทร 50 นัดจะยังคงเป็นทางเลือกที่ดีถ้าคุณยินดีที่จะยอมรับความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่มเติม เลือกวันหมดอายุที่ตรงกับความต้องการของคุณ ระยะเวลาที่หมดอายุยิ่งกว่านั้นยิ่งคุณต้องจ่ายค่าโทรมากเท่านั้น อย่างไรก็ตามวันหมดอายุในภายหลังมีการป้องกันพอร์ตโฟลิโอสำหรับเวลาเพิ่มเติม หากตลาดร่วงลงสิ่งที่คุณสูญเสียก็คือเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับตัวเลือกการโทร ถ้าและเมื่อคุณตัดสินใจที่จะลงทุนในหุ้นใหม่คุณก็สามารถเลือกได้ สมมติว่า XYZ ลดลงเหลือ 48 เหรียญ เห็นได้ชัดว่าคุณสามารถซื้อหุ้นได้ที่ 48 เหรียญ หรือคุณสามารถดำเนินขั้นตอนด้านความปลอดภัยต่อไปได้โดยการซื้อตัวเลือกการโทรใหม่ 3 รายการ (ขายสายโทรศัพท์เก่าหากมีการเสนอราคาใด ๆ ) ที่เกิดขึ้นที่ (เช่นราคาการประท้วงอยู่ที่ 45 เหรียญ)
- โปรดทราบว่าหุ้นลดลงจาก 58 เหรียญเป็น 48 เหรียญและคุณสูญเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายของตัวเลือกการโทรต้นทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่นเสียเงิน 10 เหรียญต่อหุ้น
หากการลดลงของตลาดหมดลงและการฟื้นตัวของตลาดแล้วคุณยังคงสามารถควบคุมหุ้น 300 รายของ XYZ ได้เต็มจำนวน ไม่ว่าหุ้นจะมีการชุมนุมสูงแค่ไหนคุณก็จะเข้าร่วมการชุมนุมได้ ค่าใช้จ่ายเฉพาะ (กำไรที่คุณอาจได้รับ) เป็นเบี้ยประกันภัยรายปีในตัวเลือกการโทร หากคุณจ่ายเงิน 5 เหรียญสำหรับการโทรดังกล่าวมูลค่าที่แท้จริงคือ 3 เหรียญ (ราคาหุ้น 58 เหรียญหักราคาประท้วง 55 เหรียญ) และมูลค่าเวลาเท่ากับ 2 เหรียญ คุณจะสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มอีก $ 2 ต่อหุ้น แต่ในทางกลับกันคุณได้รับความคุ้มครองจากการสูญเสียรายใหญ่และเข้าร่วมการชุมนุม การจัดการที่ดีมาก
การเลือกซื้อตัวเลือก
(และการรักษาสต็อกไว้) แต่ฉันไม่แนะนำให้ใช้สำหรับผู้ค้ามือใหม่เพราะเข้าใจได้ง่ายกว่าว่าอะไรเป็นของตัวเองเมื่อตำแหน่งเป็นตัวเลือกการโทรแบบยาว . การเป็นเจ้าของหุ้นและตัวเลือกในการเลือกซื้ออาจทำให้เกิดความสับสนและเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
การต่อสายยาวสำหรับสต็อคที่ยาวมีข้อเสีย ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ คุณอาจไม่ชอบความคิดในการจ่ายภาษีกำไรเมื่อขายหุ้นของคุณ (สมมติว่าคุณถือไว้จากราคาต่ำกว่าราคาขายที่ 58 บาท) แต่กลยุทธ์นี้คือการจัดการพอร์ตอัจฉริยะและเป็นสิ่งที่คุณต้องการเข้าใจแม้ว่าคุณจะเลือกที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้ในขณะนี้ก็ตาม