การใช้ Quicken เพื่อจัดการการเงินของคุณทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น การดำเนินการนี้ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ Quicken ของคุณกับสถาบันการเงินและธนาคารของคุณโดยตรงเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ
การดาวน์โหลดธุรกรรมการเงินช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (FI) ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
สถาบันการเงินส่วนใหญ่มีรูปแบบออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของคุณผ่านเว็บและซอฟต์แวร์การเงินส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตามสถาบันบางแห่งอาจไม่ได้โต้ตอบกับ Quicken โดยตรงหรืออนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีและข้อมูลการทำธุรกรรม โดยทั่วไปข้อตกลงเหล่านี้มักเป็นข้อยกเว้นและสถาบันการเงินรายใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่จะให้ผลประโยชน์นี้
FI ของคุณอนุญาตให้ Quicken Direct Connect หรือไม่?
Intuit ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Quicken ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดธุรกรรมผ่าน Quicken โดยใช้ QFX protocol ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน สถาบันการเงินมักจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ให้กับลูกค้า ส่วนใหญ่ได้หยุดการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการดาวน์โหลดธุรกรรม Quicken ตรวจสอบกับสถาบันการเงินของคุณก่อนตั้งค่าการดาวน์โหลดธุรกรรมเพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถดำเนินการได้ฟรีหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้ธนาคารในภูมิภาคหรือเครดิตยูเนี่ยน
คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าสถาบันการเงินของคุณอนุญาตการดาวน์โหลดธุรกรรมได้หรือไม่โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ใน Quicken เลือก เพิ่มบัญชี
- ใส่ชื่อสถาบันการเงินของคุณ หากรายการไม่ปรากฏในรายการการดาวน์โหลดธุรกรรมจะไม่สามารถทำได้
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าสถาบันการเงินของคุณสนับสนุน Quicken บนเว็บหรือไม่โดยการตรวจสอบหน้าการเชื่อมต่อ Intuit OFX
ตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
การใช้ Express Web Connect เพื่อดาวน์โหลดธุรกรรม
หากสถาบันการเงินรายใดรายหนึ่งของคุณไม่อยู่ในรายการคุณยังคงสามารถหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลธุรกรรมด้วยตนเองโดยใช้ Express Web Connect เมื่อ Quicken พยายามเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินที่ไม่สนับสนุน Direct Connect ก็จะพยายามใช้ Express Web Connect ซึ่งเป็นประเภทการเชื่อมต่อที่พบมากที่สุด
นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนธุรกรรมและอัปเดตยอดคงเหลือใน Quicken โดยเข้าสู่ระบบบัญชีสถาบันการเงินของคุณผ่านทางเว็บไซต์และกำลังมองหาลิงก์หรือปุ่ม "Download to Quicken" หรือลิงก์สำหรับ "Web Connect"
การดาวน์โหลด และการนำเข้าธุรกรรมโดยใช้รูปแบบไฟล์อื่น ๆ
มีวิธีอื่นในการดาวน์โหลดและนำเข้าธุรกรรมด้วยตัวคุณเองรวมถึงตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น QuickBooks หรือ Microsoft Money และรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่นค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ไฟล์ (โปรดทราบว่าไม่สามารถนำเข้ารูปแบบไฟล์ทั้งหมดใน Quicken)ตัวเลือกเหล่านี้อาจพบได้ในมุมมองธุรกรรมบัญชีของคุณในเมนูด้านข้างหรือที่ด้านล่างของหน้าเว็บ นอกจากนี้คุณอาจมีตัวเลือกเพื่อเลือกช่วงวันที่สำหรับธุรกรรมที่จะดาวน์โหลด
ผู้ใช้ซอฟต์แวร์การเงินบางรายต้องการดาวน์โหลดธุรกรรมโดยใช้วิธีนี้เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในมือ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดโดยตรงลงในซอฟต์แวร์ของคุณหรือทำงานด้วยตัวเองข้อมูลจะถูกเข้ารหัสเสมอและมีความปลอดภัยมาก ไม่มีใครที่ Quicken เคยเห็นข้อมูลทางการเงินของคุณ
เป็นใบรับรองที่จำเป็นสำหรับงาน HR หรือไม่?
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน HR? การรับรองเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความต้องการขึ้นอยู่กับขนาดและที่ตั้งของ บริษัท หาข้อมูลเพิ่มเติม.
เป็น Scams ชิงโชคของ Reader หรือไม่?
มีการหลอกลวงชิงรางวัล Reader's Digest? ดูว่าการชิงโชค RD เป็นอย่างไรและควรบอกกล่าวการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรางวัลจากการหลอกลวงหรือไม่
คุณได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือไม่?
บทความนี้อธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ในการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO: 9000, 9001 และ 14000