Morningstar Style Box

เมื่อตรวจทานรูปแบบกองทุนรวมคุณอาจต้องข้ามช่องที่มีลักษณะคล้ายกับเกม tic-tac-toe ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจกำลังมองหากล่องสไตล์จาก Morningstar ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีเครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์สำหรับมืออาชีพและข้อมูลการวิจัยที่มีให้สำหรับทุกระดับของนักลงทุนในกองทุนออนไลน์ที่ Morningstar ดอทคอม Morningstar ยังขยายข้อมูลและคำอธิบายของพวกเขาไปยัง Exchange Traded Funds (ETFs) และ Hedge Funds

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบกองทุนสำหรับกองทุนหุ้น

รูปแบบกองทุนรวมของกองทุนรวมสามารถถือได้ว่าเป็นการรวมกันของสององค์ประกอบคือ 1) ไม่ว่าจะมีมูลค่าการเติบโตหรือการผสมผสานวัตถุประสงค์และ 2) ) มูลค่าตลาดเฉลี่ยของผู้ถือครองที่แสดงเป็นขนาดใหญ่กลางหรือเล็ก กล่องสไตล์ Morningstar ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาเครื่องมือที่มีเครื่องหมายการค้าแล้วรวมทั้งสองไว้ในตาราง (ดูภาพที่ด้านบนของหน้านี้ซึ่งระบุกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสแควร์บนขวาของตารางที่เต็มไปด้วยสีดำ )

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบกองทุนสำหรับกองทุนตราสารหนี้

รูปแบบของกองทุนรวมตราสารหนี้ยังถือเป็นองค์ประกอบของ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระยะเวลาเฉลี่ย (คล้ายกับอายุตราสาร) และ 2) คุณภาพเครดิตโดยเฉลี่ยของการถือครองหุ้นกู้

นี่คือสิ่งที่ Morningstar กล่าวเกี่ยวกับ Style Box:

นี่คือจุดข้อมูล Morningstar ที่เป็นกรรมสิทธิ์ กล่องสไตล์ Morningstar เป็นช่องเก้าเหลี่ยมที่แสดงภาพประกอบของ "รูปแบบการลงทุน" ของหุ้นและกองทุนรวม สำหรับหุ้นและกองทุนหุ้นจะแยกประเภทหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาด (แกนแนวตั้ง) และปัจจัยการเติบโตและค่า (แกนนอน) กองทุนตราสารหนี้จัดประเภทตามคุณภาพเครดิต (แกนตั้ง) และความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (แนวนอน)

ด้วยรูปแบบการแสดงภาพและคุณสมบัติของกองทุน Morningstar Style Box ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบและสร้างรายได้จากการถือครองหลักทรัพย์ที่แท้จริงได้มากกว่าการตั้งสมมุติฐานตามชื่อของกองทุน หรือวิธีการวางตลาด นอกจากนี้ Style Box ยังเป็นพื้นฐานสำหรับประเภทกองทุนและรูปแบบดัชนีของ Morningstar

ดูเพิ่มเติม:

การวิเคราะห์กองทุนรวม: 10 สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ (และ 3 เพิกเฉย)