Calvert การลงทุน: ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ยาวนานใน SRI

บริษัท Calvert Investments ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2519 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเบเทสดารัฐแมรี่แลนด์มีสินทรัพย์กว่า 13 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ (SRI) ผู้จัดการกองทุนในสหรัฐในวันนี้ แคลเวิร์ตให้บริการนักลงทุนรายย่อยที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าแผนเกษียณอายุและผู้ให้บริการประกันภัยตลอดจนนักลงทุนสถาบันโดยใช้กลยุทธ์การจัดสรรหุ้นพันธบัตรและการจัดสรรสินทรัพย์โดยใช้การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) และองค์กร การสู้รบ

มีการใช้กลยุทธ์ผ่านกองทุนรวมบริการที่ปรึกษาย่อยและการจัดการบัญชีแยกกัน แคลเวิร์ตเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยืนยาวที่สุดในศรีลังกานับตั้งแต่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ไม่นานหลังจากการเปิดตัวกองทุนรวมครั้งแรกแคลเวิร์ตอินเวสเมนท์ทำหัวว่าเป็นที่ปรึกษากองทุนรวมแรกที่ยืนหยัดต่อสู้กับ Apartheid สี่ปีต่อมาแคลเวิร์ตอินเวสเมนท์ได้กลายเป็นที่ปรึกษากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งแรกที่ยื่นคำเสนอข้อมติของผู้ถือหุ้นซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม (เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน / การจัดการ - พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวมากเช่นที่เห็นได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท ที่นี่)

แคลเวิร์ตเชื่อมั่นว่าการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ของ บริษัท นอกเหนือไปจากการวัดทางการเงินแบบดั้งเดิมทำให้แคลเวิร์ตกว้างขึ้นและลึกลงไป ช่วยให้ บริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ดีที่สุด

ในปี 1990 Calvert Investments ได้รับชัยชนะที่สำคัญสำหรับชุมชน SRI Calvert ขอให้กรมแรงงาน (DOL) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกทางสังคมเป็นตัวเลือกการลงทุนสำหรับแผนการกำหนดแผนการจ่ายสมทบเช่น 401 (k) s จนถึงขณะนั้นผู้จัดการของแผนดังกล่าวได้รับกังวลว่าการรวมเงินในกองทุน SRI เข้าด้วยกันจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยอาศัยความเชื่อที่ผิด ๆ

DOL ให้คำแนะนำว่ากองทุน SRI สามารถนำมาใช้เป็นตัวเลือกการลงทุนในแผน 401 (k) ได้หากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับเงินลงทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน การขยายการเข้าถึงกองทุน SRI สำหรับนักลงทุนรายย่อย

ในปีพ. ศ. 2547 Calvert ได้เปิดตัวแนวทางการดำเนินธุรกิจระดับโลกฉบับแรกของ บริษัท - หลักการผู้หญิงของแคลเวิร์ต® - มุ่งเน้นเฉพาะด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ความก้าวหน้าและการลงทุนในผู้หญิงทั่วโลก ต่อมาสหประชาชาติได้รับรองหลักการเหล่านี้ ในปี 2014 แคลเวิร์ตเป็นเครื่องหมายครบรอบ 10 ปีของหลักการและฉลองความจริงที่ว่ามี บริษัท ลงทะเบียนมากกว่า 700 แห่งทั่วโลก

จาก Pioneer ไปสู่สถาบันที่จัดตั้งขึ้น

Calvert ได้อยู่ในแนวหน้าของการเคลื่อนไหวของ SRI จากการเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นความคิดที่รุนแรงกับสิ่งที่ตอนนี้มากขึ้นของแรงที่จัดตั้งขึ้นตอนนี้แคลเวิร์ตกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะกำหนดตัวเองให้เป็นคู่แข่งที่เป็นที่ยอมรับในตลาด SRI ที่พัฒนาขึ้นบ้าง

แคลเวิร์ตคำนึงถึงความจริงที่ว่าการลงทุนที่ยั่งยืนเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ มันไม่ได้เป็นหนึ่งขนาดเหมาะกับทุกกลยุทธ์และไม่ได้รับการบางเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่ Calvert เสนอวิธีการหลายข้ามทุนและรายได้คงที่ บริษัท มีความโดดเด่นในการแข่งขันด้วยการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลายและยังคงขยายการให้บริการอีกด้วย

แคลเวิร์ตกระตือรือร้นที่จะสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษียณอายุและเสริมสร้างความพร้อมให้แก่นักลงทุนสถาบันโดยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญและขยายฐานผลิตภัณฑ์ข้ามประเภทสินทรัพย์

ภายใต้ยุทธศาสตร์การลงทุนของ Calvert กลยุทธ์การลงทุนทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและตราสารหนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีด้วยกันคือ

ใช้เกณฑ์ที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยให้ลูกค้าลงทุนในรูปแบบที่สอดคล้องกับค่านิยมของตน

การสร้างพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นเรื่องการลงทุนที่มีผลกระทบเชิงบวก

หรือโดยการรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลเข้าด้วยกันในกระบวนการวิเคราะห์ความปลอดภัยเพื่อผลักดันผลการลงทุนที่ดีกว่า

• ในทุกกรณี บริษัท Calvert จะไม่รวม บริษัท ออกจาก พอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะบางอย่างเช่นการผลิตยาสูบและอาวุธ
• หลังจากนั้นคัลเวิร์ตหา บริษัท ที่สามารถจัดการผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในระดับคณะกรรมการ - เป็นจุดเด่นของ บริษัท ที่ดำเนินกิจการที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณาอย่างถูกต้องตามรูปแบบนี้แคลเวิร์ตเชื่อว่าการพิจารณาเหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุน

วิธีการของ Calvert ในการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในพัฒนาการบางอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา:

ในขณะที่ปัญหาน้ำเป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลก บริษัท ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับกองทุน Calvert Global Water Fund ซึ่ง ลงทุนใน บริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลักในภาคน้ำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

แคลเวิร์ตยังเป็นผู้บุกเบิกในพื้นที่ที่มีรายได้คงที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ด้านรายได้ประจำ "สีเขียว" และจัดการกองทุน Calvert Green Bond Fund กองทุนนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้แนวทางที่มองหาผู้นำองค์กรนอกเหนือจากการลงทุนในพันธบัตรโครงการ "สีเขียว"

บริษัท เพิ่งเปิดตัวกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหา บริษัท ในแต่ละภาคที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในด้านธุรกิจเช่นน้ำพลังงานและของเสีย ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือของแคลเวิร์ตกับ Osmosis Investment Management ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มล่าสุดของการจัดสรรทุนทั่วโลกให้แก่ผลิตภัณฑ์กระบวนการเทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นประชากรที่มากเกินไปและธรรมชาติ การพร่องทรัพยากรปัจจุบันมีให้บริการผ่าน Merrill Lynch

• การสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของ บริษัท
• แคลเวิร์ตยังโดดเด่นในการใช้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกใน บริษัท ต่างๆในเกือบทุกอุตสาหกรรมทั้งเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม แคลเวิร์ตประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีขึ้นของมนุษย์และสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรและในการส่งเสริมความหลากหลายในคณะกรรมการบริหารของ บริษัท อันที่จริงแคลเวิร์ตได้ยื่นคำคัดค้านมติของผู้ถือหุ้นมากกว่า 60 รายแก่ บริษัท ต่างๆและได้สนับสนุนให้มีผู้สมัครหญิงและ / หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 31 รายเข้าร่วมบอร์ด ในวันที่ Calvert ได้ยื่นมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของคณะกรรมการกว่าผู้จัดการการลงทุนอื่น ๆ
• คำสุดท้าย

วันนี้ Calvert เป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

บริษัท ประกาศว่าซีอีโอ Barbara Krumsiek จะก้าวลงในปลายปี 2014 Krumsiek ซึ่งเป็นผู้นำของ Calvert มา 17 ปีและมีการบริหารสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บริษัท สามเท่าในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนี้จะยังคงเป็นประธานของคณะกรรมการ บริษัท .

ภายใต้การบริหารของ CEO John Streur เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการปลดพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและ บริษัท มีสินทรัพย์มูลค่า 12 พันล้านเหรียญซึ่งหมายความว่า บริษัท นี้ไม่ใช่ผู้นำในสหรัฐอีกต่อไปโดยได้รับการครอบครองโดย Parnassus และ TIAA-CREF ท่ามกลางคนอื่น ๆ. แบรนด์แคลเวิร์ตยังคงมีความสำคัญ แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างไม่มีข้อกังขาเป็นคำถามสำคัญที่ยังไม่ได้ตอบก่อนที่ บริษัท จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ที่ใหม่กว่า