หนังสือชี้ชวนสรุปคืออะไร?

คุณเคยอ่านหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมหรือไม่? หากคุณมีคุณจะอยู่ในส่วนน้อยของนักลงทุนที่ยังสามารถพูดสิ่งที่หนังสือชี้ชวนและสิ่งที่จะใช้สำหรับ ในความเป็นจริงบางคนที่ได้อ่านหนังสือชี้ชวนอาจบอกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่สุดคือการช่วยการนอนหลับ และหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ว่า!

โชคดีสำหรับนักลงทุนรายอื่นที่ต้องการวิเคราะห์กองทุนรวมที่รับผิดชอบก่อนซื้อมีการอ่านหนังสือที่มีน้ำหนักเบาเรียกว่าหนังสือชี้ชวนสรุป

คำอธิบายความหมาย

เพื่อไม่ให้สับสนกับหนังสือชี้ชวนส่วนกำหนดค่าหรือหนังสือชี้ชวนตามกฎหมายข้อมูลในหนังสือชี้ชวนสรุปได้มีการปรับปรุงหนังสือชี้ชวนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งมักสับสนและยุ่งเหยิงกับกฎหมาย กฎของหนังสือชี้ชวนสรุปฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไปและกองทุนรวมทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

กฎของหนังสือชี้ชวนสรุปต้องการเงินทุนที่จะช่วยให้นักลงทุนสรุปสั้น ๆ (โดยทั่วไป 3-4 หน้า) เป็นภาษาอังกฤษ - ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

ก.ล.ต. ยังได้ใช้กฎใหม่เพื่อให้หนังสือชี้ชวนสรุปได้บรรลุตามข้อกำหนดในการจัดส่งหนังสือชี้ชวนตราบใดที่หนังสือชี้ชวนสรุป, หนังสือชี้ชวนอย่างครบถ้วนและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีอยู่ในระบบออนไลน์

ในหนังสือชี้ชวนสรุปเกี่ยวกับกองทุนรวมคืออะไร?

หนังสือชี้ชวนสรุปต้องประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ตามลำดับความสำคัญและไม่สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือละเว้นข้อมูลที่จำเป็น:

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการลงทุน

ตารางค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย

1. กลยุทธ์การลงทุนหลักความเสี่ยงและประสิทธิภาพหลัก ตารางข้อมูล
2. ข้อมูลการจัดการ
3. ข้อมูลการซื้อและขาย
4. ข้อมูลภาษี
5. ข้อมูลการชดเชยค่าชดเชยทางการเงิน
6. ข้อมูลทางเลือกแหล่งข้อมูลในสรุปข้อมูลกองทุนรวมหนังสือชี้ชวน
7. การกำหนดให้ บริษัท กองทุนรวมเสนอหนังสือชี้ชวนสรุปคือ เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนของการลงทุนในกองทุนรวมในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังสามารถหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนรวมเช่นวัตถุประสงค์ในการลงทุนค่าธรรมเนียมด้านการจัดการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ที่ทำการบ้านทั้งหมดสำหรับนักลงทุนและให้ข้อมูลดังกล่าวในแบบที่เข้าใจได้ .

บางเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในการวิจัยกองทุนรวม ได้แก่ Morningstar Lipper Leaders, Kiplinger Mutual Fund Finder, FundReveal และ MAXFunds

แต่ละไซต์มีรูปลักษณ์ความรู้สึกและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นควรดูแต่ละคนเพื่อดูว่าเว็บไซต์การวิจัยใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

และกลับไปที่แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการอ่านหนังสือชี้ชวนสรุปได้ง่ายกว่าอ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ดังนั้นนักลงทุนจึงฉลาดในการอ่านข้อมูลนอกเหนือจากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์เมื่อคุณทำการบ้านแล้วคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนที่จะซื้อกองทุนรวม

ดูเพิ่มเติม: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การดำเนินการขั้นสุดท้ายตามกฎการลงโฆษณาสรุปรายละเอียด

ตัวอย่าง: หนังสือชี้ชวนฉบับย่อสำหรับ GAAEX

อัปเดตเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 โดย Kent Thune