6 คำถามนักลงทุนที่ดีที่สุดถามคำถามที่แตกต่างกันมากกว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่

มีคำถามเฉพาะที่นักลงทุนชั้นดีถามก่อนการซื้อขาย ด้วยการขยายนักลงทุนที่ไร้เดียงสาหรือไม่ประสบความสำเร็จน้อยมักจะมองข้ามคำค้นหาที่สำคัญเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาประสบปัญหาในการบรรลุผลกำไรที่มากขึ้น

คำถามเหล่านี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าความสำเร็จในการลงทุน? ไม่แน่นอน แต่พวกเขาจะนำความคิดของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ถ้าคุณไม่ถามคำถามเหล่านี้เงินลงทุนของคุณจะสูญเสียไปหรือไม่? ไม่จำเป็น แต่คุณอาจเข้าใกล้การซื้อขายของคุณด้วยมุมมองที่ไม่เหมาะสม นี้อาจทำให้คุณตัดสินใจเลือกที่ไม่ได้เปิดออกเช่นเดียวกับที่พวกเขาสามารถ

คำถามที่ 1: อะไรคือไดรเวอร์ราคาปัจจุบันในหุ้นนี้?

หุ้นส่วนบุคคลมีแรงเฉพาะที่

จริง ย้ายราคาเกินกว่าสมมติฐาน "พื้นผิว" มากขึ้นโดยคนส่วนใหญ่ บ่อยครั้งที่ไดรเวอร์ราคาเหล่านี้แตกต่างจากนักลงทุนส่วนใหญ่คิดอย่างรวดเร็วก่อน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพน้อยอาจเชื่อว่าความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นสิ่งที่ผลักดันราคาหุ้น อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นอาจเข้าใจว่าหุ้นพื้นฐานจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากกิจกรรมของคู่แข่งทางตรงเช่นหนึ่งในพวกเขาที่เปิดตัวแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่หรือบางทีอาจจะเป็นไปในทางธุรกิจก็ได้

ดังนั้นคำถามจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงย้ายราคาของหุ้นหรือไม่?

บนพื้นผิวอาจเป็นผลลัพธ์ทางการเงินของ บริษัท และเปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดที่ธุรกิจจับได้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนรายใหญ่อาจเข้าใจว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปัจจัยอื่น ๆ เช่นการลาออกของผู้บริหารสำคัญคนหนึ่งผลของการต่อสู้ทางกฎหมายนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลใหม่และเหตุผลอื่น ๆ .

เฉพาะความเข้าใจในสิ่งที่มีผลต่อหุ้นคุณจะเปิดตัวเองเพื่อซื้อขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุด (ทั้งด้านผู้ซื้อและฝ่ายขาย) ปัจจัยที่เห็นได้ชัดและเป็นแบบแผนมีความสำคัญมาก แต่ก็คือแรงที่ละเอียดและเป็นนามธรรม กฎระเบียบของรัฐบาล ใบอนุญาตอุตสาหกรรม ความไม่สมดุลของการค้าทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมผู้บริหารที่สำคัญ เปลี่ยนทางเลือกทางสังคม

คำถามที่ 2: ฉันคาดหวังอะไรกับสต็อกนี้? กำไรเท่าไรและอย่างรวดเร็ว …

นี่เป็นความคิดที่ฉลาดสำหรับนักลงทุนทุกระดับ เมื่อคุณซื้อสินทรัพย์เป็นครั้งแรกโดยปกติแล้วคุณควรมีความเข้าใจว่าคุณคาดหวังว่าหุ้นจะดำเนินการอย่างไร

ตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นเพนนี 2 เหรียญนี้จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของการลงทุนของคุณเป็นสองเท่าหรือว่าคุณกำลังหวังว่าจะดึงให้แข็งแกร่งในอัตราร้อยละ 10 หรือ 15 ต่อปีในอีกสองถึงสิบปี?คุณคาดการณ์ว่าราคาจะมีความหมายภายในไม่กี่สัปดาห์หรือหลายทศวรรษ?

การรู้คำตอบของคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายหุ้นได้ในราคาที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่นถ้ามุมมองของคุณสำหรับการลงทุนในราคาสามเท่าภายในสามปีข้างหน้าคุณจะมีมุมมองระยะยาวซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจว่าคุณมีเวลามากพอที่จะลงทุนในหุ้นและคุณ ไม่จำเป็นต้องเร่งด่วน

ในทางกลับกันถ้าความเชื่อของคุณคือหุ้นจะคูณราคาในระยะสั้นเมื่อปล่อยผลประกอบการของพวกเขาคุณจะต้องทำหน้าที่ได้เร็วขึ้นมาก นอกจากนี้คุณควรตอบกลับอย่างรวดเร็วหากหุ้นไม่ทำตามที่คุณคาดไว้

คำถามที่ 3: การค้านี้ช่วยฉันในการป้องกันตำแหน่งอื่น ๆ หรือไม่?

การลงทุนไม่ได้เกิดจากพื้นฐานของหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้นักลงทุนรายใหญ่มักจะป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งต่างๆ

การป้องกันความเสี่ยงหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ซึ่งจะกระทำในลักษณะตรงกันข้ามกับการถือครองอื่น ๆ ของคุณหรือช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่นถ้า Federal Reserve ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่โดยปกติจะดีสำหรับหุ้นธนาคารในขณะที่โดยทั่วไปเป็นค่าลบสำหรับค่าของโลหะมีค่า

ดังนั้นหากคุณมีส่วนสำคัญในผลงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของธนาคารคุณอาจต้องการทุ่มเทเงินลงทุนส่วนหนึ่งของคุณให้เป็นทองคำหรือเงิน จากนั้นหากเฟดไม่ขึ้นอัตราตามที่คาดไว้หุ้นธนาคารอาจลดลงในขณะที่ บริษัท โลหะมีค่าเพิ่มขึ้น

นั่นคือตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงที่ดีเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นธนาคารโดยการหักล้างเงินลงทุนในโลหะมีค่าใหม่ การป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดความสูญเสียที่คุณได้รับหรือเพื่อให้การถือครองหุ้นของคุณได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนต่างๆ

มีหลายวิธีและวิธีการป้องกันความเสี่ยง แต่ละวิธีถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันผลงานของคุณจากความผันผวนและ / หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น คิดเช่นเดียวกับการเดิมพันเกมเอ็นเอฟแอล - คุณอาจพูดคลีฟแลนด์จะชนะเกม แต่คุณสามารถเดิมพันได้ว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะน้อยกว่า 40 และคลีฟแลนด์จะไม่ทำรอบตัดเชือก แต่ละกลยุทธ์มีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทการลงทุนและนักลงทุนรายย่อย

คำถามที่ 4: โมเมนตัม / ทิศทางของ บริษัท ต้นแบบคืออะไร?

นักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท หรือไม่ แต่น่าเสียดายที่การเป็นแฟนตัวยงของผลิตภัณฑ์แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่สมควรจะลงทุนในหุ้นของ บริษัท

"ดีที่สุด" ไม่จำเป็นต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขายดีที่สุดไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีรสชาติดีกว่าคนอื่นนักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่คุณได้ยินทางวิทยุและเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามักไม่เป็นที่ที่ให้ความสำคัญกับคนที่ด้อยกว่า

ความสำเร็จในการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดจำหน่ายมากกว่าที่จะเป็นไปตามคุณภาพของสินค้าของ บริษัท

นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมองไปที่ทิศทางการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานของ บริษัท ต้นแบบ ไม่ต้องกังวลว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนจะดีกว่าคู่แข่งหรือไม่ให้ความสำคัญกับว่า บริษัท มีกระบวนการและเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปต่อหน้าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

กล่าวอีกนัยหนึ่งให้ใส่น้ำหนักมากกว่า

การกระจาย

กว่าผลิตภัณฑ์ การตลาดการรับรู้และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ดีจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ขาดไม่ได้ในแง่ของการได้รับต่อหน้าผู้บริโภค คำถามที่ 5: ในพื้นที่เฉพาะนี้เป็น บริษัท ที่น่าสนใจที่สุดหรือไม่? บางส่วนของคู่แข่งของพวกเขายิ่งน่าสนใจมากขึ้น? นักลงทุนรายย่อยมักจะรู้สึกตื่นเต้นหรือตกหลุมรักกับ บริษัท เมื่อพวกเขาได้ตั้งความคิดของพวกเขาในธุรกิจหนึ่งพวกเขากลายเป็นปิดการแข่งขันอื่น ๆ ทั้งหมดในพื้นที่เดียวกันแน่นอน นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นจะมองไปที่ บริษัท คู่แข่งรายอื่น ๆ ทั้งหมดในพื้นที่เดียวกันและจะตัดสินเรื่องการดำเนินการใด ๆ คุณอาจรัก ABC Corporation แต่แล้วพบว่า XYZ รวมจะมีอัตรากำไรที่เหนือกว่าและหนี้สินระยะยาวที่ลดลงอย่างมาก

นักลงทุนรายย่อยมองไปที่การซื้อ บริษัท … หรือไม่ซื้อ บริษัท ดังกล่าว ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในพื้นที่หรืออุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคาดว่าจะทำได้ดีจากนั้นพวกเขาก็เลือกธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพดีกว่า บริษัท อื่น ๆ

ตัวอย่างเช่นหากการวิเคราะห์ของคุณแสดงให้เห็นว่าการขายหุ่นยนต์ออนไลน์กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแทนที่จะไปซื้อ บริษัท ขายหุ่นยนต์ออนไลน์คุณควรดูตัวเลือกทั้งหมดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งนี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการทำให้คุณได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและ บริษัท เฉพาะซึ่งควรทำผลงานได้ดีที่สุดในอุตสาหกรรมทั้งหมดในขณะที่เพิ่มขนาด

คำถามที่ 6: ความเสี่ยงจะมาจากคู่แข่งทางอ้อม?

บริษัท ส่วนใหญ่มีคู่แข่งโดยตรงเช่น McDonald's ขึ้นกับ Burger King อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งมีการแข่งขันมากขึ้นจากคู่แข่งทางอ้อม

ในตัวอย่างอาหารจานด่วนการแข่งขันโดยอ้อมมีสาเหตุมาจากแหล่งต่างๆเช่น

ร้านอาหารระดับไฮเอนด์

คนรับประทานอาหารที่ดีขึ้นระหว่างการเพิ่มความตระหนักในสุขภาพ

แนวโน้มสู่อินทรีย์ท้องถิ่นหรือมังสวิรัติ >

• นี่เป็นเพียงตัวอย่างสั้น ๆ เพียงเล็กน้อย แต่อิทธิพลใด ๆ ที่ลดจำนวนผู้ที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์ของธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงควรถือเป็นแหล่งที่มาของการแข่งขันทางอ้อม ตัวอย่างเช่นโรงยิมลดน้ำหนักในท้องถิ่นจะขึ้นกับอิทธิพลเช่นไม่ทำงานเลยยาลดน้ำหนักการขี่จักรยานหรือการวิ่งจ๊อกกิ้ง "lap-band" หรือ "วัตถุดิบในกระเพาะอาหาร" หรือแม้กระทั่งแนวโน้มการเติบโตของพิลาทิส และโปรแกรมการออกกำลังกายดีวีดีที่บ้าน
• ตัวอย่างเช่นหลังนี้การแข่งขันทางอ้อมจะเกิดขึ้นจริงจากสภาพอากาศ เมื่อฤดูใบไม้ผลิใกล้และ / หรือฤดูร้อนมาถึงคนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมากขึ้นในการลดน้ำหนัก พวกเขายังสามารถออกกำลังกายได้ง่ายขึ้นโดยขี่จักรยานปีนผาหรือวิ่งออกกำลังกายเมื่อสภาพอากาศดี

ระวังการแข่งขันโดยตรงกับ บริษัท ใด ๆ แต่ยังต้องตระหนักถึงแหล่งที่มาของภัยคุกคามที่มีศักยภาพซึ่งเป็นการแข่งขันโดยอ้อม "ปีศาจที่คุณรู้" มีดอลลาร์ตกอยู่ในอันตรายมากมายจาก "ปีศาจที่คุณไม่ได้"

สรุปคำถามที่นักลงทุนที่ดีที่สุดถาม:

ขณะนี้ ไม่ได้เป็นคำถามที่ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับคำถามที่สำคัญที่จะถามเมื่อมีการลงทุนหมายถึงการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในความคิดของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ โดยการเปลี่ยนวิธีที่คุณมองไปที่ บริษัท ที่คุณสนใจในการซื้อขายและคำถามที่คุณถามตัวเองเกี่ยวกับทางเลือกดังกล่าวคุณอาจเริ่มมองเห็นผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณคุ้นเคย

เก็บคำถามเหล่านี้ไว้ในใจเพื่อที่นักลงทุนจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นไปได้ในราคาหุ้นของหุ้นที่คุณค้าขาย เนื่องจากส่วนใหญ่ (คนส่วนใหญ่) ไม่เคยไปไกล่เกลี่ยกับการวิจัยและวิเคราะห์หุ้นมีโอกาสมากมาย

เมื่อเห็นการลงทุนเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ทั้งหมด แต่มีความคมชัดมากขึ้นคุณจะมีข้อดีกว่าคนอื่น ๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จในอดีตเช่นเดียวกับเมื่อเทียบกับผลกำไร (และความสูญเสีย) ของฝูงผู้ค้า