6 อัตราส่วนทางการเงินที่พิสูจน์แล้วสำหรับหุ้น Penny

อัตราส่วนทางการเงินเป็นเพียงตัวเลขเดียวจากผลลัพธ์ทางการเงินของ บริษัท หารด้วยอีก เรียบง่าย แต่มีพลังเหลือเชื่อ อัตราส่วนเหมือนมีไฟฉายในถ้ำดังนั้นคุณจึงไม่ควรสะดุดรอบในที่มืดกับการลงทุนของคุณอีกต่อไป

อัตราส่วนช่วยให้คุณเปรียบเทียบหุ้นเงินกับ บริษัท ชิปสีน้ำเงินขนาดใหญ่หรือเปรียบเทียบธุรกิจกับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามสุขภาพของ บริษัท ต้นแบบและดูเพื่อดูว่าพวกเขากำลังแข็งแรงหรือซีดจางหรือไม่

การรู้ค่าเดียวไม่มีความหมายเช่นการขายเป็น 1 เหรียญ 3 ล้านดีหรือไม่? ขึ้นอยู่กับว่า หาก บริษัท ที่มีรายได้เพียงพันล้านดอลลาร์กำลังนำตัวเลขเจ็ดตัวเลขมาแสดงว่าอาจเลวร้ายมากในขณะที่อาจมีผลดีต่อหุ้นเพนนีที่ขึ้นใหม่ล่าสุด

อย่างไรก็ตามหากคุณมีอัตราส่วนราคาต่อการขาย (ราคาขายหรือ P / S) คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามูลค่าของหุ้นนั้นน่าสนใจหรือแพงกว่า บริษัท อื่นหรือไม่ ในความเป็นจริงการใช้อัตราส่วนทางการเงินเพียงไม่กี่ขั้นที่สามารถทำงานได้ดีกับหุ้นราคาถูกจะเป็นภาพที่ชัดเจนของผลการดำเนินงานและศักยภาพในอนาคตของธุรกิจที่อ้างอิง

เมื่อเทียบกับหุ้นเพนนีเพียงบางอัตราส่วนเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ แต่คนที่ "ทำงาน" จะเปลี่ยนมุมมองของคุณได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กและใหม่มักไม่มีรายได้ดังนั้นจึงไม่สามารถคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิได้

อย่างไรก็ตามเมตริกการประเมินเช่นการขายต่อหุ้นสามารถได้มาอย่างรวดเร็วจากผลการดำเนินงานทางการเงินล่าสุดหรือพบผ่านพอร์ทัลการเงินออนไลน์ใด ๆ

หาค่าอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งและการปรับปรุงตัวเลขจากไตรมาสหนึ่งเป็นไตรมาสถัดไป

นับจากทศวรรษที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ลีดส์ในหุ้นเพนนีนับพัน ๆ อัตราส่วนที่คุณควรพึ่งพามากที่สุด ได้แก่ :

ราคาขาย (P / S) -

โดย หารราคาหุ้นปัจจุบันของหุ้นเพนนีโดยยอดขายรายปีของ บริษัท คุณจะเห็นว่าการลงทุนมีมูลค่าเกินหรือต่ำกว่า ตัวอย่างเช่นหากหุ้นซื้อขายกันที่ $ 2 50 และ บริษัท นำยอดขาย 1 เหรียญต่อหุ้นสำหรับปีซึ่งเป็น P / S ที่ 2. 5. ค่าที่ต่ำกว่าดีกว่ารุ่นที่สูงกว่าและสิ่งที่ใกล้เคียงกับ 2. 0 หรือน้อยกว่านั้นก็เป็นที่น่าสนใจ

อัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบัน -

หุ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับ บริษัท หุ้นเพนนี เมื่อแบ่งสินทรัพย์หมุนเวียนตามหนี้สินหมุนเวียนคุณจะเห็นได้ว่า บริษัท สามารถทำธุรกรรมระยะสั้นกับสินทรัพย์ระยะสั้นได้ดีเพียงใด ตัวอย่างเช่นแสดงภาพ บริษัท ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2 ล้านเหรียญและหนี้สินหมุนเวียน 1 ล้านเหรียญ อัตราส่วนเงินหมุนเวียนของพวกเขาคือ 2. 0.

หลีกเลี่ยงหุ้นเงินที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องน้อยกว่าหรือใกล้เคียง 10 คุณจะพบว่าการลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ 2 0 ขึ้นไป - ยิ่งดีเท่าไร

อัตราส่วนด่วน -

แม้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องจะพิจารณาสินทรัพย์ทั้งหมดอัตราส่วนที่รวดเร็วจะพิจารณาเฉพาะสินทรัพย์ที่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าจะไม่รวมรายการเช่นสินค้าคงเหลือ แต่มุ่งเน้นไปที่เงินสดหลักทรัพย์ในตลาดการลงทุนในตลาดหุ้นและลูกหนี้ ด้วยการแบ่งสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากขึ้นโดยใช้หนี้สินหมุนเวียนคุณจะทราบว่ามีกี่ครั้งที่ธุรกิจสามารถครอบคลุมสิ่งที่เป็นหนี้ได้ในระยะสั้นมากขึ้น

หากหุ้นเพนนีมีเงินสด 2 ล้านเหรียญสหรัฐบัญชีลูกหนี้ 500,000 เหรียญและ 500,000 เหรียญสหรัฐฯในหลักทรัพย์ในตลาดซึ่งหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า 4 ล้านเหรียญซึ่งจะสร้างอัตราส่วนได้รวดเร็วเท่ากับ 0.75

$ 3 ล้านในสินทรัพย์ที่รวดเร็วกว่า $ 4 ล้านในปัจจุบันหนี้ = 0. 75 ในตัวอย่างนี้ธุรกิจจะไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมสิ่งที่มันเป็นหนี้

ควรมองหาอัตราส่วนอย่างรวดเร็วอย่างน้อยที่สุด 1. 0 แต่ควรเป็น 0 หรือมากกว่า ตัวเลขที่สูงขึ้นจะดีกว่า

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน -

พิจารณากระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้วหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสต๊อกหุ้นสามารถทำกำไรได้อย่างไรในระยะสั้น (12 เดือนถัดไป) โดยใช้กระแสเงินสด ตัวเลขที่สูงกว่าดีกว่าต่ำกว่า แต่แม้จะมีค่าต่ำกว่า 1. 0 เป็นที่ยอมรับ

การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง -

แสดงว่าธุรกิจมีประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างไร บริษัท ที่ผลิตและขายสินค้าคงคลัง 5 ครั้งต่อปีมีประสิทธิภาพมากกว่าสองเท่าของที่ผลิตและขายสินค้าคงคลังเพียง 2 ครั้งเท่านั้น 5 ครั้ง

อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลังจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ผลิตเครื่องบินจะมีมูลค่าต่ำกว่าร้านไอศครีม อย่างไรก็ตามการใช้อัตราส่วนในการเปรียบเทียบกับการแข่งขันหรือในทางตรงกันข้ามกับงวดก่อน ๆ ของ บริษัท จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม

Debt Ratio -

นี่เป็นเรื่องง่าย แต่ก็สำคัญอย่างหนึ่ง ใช้หนี้สินรวมแล้วหารด้วยสินทรัพย์รวม หาก บริษัท มีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 4 เท่าอัตราส่วนหนี้สินเท่ากับ 4. 0 ในตัวอย่างนี้ธุรกิจมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ระมัดระวังเมื่อคุณเห็นอัตราส่วนหนี้สินที่ใดก็ได้ใกล้ 1. 0 และหากคุณเลือกให้มองหาค่าอย่างน้อย 2 0.