วิธีการลงทุนในหุ้นและพันธบัตรของแคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ระบุเพียง 1 เหรียญ 6 ล้านล้านในปี 2016 ในขณะที่อุตสาหกรรมการบริการมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศทรัพยากรธรรมชาติอันกว้างขวางของประเทศจะผลักดันการส่งออก ปัจจัยเหล่านี้ช่วยทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการลงทุนชั้นนำของโลกโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนใน U. S.

นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นและพันธบัตรของแคนาดาได้หลายแบบ

หุ้นและพันธบัตรของแคนาดาสามารถซื้อได้โดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติแคนาดาหรือตลาดหุ้นในประเทศแคนาดาอื่น ๆ หรือนักลงทุนสามารถหาซื้อหุ้นและพันธบัตรของแคนาดาได้อย่างง่ายดายผ่านกองทุน ETFs หรือ American Depository Receipts (ADRs)

ในบทความนี้เราจะดูที่ข้อดีและความเสี่ยงของการลงทุนในแคนาดาและวิธีการที่นักลงทุนจาก U. S. สามารถสร้างความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้

ประโยชน์และความเสี่ยงของการลงทุนในแคนาดา

แคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกโดยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่แข็งแกร่งนโยบายการเงินที่มั่นคงและการขาดดุลงบประมาณต่ำ แต่นักลงทุนควรตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศกับ U. ซึ่งสามารถลดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการกระจายความเสี่ยงได้ และภาคทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทำให้มันอ่อนแอต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนบ่อยครั้ง

ประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในแคนาดา ได้แก่ :

ทรัพยากรธรรมชาติที่แข็งแกร่ง

- แคนาดามีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายตั้งแต่โลหะมีค่าไปจนถึงน้ำมันดิบ สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ

อัตราเงินเฟ้อมีเสถียรภาพ

• - แคนาดามีอัตราเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพมากซึ่งแตกต่างจากตลาดเกิดใหม่หลายแห่งแม้จะมีฐานทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นโดยมีอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายที่ 1. 0% และมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่ระมัดระวังมากขึ้น การขาดดุลงบประมาณต่ำ
• - การขาดดุลงบประมาณของประเทศแคนาดามีเพียง 2. 1% เทียบกับประมาณ 9.8% ในสหรัฐอเมริกาในปี 2010 และเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้นกับประเทศในยุโรปและเอเชียที่มีปัญหามากมาย ซึ่งหมายถึงแนวโน้มระยะยาวที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ตามข้อมูลจาก U. S. Census Bureau ความเสี่ยงจากการลงทุนในแคนาดา ได้แก่ : การสัมผัสกับสหรัฐฯ
• - เศรษฐกิจของแคนาดามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสหพันธรัฐยูเอ็นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าประเทศเหล่านี้อาจไม่สามารถกระจายการลงทุนให้กับนักลงทุนในยูเอสเอได้มากเท่า ๆ กับตลาดอื่น ๆ การพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์

- เศรษฐกิจของแคนาดามีความแข็งแกร่งมากจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจอาจอ่อนแอต่อการแกว่งตัวจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนบ่อยครั้ง

• ลงทุนในแคนาดาด้วย ETFs & ADRs วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนในแคนาดาคือการลงทุนผ่าน ETFs และ ADRs ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ETFs ของแคนาดาช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้เพียงครั้งเดียว ETFs เหล่านี้สามารถติดตามเศรษฐกิจของแคนาดาทั้งหมดหรือบางอุตสาหกรรมได้ ตรงกันข้าม ADRs ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นของ บริษัท ในแคนาดาได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการทำธุรกรรมกับตลาดหุ้นต่างประเทศ
• ต่อไปนี้เป็น ETFs ที่เป็นที่นิยมของแคนาดา: แคนาดา Energy Income ETF (NYSE: ENY)

MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)

IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

S & P / TSX Venture 30 แคนาดา ETF (NYSE: TSXV)

• Market Vectors นักลงทุนรายย่อย Gold Junior ETF (NYSE: GDXJ)
• ต่อไปนี้คือ ADRs ที่เป็นที่นิยมของแคนาดา:
• Bank of Montreal (NYSE: BMO)
• Brookfield Office Properties Inc. (NYSE: BPO)
• บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา (NYSE: CNQ)

Imperial Oil Limited (AMEX: IMO)

• รถไฟแห่งชาติแคนาดา (NYSE: CNI)
• การลงทุนใน หุ้นและพันธบัตรของแคนาดา
• นักลงทุนมีแนวทางในการซื้อหุ้นและพันธบัตรของประเทศแคนาดาโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX), Canadian National Stock Exchange (CNSX) หรือตลาดหุ้นในประเทศแคนาดาอื่น ๆ บางตลาดหุ้นในสหรัฐฯเช่น E * การค้าสนับสนุนการซื้อขายในตลาดหุ้น TSX และ TSXV แต่บ้านนายหน้าอื่น ๆ ของ U. S. อาจไม่สนับสนุนการทำงานดังกล่าว
• บริษัท จดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดามีการระบุไว้ในดัชนี S & P / TSX 60 ขณะที่ บริษัท ที่ขึ้นและได้รับการจดทะเบียนในดัชนี TSX Venture 50 เป็นผลให้นักลงทุนมองหาจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อการลงทุนในหุ้นของแคนาดาอาจต้องการเรียกดูผ่าน บริษัท เหล่านี้เป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามหลาย บริษัท เหมืองแร่ยังเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนต่างชาติ
• นักลงทุนที่ใช้เส้นทางนี้ควรตระหนักถึงผลกระทบทางกฎหมายและภาษี กำไรจากเงินทุนและอัตราภาษีเงินได้สำหรับการลงทุนในแคนาดาอาจแตกต่างจากประเทศในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนควรปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในการกำหนดขอบเขตของความแตกต่างเหล่านี้และวิธีจัดการกับภาษีต่างประเทศ

The Bottom Line

แคนาดาให้โอกาสแก่นักลงทุนในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กว้างขวาง ผู้ที่สนใจในการเพิ่มความเสี่ยงจากแคนาดาในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาสามารถทำได้ด้วย ETFs, ADRs หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยใช้บัญชีโบรกเกอร์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด นักลงทุนควรพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงของแต่ละวิธีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเนื่องจากมีปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่ควรพิจารณา