เอกสารใดที่ฉันต้องการนำมาให้นักบัญชีของฉัน?

ถ้าคุณชอบคนจำนวนมากความคิดในการทำภาษีของคุณ - หรือแม้กระทั่งการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเพื่อให้คนอื่นสามารถทำเพื่อคุณได้ - ให้ความสำคัญกับคุณอย่างน้อยสักนิด การจ้างนักบัญชีเพื่อเตรียมการคืนภาษีของคุณเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดเสมอ แต่คุณรู้ว่าเขาจะถามคุณเกี่ยวกับเอกสารบางอย่างที่คุณไม่คิดว่าจะรวมอยู่ในกระเป๋าถือที่เต็มไปด้วยเอกสารที่คุณมาด้วย

ใช้ความเครียดจากฤดูกาลภาษีนี้โดยการให้คำปรึกษาในรายการตรวจสอบของเราก่อนเดินทางออกจากบ้าน ใช่มันดูยาวและน่าเบื่อ แต่หายใจลึก ๆ - เอกสารทั้งหมดเหล่านี้จะไม่ใช้กับคุณ ขณะที่คุณลงรายการโปรดข้ามรายการเหล่านั้นที่ไม่มีที่ใดในภาพทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ

เอาบัตรประกันสังคมของคุณกับคุณ

นี่ไม่จำเป็นถ้าคุณใช้บัญชีเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ถ้าคุณเห็นคนใหม่เขาจะต้องการตรวจสอบ การสะกดชื่อของคุณ เขาสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็วหากคุณนำบัตรประกันสังคมของคุณ อย่าลืมนำบัตรติดตัวไปด้วยและคู่สมรสของคุณเช่นกัน

หากคุณไม่สามารถวางมือลงบนบัตรประกันสังคมของคุณได้ก็อาจจะมีค่าควรไปเยี่ยมชมสำนักงานบริหารการประกันสังคมในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับบัตรทดแทนเนื่องจากคุณจำเป็นต้องใช้มันเพื่อสิ่งอื่นไม่ช้าก็เร็ว . แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาอย่างน้อยต้องรับสำเนาการคืนภาษีของปีก่อนหน้ากับคุณซึ่งเป็นชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของคุณหากเป็นไปได้และหมายเลขประกันสังคมของคุณ

เอกสารที่เกี่ยวกับรายได้

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มรวบรวมเอกสารรายได้ทั้งหมดแล้ว โยนพวกเขาในกระเป๋าเอกสารของคุณเมื่อพวกเขาเริ่มเชื่อมโยงไปถึงกล่องจดหมายของคุณในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

• แบบฟอร์ม W-2 (รายได้ค่าจ้างและรายได้เงินเดือน)
• แบบฟอร์ม W-2G (การชนะการเล่นการพนัน)
• แบบฟอร์ม 1099-A (การยึดสังหาริมทรัพย์ของบ้าน)
• แบบฟอร์ม 1099-B (การขายหุ้นพันธบัตร หรือการลงทุนอื่น ๆ )
• แบบฟอร์ม 1099-C (ยกเลิกหนี้)
• แบบฟอร์ม 1099-DIV (เงินปันผล)
• แบบฟอร์ม 1099-G (การคืนเงินภาษีของรัฐและการชดเชยการว่างงาน)
• แบบฟอร์ม 1099-INT รายได้)
• แบบฟอร์ม 1099-K (รายได้ธุรกิจหรือรายได้ค่าเช่าที่ดำเนินการโดยเครือข่ายบุคคลที่สาม)
• แบบฟอร์ม 1099-LTC (ผลประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการดูแลระยะยาว)
• แบบฟอร์ม 1099-MISC (self-employment and รายได้อื่น ๆ
• แบบฟอร์ม 1099-OID (การลดราคาตราสารหนี้เดิม)
• แบบฟอร์ม 1099-PATR (การคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสีย)
• แบบฟอร์ม 1099-Q (การแจกแจงจากแผนการออมเพื่อการศึกษา)
• แบบฟอร์ม 1099-QA (การแจกจ่ายจากบัญชี ABLE)
• แบบฟอร์ม 1099-R (การแจกแจงจากบัญชีเกษียณอายุแต่ละโครงการแผน 401 (k) และแผนออมเพื่อการเกษียณอายุประเภทอื่น ๆ )
• แบบฟอร์ม 1099-S (รายได้จากการขาย ของอสังหาริมทรัพย์)
• แบบฟอร์ม 1099-SA (การกระจายจากการประหยัดค่ารักษาพยาบาล (999) แบบฟอร์ม SSA-1099 (สวัสดิการสังคม)
• แบบฟอร์ม RRB-1099 (สวัสดิการทางรถไฟ)
• ตาราง K-1 (รายได้จากคู่ค้า บริษัท S ที่ดินหรือกองทุน)
• อาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจได้รับรายได้ในช่วงปีที่ไม่ได้รายงานในรูปแบบใด ๆ เหล่านี้ตัวอย่างเช่นคุณอาจเป็นเจ้าของคนเดียวกับธุรกิจของคุณเอง มีคนอาจจ่ายเงินให้คุณ 500 ดอลลาร์สำหรับการทำงาน ไม่จำเป็นต้องให้ บริษัท หรือบุคคลยื่นแบบฟอร์ม 1099-MISC ให้กับคุณหรือในนามของคุณเนื่องจากเกณฑ์นี้มีมูลค่า 600 เหรียญสหรัฐ ณ 2017

แต่คุณต้องรายงานและจ่ายภาษีสำหรับรายได้ดังกล่าว

จดบันทึกการชำระเงินดังกล่าวทั้งหมดหรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดเอกสารการรายงานรายได้เฉพาะ ให้ผู้จัดเตรียมภาษีของคุณรู้ว่าเงินเป็นเท่าไรและได้รับเงินเท่าไร ตัวอย่างรายได้อื่นที่อาจไม่มีการรายงานในเอกสารภาษีเหล่านี้รวมถึงรายได้จากการลงทุนจากบัญชีการเงินต่างประเทศและรายได้ค่าเช่า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย

คุณอาจได้รับเอกสารภาษีบางอย่างที่เกี่ยวกับเงินที่คุณใช้ไปซึ่งอาจส่งผลต่อภาพภาษีของคุณ คุณจะต้องนำเอกสารเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณไม่ได้รับเอกสารหรือแบบฟอร์มตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีการชำระเงินที่คุณทำเนื่องจากสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

แบบฟอร์ม 1097-BTC (เครดิตภาษีตราสารหนี้)

• แบบฟอร์ม 1098 (ดอกเบี้ยจำนอง)
• แบบฟอร์ม 1098-C (การบริจาคเพื่อการกุศลของยานพาหนะ)
• แบบฟอร์ม 1098-E (student loan interest)
• แบบฟอร์ม 1098-MA (การชำระเงินจำนองเจ้าของบ้าน)
• แบบฟอร์ม 1098-T (ค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
• ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (สรุปตามประเภทและจำนวนเงิน)
• ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก (สรุปโดยผู้ให้บริการและจำนวนเงิน)
• การพนัน ขาดทุน
• ค่ารักษาพยาบาล
• ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
• ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคลเช่นค่าจดทะเบียนรถยนต์
• ค่าภาษีอสังหาริมทรัพย์
• รายงานผลกำไร / ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมและเงินลงทุนอื่น ๆ ขายในช่วงปี
• ใบเสร็จรับเงินหรือจดหมายตอบรับของขวัญเพื่อการกุศล
• ค่าเช่า (สรุปโดยประเภทของอสังหาริมทรัพย์ประเภทและจำนวนเงิน)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจำนวนมากจะจัดเตรียมผู้จัดพิมพ์เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ ดังนั้นมันจะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะยื่นในปีหน้า

หากคุณขาดเอกสาร

คุณสามารถรับสำเนาได้หลายวิธีหากคุณไม่มีเอกสารภาษีทั้งหมดดังนั้นอย่าตกใจหากคุณใส่ผิดบางอย่างหรือ บริษัท ไม่สามารถส่งแบบฟอร์มที่ต้องการได้ .

หากคุณขาดแบบฟอร์ม W-2:

• ขอให้นายจ้างของคุณให้สำเนาใหม่ นายจ้างต้องถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเก็บสำเนาแบบฟอร์ม W-2 และข้อมูลค่าจ้างอื่น ๆ ไว้อย่างน้อยสี่ปี นายจ้างบางรายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับแบบฟอร์มที่สอง หากคุณพลาดแบบฟอร์ม 1099:
• ข้อมูลเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่างๆและแทนที่ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ที่ควรรายงาน ธนาคารอาจมีเอกสารภาษีที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของตนหรือคุณสามารถโทรไปที่หมายเลขบริการลูกค้าของตนเพื่อขอรับจดหมายใหม่ 1099-INT ถึงคุณ นายหน้าการลงทุนควรจะสามารถส่งสำเนาเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม 1099-B และ 1099-DIV เพื่อรายงานการซื้อขายหุ้นและกิจกรรมการจ่ายเงินปันผลหรือคุณอาจจะสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากเว็บไซต์ของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ อย่าลืมดาวน์โหลดสำเนางบสิ้นปีหรือรายงานกำไรขาดทุนเนื่องจากข้อมูลในรายงานเหล่านั้นสามารถเสริมข้อมูลที่พบได้ในแบบฟอร์ม 1099-Bติดต่อลูกค้าเพื่อหาแบบฟอร์ม 1099-MISC ที่หายไป คุณจะได้รับสำเนาจาก IRS

กรมสรรพากรจะได้รับสำเนาเอกสารภาษีทั้งหมดของคุณดังนั้นคุณหรือนักบัญชีของคุณสามารถขอสำเนาจากแหล่งข้อมูลนี้ได้เช่นกัน มีสามวิธีในการบรรลุข้อนี้

ใช้แอ็พพลิเคชัน Get Transcript Online บนเว็บไซต์ IRS ขอสำเนา "ใบค่าจ้างและรายได้" ของคุณ ระบุปีที่คุณไม่มีเอกสาร คุณจะต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์และดำเนินการเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ IRS ทำงานหนักเกินไปในฐานะพนักงานคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ใบแจ้งค่าจ้างและรายได้สำหรับปีพ. ศ. 2562 อาจไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนั้นคุณหรือนักบัญชีของคุณอาจต้องยื่นเรื่องขยายเวลาในการชำระภาษีหลังจากวันครบกำหนดเดือนเมษายนหากคุณไม่สามารถรับสิ่งที่ต้องการได้ เวลา.

1. จดหมายหรือแฟกซ์แบบฟอร์ม 4506-T ไปยัง IRS แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อขอสำเนาเอกสารภาษีต่างๆ ทำเครื่องหมายที่ช่องสำหรับบรรทัด 8 "แบบฟอร์ม W-2, แบบฟอร์ม 1099 ซีรี่ส์, แบบฟอร์ม 1098 ซีรี่ส์หรือแบบฟอร์ม 5498 ซีรี่ส์" กรมสรรพากรจะออกใบแทนโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ
2. ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีอากรของ IRS ในท้องถิ่น ตัวแทน IRS สามารถพิมพ์ใบเสนอราคาค่าจ้างและรายได้สำหรับคุณได้
3. หากบัญชีของคุณต้องการสำเนาสำเนาค่าจ้างและรายได้ของคุณ IRS จะส่งแฟกซ์ไปที่สำนักงานโดยตรง แต่ก่อนอื่นคุณต้องอนุญาตให้นักบัญชีของคุณพูดคุยกับ IRS ในนามของคุณ นี่เป็นเรื่องง่ายในการเตรียมและลงนามแบบฟอร์ม 8821 หรือแบบฟอร์ม 2848 นักบัญชีของคุณสามารถให้คำแนะนำว่าคุณต้องการฟอร์มใดและเตรียมไว้ให้คุณ

หลักฐานการชำระค่าจ้างและรายได้คือการพิมพ์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในเอกสารภาษีต่างๆของคุณ จะไม่มีลักษณะเป็นสำเนาหนังสือ W-2 และ 1099 ของคุณ แต่จะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในแบบฟอร์มเหล่านั้น

กรมสรรพากรเก็บเฉพาะข้อมูลของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับแบบฟอร์มเหล่านี้ การหักภาษี ณ ที่รัฐของรัฐและท้องถิ่นจะไม่ปรากฏขึ้นดังนั้นคุณอาจต้องการติดต่อสถาบันที่ปรากฏในใบบันทึกการสอบเพื่อขอรับสำเนาเอกสารต้นฉบับเหล่านั้น