การนำเข้าข้อมูลคืออะไรและฉันจะใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างไร?

การนำเข้าข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลอื่นลงในซอฟต์แวร์ทางการเงินของคุณ อาจเป็นข้อมูลบัญชีจากเว็บไซต์ธนาคารที่ปลอดภัยหรือข้อมูลที่คุณป้อนลงในโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางการเงินอื่นและตอนนี้คุณต้องการรวมทั้งสองบัญชี ข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในแอพพลิเคชันเพียงปลายนิ้วสัมผัสได้ง่ายกว่าการแพร่กระจายผ่านแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ

การนำเข้าข้อมูลขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์เฉพาะที่คุณใช้อยู่ แต่ความแตกต่างระหว่างแอพพลิเคชันมักมีน้อย

การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลทั่วไปจะมาจากการทำธุรกรรมบัญชีที่คุณดาวน์โหลดจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ทางการเงินของคุณมักจะสามารถแปลงข้อมูลเพื่อให้ธุรกรรมใหม่ ๆ ปรากฏในการลงทะเบียนบัญชี

ตัวอย่างอื่น ๆ ของการนำเข้าข้อมูลจะนำเข้าบัญชีทั้งหมดหรือไฟล์ข้อมูลที่โอนจากชุดซอฟต์แวร์หนึ่งไปเป็นอีกเครื่องหนึ่งเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำธุรกรรม

ข้อมูลบัญชีและไฟล์ข้อมูลสามารถส่งออกและนำเข้าระหว่างชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชันเดียวกันกับคอมพิวเตอร์สองเครื่องได้

คุณต้องส่งออกก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้า

คุณต้องส่งออกและบันทึกข้อมูลจากแหล่งออนไลน์หรือแหล่งอื่นก่อนจึงจะสามารถนำเข้าได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการนำเข้าข้อมูล MS Money เก่าของคุณไปยัง Microsoft Money Plus Sunset edition เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบประมาณเดิมของคุณกับงบประมาณใหม่ที่คุณสร้างขึ้นได้

นี่คือวิธีที่คุณจะทำ:

สถาบันการเงินส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณส่งออกคำสั่งหรือธุรกรรมทั้งหมดที่ได้หักล้างตั้งแต่การดาวน์โหลดครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณไม่ต้องการดาวน์โหลดคำชี้แจงทั้งหมดคลิกที่ธุรกรรมล่าสุดหรือตัวเลือกที่คล้ายกันสำหรับบัญชีที่คุณต้องการ

1. ค้นหาลิงก์หรือปุ่มเพื่อดาวน์โหลดกิจกรรม อาจอยู่ด้านข้างหรือด้านบนหรือด้านล่างของหน้า สำรวจลิงก์ต่างๆจนกว่าคุณจะพบสิ่งที่ต้องการหากยังไม่ปรากฏชัดทันที ควรทำเครื่องหมายว่า "ดาวน์โหลด" หรือ "ส่งออก"
2. หากคุณได้รับเลือกให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการส่งออกให้เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับธุรกรรมที่คุณต้องการดาวน์โหลด
3. ตอนนี้เลือกรูปแบบซอฟต์แวร์หรือประเภทไฟล์ที่คุณต้องการส่งออกซึ่งโดยปกติจะแสดงในเมนูแบบเลื่อนลงหรือรายการสิ่งที่เลือกอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่
4. คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่ส่งออกและคุณได้ส่งออกและดาวน์โหลดธุรกรรมสำเร็จแล้วเพื่อใช้ในซอฟต์แวร์การเงินส่วนบุคคลของคุณ
5. ขั้นตอนถัดไป

ขณะนี้คุณจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลลงในซอฟต์แวร์ของคุณ

เบราว์เซอร์ของคุณอาจมีตำแหน่งเริ่มต้นซึ่งจะบันทึกไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดโดยปกติจะเป็นโฟลเดอร์ที่มีชื่อเรียกว่า "ดาวน์โหลด" แต่ตรวจสอบตัวเลือกเบราเซอร์ของคุณหากคุณไม่เห็นไฟล์ดังกล่าวหรือถ้าไฟล์ส่งออกไม่ได้ปรากฏอยู่ในนั้น คุณจะต้องค้นหาข้อมูลก่อนจึงจะสามารถนำเข้าได้

ตอนนี้เปิดซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล ควรเลือกตัวเลือก "เลือกไฟล์" ที่ใดที่หนึ่งในโฮมเพจ นี่เป็นคำที่ Quicken ใช้ แต่อาจมีบางอย่างที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้ซอฟต์แวร์ทางการเงินของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณได้รับการนำเข้าใน Microsoft Office แท็บจะมีข้อความว่า "Open" ไม่ว่าในกรณีใดคุณควรได้รับหน้าต่างป๊อปอัปแสดงไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมดเมื่อคลิกที่ไฟล์

ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์ที่นำเข้าอยู่และเปิดหรือนำเข้า

ควรลบไฟล์การเอ็กซ์พอร์ตหลังจากที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาถูกนำเข้าไปยังซอฟต์แวร์ทางการเงินของคุณ