Top 3 Global Hedge Funds Followed

มีกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งทั่วโลกที่สร้างอัลฟาโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายตั้งแต่การเก็งกำไรจนถึงการขายสั้น ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการลงทุนด้านเศรษฐกิจมหภาคระดับโลกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความวุ่นวายที่ส่งผลกระทบต่อหลายส่วนของโลก หลายกองทุนเหล่านี้ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของตนต่อ U. S. SEC ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการสร้างความรู้

ในบทความนี้เราจะดูที่สามกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านบนของมาโครด้านบนและวิธีการที่นักลงทุนต่างชาติสามารถติดตามธุรกรรมการค้าของตนได้โดยการอ่านเอกสารที่ยื่นต่อ SEC

วิธีการอ่านเอกสาร SEC

การยื่น SEC ที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเฝ้าดูเมื่อวิเคราะห์กองทุนป้องกันความเสี่ยงคือการยื่นแบบตาราง 13F ซึ่งมีบันทึกรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาระหว่างสองช่วงเวลาแล้วผู้ลงทุนสามารถกำหนดว่าหุ้นเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ซื้อหรือขายได้เมื่อเวลาผ่านไป

เว็บไซต์หลายแห่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติในการเปรียบเทียบสินทรัพย์ระหว่างช่วงเวลาเช่น Whale Wisdom แต่ผู้ลงทุนสามารถหาข้อมูลได้ฟรีในเว็บไซต์ของ SEC นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลผ่านทาง บริษัท ต่างๆเพื่อยื่นคำร้องต่อ SEC เพื่อแจ้งเตือนทันทีที่ยื่นเอกสารต่อสาธารณะ

แม้ว่า SC 13F จะต้องยื่นเป็นประจำ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ามีความล่าช้าระหว่างกองทุนที่ซื้อสินทรัพย์และพวกเขาเปิดเผยการซื้อในเอกสารที่ยื่นต่อข้อกฎหมาย

นักลงทุนควรตรวจสอบเปรียบเทียบราคาที่จ่ายโดยกองทุนในขณะที่ซื้อไปเป็นราคาตลาดในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวที่คาดไว้หรือไม่ Bridgewater Associates

บริดจ์วอเตอร์แอสโซซิเอทส์เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกที่มีมูลค่า 150,000 ล้านเหรียญซึ่งลงทุนโดยอิงกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจเช่นอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและการอ่านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ U.

ในปีพ. ศ. 2543 บริษัท ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 9 ของผู้บุกเบิกกลยุทธ์การซ้อนทับของสกุลเงินผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลตอบแทนที่แท้จริงและแนวคิดความเสี่ยงที่เท่าเทียมกันกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกระหว่างปี 2543 ถึง 2548 ในรายการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 100 อันดับสูงสุดของนักลงทุนสถาบันและได้รับรางวัล บริษัท มาโครโฟกัสที่ได้รับรางวัลแห่งปีจากรางวัลอื่น ๆ AR & A ยังเป็น บริษัท อันดับหนึ่งในหมวด Hedge Fund Report Card และ Billion Dollar Club เนื่องจากมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำมาสู่ตลาด Caxton Associates

Caxton Associates เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกที่ทำเงินลงทุนตามการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกตามการสัมภาษณ์ Financial Times กับ Andrew Law ในปี 2013 กองทุนป้องกันความเสี่ยงมุ่งเน้นหลักสามประการคือการฟังตลาดให้ความสนใจกับการเมืองและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงผลตอบแทนในระยะยาว

ในขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ประสบปัญหาการไถ่ถอนในช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปีพ. ศ. 2551 ทำให้ลูกค้าของ บริษัท มีรายได้มากกว่า 13 พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ต่อปีโดยครึ่งหนึ่งของความผันผวนของ S & P 500 ซึ่งทำให้เป็นผู้นำระดับโลก กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบแมโครและนักลงทุนที่แข็งแกร่งในบรรดากองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยทั่วไป

การบริหารกองทุน Soros

กองทุน Soros Fund Management เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับการจัดประเภทใหม่เป็น "family office" ซึ่งดำเนินการโดยตำนาน เศรษฐีจอร์จโซรอส นอกเหนือจากการทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในปีพศ. 2535 แล้วหักเงินมากกว่าหนึ่งพันล้านปอนด์ในหนึ่งวันเขามีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 20% ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งทำให้กองทุนมีประสิทธิภาพดีที่สุดในอุตสาหกรรม .

โดยทั่วไปกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกรวมทั้งเงินตราต่างประเทศสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนร่วมลงทุน บริษัท มีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านการขนส่งพลังงานการค้าปลีกการเงินและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้การลงทุนมีมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

Key Takeaway

นักลงทุนต่างชาติสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการติดตามการลงทุนของกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากการแทรกแซงกิจการระดับโลก นอกจากสามกองทุนเหล่านี้แล้วนักลงทุนสามารถดูเอกสาร SEC ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอื่น ๆ เพื่อสร้างรายการ "หุ้นที่จะเฝ้าดู" เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนในกองทุน ETFs ที่กว้างขึ้น อาจไม่สามารถให้ alpha ได้มากนัก